Googleは4〜5年で1,000倍のコンピューティング成長を目指し、6ヶ月ごとの倍増ペースを維持

Googleは2029年までに1,000倍のAIコンピューティング容量を追求しています。同社は従業員に対し、AI需要の成長速度に追いつくために、6ヶ月ごとにサービングパワーを倍増させる必要があると伝えました。

これは、CNBCによると、11月6日の全社員向け会議で、Google Cloudの副社長であるアミン・ヴァフダット氏自身が直接述べたものです。

「AIインフラストラクチャ」と題されたプレゼンテーションで、アミン氏は言葉を選ばないスライドを示しました。「今、私たちは6ヶ月ごとに能力を倍増させなければならない…次の1000倍は4〜5年で達成する」と述べています。

彼は部屋に向かって、「AIインフラストラクチャにおける競争は、AIレースにおいて最も重要かつ最も高コストな部分です」と語りました。

この会議には、アルファベットのCEOであるスンダール・ピチャイ氏とCFOのアナト・アシュケナジ氏も出席し、この積極的な推進を会社が持続できるかどうかをすでに懸念している従業員からの質問に対応しました。

この会議のタイミングは、アルファベットの第3四半期決算がウォールスト리트の予想を上回った直後の1週間後でした。スンダールとアナトはその後、資本支出の予測をさらに引き上げ、今年度は910億〜930億ドルとし、2026年にはさらに「大幅な増加」が見込まれると述べました。

ハイパースケール空間におけるGoogleの3大競合他社（Microsoft、Amazon、Meta）も、支出目標を引き上げています。この4社間の合計資本支出は、今年中に3,800億ドルを超えると見込まれています。

Googleは支出を抑えながらスケーリングに注力

アミン氏は、Googleが無計画に支出する計画はないことを明確にしました。「私たちの仕事は当然、このインフラを構築することですが、必ずしも競合他社よりも多く支出することではありません」と彼は述べました。

「私たちは多額を支出しますが」とアミン氏は付け加え、目標は「どこよりも信頼性が高く、パフォーマンスが優れ、スケーラビリティに優れたシステムを構築すること」であると強調しました。

その効率性のレベルを達成するために、アミン氏は、単により大きなデータセンターだけでなく、よりスマートなアーキテクチャ、カスタムシリコン、そしてより良いAIモデルに依存していると言いました。

主要な要素の一つは、新たにローンチされたIronwood TPUです。これはGoogleのTensor Processing Unitの第7世代です。Ironwoodは2018年の第1世代TPUと比較して、ほぼ30倍の電力効率を持っていると彼は述べました。

彼はまた、DeepMindを長期的な優位性として指摘し、将来のAIモデル設計に関する同社の研究が、他社にはない洞察をGoogleにもたらすと語りました。しかし、インフラストラクチャは追いつく必要があります。

「私たちは、本質的に同じコスト、そしてますます同じ電力、同じエネルギーレベルで、1,000倍の能力、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを提供する必要があります」とアミンは述べました。「容易なことではありませんが、コラボレーションと協調設計を通じて、私たちはそこに到達します。」

スンダール氏はその後、2026年は激しい競争になると警告し、業界全体でクラウドおよびコンピューティング容量への需要が高まっていることを指摘しました。また、今年多くの投資家やアナリストが議論している、潜在的なAIバブルに関する従業員の懸念にも取り組む姿勢を示しました。

あるスタッフは、「AIへの多額の投資と、潜在的なAIバブル崩壊を巡る市場の議論の中で、AI市場が期待通りに成熟しない場合、長期的な持続可能性と収益性をどのように確保していくと考えていますか？」と質問しました。

スンダール氏は、市場の懸念にもかかわらず、投資不足を警告

スンダール氏はこの懸念を退けませんでした。「素晴らしい質問です。確かに時代の空気にあり、人々がそれを話題にしています」と彼は述べました。

しかし、彼は投資不足がより大きなリスクを伴うと警告しました。彼は、Google Cloudの成長率（第3四半期に前年比34%増の150億ドル）と1,550億ドルのバックログを指摘しました。「もしより多くのコンピューティング能力があれば、これらの数字はさらに良くなっていたでしょう」とスンダール氏は付け加えました。

彼は、会社がバランスシートに柔軟性を持たせ、市場の変動に備えていると述べました。「私たちは、他の会社よりも、予想外のミスを乗り越える立場にあります」と彼は言いました。

アナト氏も、資本支出成長のペースに関する厳しい質問を受けました。「資本支出は、営業利益の成長率を大幅に上回るペースで加速しています。今後18〜24ヶ月にわたって健全なフリーキャッシュフローを実現するための会社の戦略は何ですか？」

彼女は、特に企業が従来の物理的なデータセンターからGoogle Cloudへの移行を支援することで、ビジネスには拡大の現実的な機会があると述べました。「私たちの前にある機会は大規模であり、その勢いを逃すことはできません」とアナト氏は言いました。

Gemini 3ローンチによりコンピューティングの負荷が顕在化

Googleは先週、最新のAIモデルであるGemini 3をローンチしました。同社は、以前のバージョンよりも複雑な質問に対応できると主張しています。

しかし、祝賀は長く続きませんでした。スンダール氏は、現在の本格的な問題は開発ではなく配布にあると述べました。彼は、先月アップグレードされた動画生成ツール「Veo」を例に挙げました。

「Veoがローンチしたとき、どれほど興奮しましたか」とスンダール氏は言いました。「Geminiアプリでより多くの人々に提供できれば、より多くのユーザーを獲得できたと思いますが、コンピューティングの制約があったため、それができませんでした。」

彼は従業員に対し、2025年以降も激しい変動に備えるよう促しました。「間違いなく浮き沈みがあるでしょう」と彼は言いました。「非常に競争の激しい時期なので、油断できません。多くの困難な作業が待ち受けていますが、再び、私たちはこの局面を乗り切るための適切な位置にあります。」

Nvidiaの第3四半期決算発表を前に、潜在的なバブルに関する議論が激化しました。CoreWeaveやOracleなど、AI関連銘柄の株価は過去1ヶ月で10%以上下落しています。

スンダール氏はBBCに対し、市場の行動には「非合理性の要素」が見られるとし、「バブルが崩壊した場合、当社を含むどの会社も免疫を持つことはできません」と警告しました。

NvidiaのCEO、ジェンセン・ホアング氏は水曜日の電話会議で、その考えを否定し、「私たちは全く異なるものを見ています」と述べました。

Googleを主要顧客とするNvidiaは、62%の収益成長を報告し、第4四半期のガイダンスも予想を上回りました。

それでも、市場は結果を評価しませんでした。Nvidiaは3.2%下落し、ナスダック総合指数を2.2%押し下げました。Googleの親会社であるアルファベットも同日、1.2%下落しました。