Google punta a una crescita del calcolo di 1.000 volte in 4-5 anni, con un raddoppio semestrale

Google sta ora puntando a una capacità di calcolo AI 1.000 volte maggiore entro il 2029. L'azienda ha detto ai dipendenti che deve raddoppiare la propria potenza di servizio ogni sei mesi per tenere il passo con la rapida crescita della domanda di AI.

Questo è stato dichiarato direttamente da Amin Vahdat, vicepresidente di Google Cloud, durante un incontro aziendale il 6 novembre, secondo CNBC.

Nella sua presentazione intitolata Infrastruttura AI, Amin ha mostrato una diapositiva che non ha sprecato parole: "Ora dobbiamo raddoppiare ogni 6 mesi…. il prossimo 1000x in 4-5 anni."

Ha detto alla sala: "La competizione nell'infrastruttura AI è la parte più critica e anche la più costosa della corsa all'AI."

All'incontro hanno partecipato il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, e il CFO Anat Ashkenazi, che hanno entrambi risposto alle domande dei dipendenti già preoccupati per la capacità dell'azienda di sostenere questa spinta aggressiva.

Il tempismo dell'incontro è arrivato proprio una settimana dopo che i risultati del terzo trimestre di Alphabet hanno superato le aspettative di Wall Street. Sundar e Anat hanno quindi aumentato nuovamente la previsione delle spese in conto capitale, questa volta a 91-93 miliardi di dollari per l'anno, con un ulteriore "aumento significativo" previsto nel 2026.

I tre principali rivali di Google nello spazio iperscala (Microsoft, Amazon e Meta) hanno tutti aumentato i propri obiettivi di spesa. Tra le quattro aziende, la spesa in conto capitale totale quest'anno è ora prevista per superare i 380 miliardi di dollari.

Google si concentra sulla scalabilità senza spendere più degli altri

Amin ha chiarito che Google non ha intenzione di spendere alla cieca. "Il nostro lavoro è ovviamente costruire questa infrastruttura, ma non è necessariamente quello di superare la concorrenza in termini di spesa", ha detto.

"Spendremo molto", ha aggiunto Amin, ma ha sottolineato che l'obiettivo è costruire sistemi che siano "più affidabili, più performanti e più scalabili di qualsiasi altra cosa disponibile altrove."

Per raggiungere quel livello di efficienza, Amin ha detto che l'azienda si affida non solo a data center più grandi, ma a un'architettura più intelligente, siliconi personalizzati e modelli AI migliori.

Un pezzo importante è il nuovo Ironwood TPU, la settima generazione del Tensor Processing Unit di Google. Ha detto che Ironwood è quasi 30 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al TPU di prima generazione del 2018.

Ha anche sottolineato DeepMind come un vantaggio a lungo termine, dicendo che la sua ricerca sui futuri design dei modelli AI fornisce a Google intuizioni che gli altri non hanno. Ma l'infrastruttura deve recuperare.

"Dobbiamo fornire 1.000 volte più capacità, calcolo, archiviazione e networking per essenzialmente lo stesso costo e sempre più, la stessa potenza, lo stesso livello di energia", ha dichiarato Amin . "Non sarà facile, ma attraverso la collaborazione e la co-progettazione, ci arriveremo."

Sundar ha successivamente avvertito che il 2026 sarà intenso, sottolineando la crescente domanda di capacità cloud e di calcolo in tutti i settori. Ha anche affrontato le preoccupazioni dei dipendenti riguardo a una possibile bolla dell'AI, argomento di dibattito tra molti investitori e analisti quest'anno.

Un dipendente ha chiesto: "Amid significativi investimenti in AI e discussioni di mercato su un potenziale scoppio della bolla dell'AI, come stiamo pensando di garantire la sostenibilità e la redditività a lungo termine se il mercato dell'AI non matura come previsto?"

Sundar avverte contro la sottoinvestimento nonostante le paure del mercato

Sundar non ha sminuito la preoccupazione. "È un'ottima domanda. È stata sicuramente nello zeitgeist, le persone ne stanno parlando", ha detto.

Ma ha avvertito che la sottoinvestimento comporterebbe rischi maggiori. Ha sottolineato la crescita di Google Cloud, che è aumentata del 34% anno su anno a 15 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un backlog di 155 miliardi. "Quei numeri sarebbero stati molto migliori se avessimo avuto più calcolo", ha aggiunto Sundar.

Ha detto che l'azienda ha costruito flessibilità nel proprio bilancio ed è pronta alle oscillazioni del mercato. "Siamo meglio posizionati per resistere, beh, ai mancati risultati, rispetto ad altre aziende", ha detto.

Anat è stata anche posta una domanda difficile sul ritmo della crescita delle spese in conto capitale: "Le spese in conto capitale stanno accelerando a un tasso significativamente più veloce della crescita del nostro reddito operativo. Qual è la strategia dell'azienda per un libero flusso di cassa sano nei prossimi 18-24 mesi?"

Ha detto che il business ha reali opportunità di espansione, specialmente aiutando le aziende a passare dai tradizionali data center fisici a Google Cloud. "L'opportunità di fronte a noi è significativa e non possiamo perdere questo slancio", ha detto Anat.

Il lancio di Gemini 3 rivela la tensione del calcolo

Google ha lanciato Gemini 3 all'inizio di questa settimana, il suo più recente modello di AI. L'azienda afferma di poter gestire domande più complesse rispetto a qualsiasi versione precedente.

Ma la celebrazione è stata di breve durata. Sundar ha detto che il vero problema ora è la distribuzione, non lo sviluppo. Ha citato Veo, lo strumento di generazione video che l'azienda ha aggiornato il mese scorso, come esempio.

"Quando Veo è stato lanciato, quanto era emozionante", ha detto Sundar. "Se avessimo potuto darlo a più persone nell'app Gemini, penso che avremmo ottenuto più utenti, ma non potevamo semplicemente perché eravamo a un vincolo di calcolo."

Ha detto ai dipendenti di prepararsi alla turbolenza nel 2025 e oltre. "Ci saranno senza dubbio alti e bassi", ha detto. "È un momento molto competitivo, quindi non puoi riposarti sugli allori. Abbiamo molto lavoro duro davanti, ma ancora, penso che siamo ben posizionati attraverso questo momento."

Il discorso su una possibile bolla si è intensificato in vista dei risultati del terzo trimestre di Nvidia di questa settimana. Le azioni di nomi pesanti sull'AI come CoreWeave e Oracle sono scese di oltre il 10% nel corso del mese scorso.

Sundar ha detto alla BBC che il comportamento del mercato mostra "elementi di irrazionalità" e ha avvertito: "Se una bolla dovesse scoppiare, nessuna azienda sarà immune, incluso noi."

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha respinto questa idea durante la telefonata di mercoledì, dicendo: "Vediamo qualcosa di molto diverso."

Nvidia, che conta Google come cliente principale, ha registrato una crescita del 62% dei ricavi e ha fornito una guida per il quarto trimestre migliore delle aspettative.

Tuttavia, il mercato non ha premiato i risultati. Nvidia è scesa del 3,2%, trascinando il Nasdaq giù del 2,2%. La società madre di Google, Alphabet, è scesa del 1,2% lo stesso giorno.