Resumen de ganancias del S&P 500: Las empresas de inteligencia artificial Palantir y Qualcomm están en la mira, ya que el 75 % superó las estimaciones

Más de dos tercios del S&P 500 han publicado sus ganancias de este trimestre, pero pesos pesados ​​como Palantir, Qualcomm y Super Micro Computer todavía están en la lista.

Entre ellas, destaca Palantir. Ha estado en alza, con un crecimiento de más del 140 % este año, gracias a la demanda de su software de inteligencia artificial. Los inversores están ansiosos por ver si la compañía puede mantener este ritmo, ya que publicará sus resultados el lunes tras el cierre del mercado.

Qualcomm también tiene previsto publicar pronto sus resultados, y los inversores estarán observando de cerca cómo se posiciona en el mercado de la IA, que evoluciona rápidamente.

La gran revelación llega tras una semana ajetreada, en la que importantes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Microsoft y Meta publicaron sus cifras. Hasta el momento, ha sido una buena temporada en general, con el 75 % de las empresas del S&P 500 superando las estimaciones de ganancias, según FactSet.

Se tracque las ganancias crezcan más del 5% en comparación con el año pasado, lo quetronbuen resultado dado el contexto económico.

Palantir en llamas en medio del aumento de la IA

El rendimiento de Palantir este año ha sido extraordinario. Gracias a la demanda de su software de IA, las acciones han subido más del 140 %. Para este trimestre, los analistas prevén que las ganancias de Palantir aumenten más del 20 % interanual, según datos de LSEG.

Se trata de un gran avance, considerando que Palantir solo supera las expectativas de ganancias el 38% de las veces, según Bespoke Investment Group. Aun así, la acción suele subir un 1,9% en los días de presentación de resultados. Con este informe de resultados, todas las miradas se centran en si Palantir podrá seguir aprovechando la ola de la IA, especialmente después de que aumentara su pronóstico de ingresos anuales el trimestre pasado, aprovechando su fortaleza en IA.

La conferencia telefónica sobre resultados de Palantir está programada para el lunes a las 5 p. m., hora del este. El trimestre pasado,trongeneró expectativas con un pronóstico sólido, impulsado por sus capacidades de inteligencia artificial, y el mercado respondió con un repunte. Ahora, a punto de revelar las últimas cifras, Wall Street quiere saber si este impulso de la inteligencia artificial es sostenible.

Si bien la demanda de software de Palantir ha sido alta, la historia ha demostrado que superar las expectativas no es sutronfuerte. Con un historial de tracque superan las expectativas de tan solo el 38%, siempre existe esa incertidumbre. Pero si logran otro resultado impresionante, podría contribuir al meteórico ascenso de sus acciones este año.

Continúa la ola de gasto en IA para los gigantes tecnológicos

Mientras tanto, las grandes tecnológicas —Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet— están invirtiendo sumas enormes en IA. La inversión de capital de Amazon para 2024 podría alcanzar un récord de 75 000 millones de dólares, y su director ejecutivo, Andy Jassy, ​​la considera una «oportunidad única»

Los analistas de MoffettNathanson describieron el gasto de Amazon como "realmente asombroso". Es una decisión audaz, pero argumentan que será beneficiosa para la empresa, los clientes y los accionistas a largo plazo.

El miércoles, Mark Zuckerberg, de Meta, también prometió aumentar la inversión en modelos de lenguaje de IA, un aspecto fundamental de sus planes futuros. Solo este año, la inversión de capital de Meta podría alcanzar los 40 000 millones de dólares. Alphabet tampoco se contuvo, y su directora financiera, Anat Ashkenazi, pronosticó aumentos sustanciales del gasto en 2025.

Mientras estas empresas invierten miles de millones en IA, se apropian de chips de alta gama, construyen centros de datos masivos e incluso cierran acuerdos con proveedores de energía para mantener su infraestructura en funcionamiento. Todos están involucrados, intentando conquistar el futuro.

Apple tampoco se queda al margen. Si bien sus productos de IA no han tenido el éxito esperado, se está sumando al mercado con nuevos servicios como Apple Intelligence. Sin embargo, las cifras de este trimestre no fueron especialmente impresionantes para Apple. Las iniciativas de IA planeadas aún no han dado resultados.

Las acciones de Apple cayeron en las primeras operaciones tras la publicación de sus resultados, con una pérdida de alrededor del 1,1 %. Los resultados dispares de las empresas tecnológicas este trimestre demuestran el alto riesgo que entrañan estas inversiones en IA: una gran inversión no siempre implica grandes beneficios inmediatos.

La supermicrocomputadora se enfrenta a retos futuros

Super Micro Computer, otra empresa vinculada a la IA, también tiene mucho en juego en esta temporada de resultados. La compañía publicará sus resultados el martes después del cierre de la sesión, seguido de una conferencia telefónica a las 17:00 ET. Super Micro anunció un desdoblamiento de acciones de 10 por 1 el trimestre pasado, pero registró resultados inferiores a los esperados, decepcionando al mercado.

Los analistas de LSEG predicen que Super Micro podría registrar un crecimiento interanual de ganancias superior al 100% este trimestre, pero la compañía enfrenta grandes desafíos. La semana pasada, perdió el 45% del valor de sus acciones después de que Ernst & Young renunciara como su auditor, lo que provocó una fuerte caída en la empresa. Los inversores estarán muy atentos para ver si Super Micro logra recuperarse o si se encuentra en una situación de caída.

Ahora, Wall Street está dividido sobre si el auge de la IA puede justificar estas inversiones masivas. Hace tres meses, el mercado castigó a estas empresas tecnológicas por sus altos costos, con escasa rentabilidad inmediata. Este trimestre, sin embargo, parece que la respuesta es invertir aún más agresivamente.

A medida que los ejecutivos se alinean con la IA, envían una señal clara: lo están apostando todo a esta tecnología. Desde acuerdos con proveedores de energía hasta importantes proyectos de infraestructura, todo el sector apuesta por la IA.

Con la fluctuación de los precios de las acciones y la confianza de los inversores, es evidente que la carrera armamentística de la IA no es para los débiles. Microsoft reportó resultados dispares, con un crecimiento de la nube decepcionando a algunos inversores, a pesar de haber invertido 14.900 millones de dólares en propiedades y equipos, un aumento del 50 % con respecto al año pasado.

El director ejecutivo, Satya Nadella, explicó que la demanda de sus servicios de nube e IA aumentó rápidamente, superando la capacidad de sus centros de datos. "Esta demanda se manifestó con bastante rapidez", afirmó Nadella. "Los centros de datos no se construyen de la noche a la mañana"

La directora financiera, Amy Hood, aseguró a los inversores que Microsoft está trabajando para equilibrar sus problemas de suministro, pero los analistas creen que el déficit podría limitar su negocio en la nube. Sin embargo, el optimismo no ha desaparecido. Los analistas de JPMorgan señalaron que la gran apuesta de Microsoft por OpenAI está sembrando las semillas del éxito a largo plazo

Y a pesar de que su división Reality Labs registró una pérdida operativa de 4.400 millones de dólares, Meta sigue adelante con Llama, su propio modelo de IA. Las pérdidas ponen de relieve los riesgos asociados a las inversiones en IA, especialmente para quienes intentan competir con Google y OpenAI.

La verdadera pregunta ahora es: ¿estas enormes inversiones en IA darán frutos? Actualmente, nadie lo sabe. Por cada empresa que muestra crecimiento, hay otra que enfrenta contratiempos y costos en aumento.