Googleは4～5年でコンピューティング能力を1,000倍に増加させることを目標としており、6ヶ月ごとに2倍に増加させる予定だ。

Googleは現在、2029年までにAIコンピューティング能力を1,000倍に増強することを目指している。同社は従業員に対し、AI需要の急速な増加に対応するには、サービス提供能力を6か月ごとに倍増させる必要があると伝えた。

CNBCによると、これは11月6日に行われた全社会議でGoogle Cloudの副dent アミン・ヴァダット氏が直接述べたものだ。

と題したプレゼンテーションの中で 「AIインフラストラクチャ」、無駄な言葉を一切使わないスライドを示した。「今後は6ヶ月ごとに倍増させなければならない…そして4～5年で次の1000倍を目指す。」

同氏は「AIインフラにおける競争は、AI競争の中で最も重要であり、また最も費用のかかる部分だ」と語った。

会議にはアルファベットのCEOであるサンダー・ピチャイ氏とCFOのアナト・アシュケナジ氏が出席し、両氏は会社がこの積極的な取り組みを維持できるかどうかすでに懸念している従業員からの質問に答えた。

この会合のタイミングは、 アルファベットの第3四半期決算が ウォール街の予想を上回ったわずか1週間後だった。サンダー氏とアナト氏はその後、設備投資予測を再び引き上げ、今回は年間910億～930億ドルとし、2026年にはさらに「大幅な増加」が見込まれるとした。

ハイパースケール分野におけるGoogleの3大ライバル（Microsoft、Amazon、Meta）も、いずれも支出目標を引き上げました。4社による今年の設備投資総額は、現在3,800億ドルを超えると予測されています。

Googleは支出を増やすことなく規模拡大に注力している

アミン氏は、Googleが盲目的に投資するつもりはないことを明確にした。「もちろん、私たちの仕事はこのインフラを構築することですが、必ずしも競合他社よりも多くの資金を投入することではありません」と彼は述べた。

「多額の費用を費やすことになるだろう」とアミン氏は付け加えたが、目標は「他では手に入らないほど信頼性が高く、パフォーマンスが高く、拡張性に優れた」システムを構築することだと強調した。

アミン氏は、そのレベルの効率性を達成するために、同社はより大きなデータセンターだけでなく、よりスマートなアーキテクチャ、カスタムシリコン、より優れた AI モデルにも頼っていると述べた。

目玉の一つは、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）の第7世代として新たに発表されたIronwood TPUだ。Ironwoodは、2018年に発表された第1世代TPUと比べて電力効率が約30倍向上しているという。

彼はまた、ディープマインドが長期的な優位性を持っていると指摘し、同社の将来のAIモデル設計に関する研究は、他社にはない洞察をグーグルにもたらすと述べた。しかし、インフラの整備が追いつく必要がある。

「我々は、ほぼ同じコストで、そしてますます同じ電力、同じエネルギーレベルで、1000倍の機能、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを提供する必要がある」とアミン氏は 述べた。「それは容易ではないが、協力と共同設計を通じて、我々はそれを達成できるだろう。」

サンダー氏はその後、業界全体でクラウドとコンピューティング能力の需要が高まっていることを指摘し、2026年は激動の年になると警告した。また、 従業員の懸念にも言及した 今年多くの投資家やアナリストが議論しているAIバブルの可能性に関する

あるスタッフは「AIへの多額の投資と、AIバブル崩壊の可能性が市場で取り沙汰される中、AI市場が期待通りに成熟しない場合、長期的な持続可能性と収益性をどのように確保していくと考えているのか」と質問した。

サンダール氏は市場の懸念にもかかわらず投資不足に警告

サンダー氏はこの懸念を否定しなかった。「素晴らしい質問ですね。確かに時代の流れに乗った defiですし、人々は話題にしています」と彼は言った。

しかし、サンダー氏は投資不足はより大きなリスクを伴うと警告した。サンダー氏は、Google Cloudの成長を例に挙げた。第3四半期の受注残高は前年同期比34%増の150億ドルに達し、バックログは1550億ドルに達した。「コンピューティング能力がもっとあれば、これらの数字はもっと良くなっていただろう」とサンダー氏は付け加えた。

同氏は、同社はバランスシートに柔軟性を組み込んでおり、市場の変動に対応できる態勢を整えていると述べた。「当社は、他社よりも、予想外の事態にも耐えられる態勢が整っています」と彼は述べた。

アナト氏は、設備投資の伸び率についても厳しい質問を受けた。「設備投資は営業利益の伸びを大幅に上回るペースで加速しています。今後18～24ヶ月間の健全なフリー cash フローを確保するための当社の戦略は何ですか？」

アナト氏は、特に企業が従来の物理データセンターからGoogle Cloudへの移行を支援することで、事業拡大の大きなチャンスがあると述べた。「目の前にあるチャンスは非常に大きく、この勢いを逃すわけにはいきません」とアナト氏は述べた。

ジェミニ3号の打ち上げで明らかになったコンピューティングの負担

Googleは 「Gemini 3」をリリースした 今週初め、最新のAIモデル

しかし、祝賀ムードは長くは続かなかった。サンダー氏は、今や真の問題は開発ではなく流通にあると述べ、先月同社がアップグレードした動画生成ツール「Veo」を例に挙げた。

「Veoがローンチした時は、本当に興奮しました」とサンダー氏は語る。「Geminiアプリでもっと多くの人に提供できていれば、もっと多くのユーザーを獲得できたはずですが、コンピューティング能力の制約でそれが叶いませんでした。」

彼は従業員に対し、2025年以降の混乱に備えるよう指示した。「浮き沈みは間違いなくあるでしょう」と彼は述べた。「非常に競争の激しい時代なので、現状に甘んじてはいけません。私たちは今後も多くの困難に直面しますが、繰り返しますが、この困難な時期を乗り越えられるよう、私たちはしっかりとした体制を整えていると考えています。」

今週発表されるNvidiaの第3四半期決算を前に、バブルの可能性が高まっているという議論が高まっています。CoreWeaveやOracleといったAI関連銘柄の株価は、この1ヶ月で下落しました。

サンダール氏はBBCに対し、市場の動向には「非合理性の要素」が見られるとし、「バブルが崩壊すれば、当社を含め、いかなる企業もその影響を受けないわけにはいかない」と警告した。

でその考えを否定し 水曜日の電話会議、「我々は全く異なる見方をしている」と述べた。

Googleを主要顧客とするNvidiaは、62%の収益増加を報告し、予想を上回る第4四半期ガイダンスを発表した。

それでも、市場は決算結果を好感しなかった。エヌビディアは3.2%下落し、ナスダック総合指数も2.2%下落した。グーグルの親会社アルファベットも同日1.2%下落した。