S&P 500 기업 실적 요약: AI 기업 팔란티어와 퀄컴을 비롯해 75%가 예상치를 상회하는 실적 발표가 예정

S&P 500 기업의 3분의 2 이상이 이번 분기 실적을 발표했지만, 팔란티어, 퀄컴, 슈퍼마이크로컴퓨터와 같은 대형 기업들은 아직 실적 발표를 하지 않았습니다.

그중에서도 팔란티어는 단연 돋보입니다. 올해 들어 주가가 140% 이상 급등하며 눈부신 상승세를 보였는데, 이는 인공지능 소프트웨어 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 투자자들은 팔란티어가 월요일 장 마감 후 발표될 실적에서 이러한 상승세를 유지할 수 있을지 주목하고 있습니다.

퀄컴은 곧 실적 발표를 앞두고 있으며, 투자자들은 빠르게 진화하는 AI 시장에서 퀄컴이 어떤 위치를 차지할지 예의주시하고 있습니다.

이번 발표는 애플, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 주요 기술 기업들이 실적을 발표하며 분주했던 한 주를 보낸 후 이루어졌습니다. 팩트셋에 따르면 S&P 500 기업의 75%가 예상치를 상회하는 등 전반적으로 양호한 실적 발표 시즌이었습니다.

경제 상황을 고려할 때, 이익은 작년 대비 5% 이상 성장할 것으로 trac되며, 이는tron인 결과입니다.

AI 열풍 속에서 팔란티어가 눈부신 활약을 펼치고 있다

팔란티어의 올해 실적은 그야말로 경이로웠습니다. 인공지능 소프트웨어에 대한 수요 증가 덕분에 주가는 140% 이상 급등했습니다. LSEG의 자료에 따르면, 애널리스트들은 이번 분기 팔란티어의 수익이 전년 동기 대비 20% 이상 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

Bespoke Investment Group에 따르면 팔란티어는 실적 발표에서 예상치를 상회하는 경우가 38%에 불과하다는 점을 고려하면, 이번 실적 발표는 상당한 도약입니다. 그럼에도 불구하고 팔란티어 주가는 실적 발표일에 평균 1.9% 상승하는 경향이 있습니다. 이번 실적 발표를 통해 모든 시선은 팔란티어가 인공지능(AI) 분야의 강점을 바탕으로 지난 분기 연간 매출 전망치를 상향 조정한 만큼, 이러한 AI 열풍을 계속 이어갈 수 있을지에 쏠리고 있습니다.

팔란티어의 실적 발표 컨퍼런스 콜은 월요일 오후 5시(미국 동부시간)에 예정되어 있습니다. 지난 분기 팔란티어는 AI 기술력을 바탕으로tron성장 전망을 제시하며 시장의 기대를 높였고, 이에 주가는 상승세로 반응했습니다. 이제 최신 실적 발표를 앞두고 월가는 이러한 AI 관련 상승세가 지속될 수 있을지 주목하고 있습니다.

팔란티어의 소프트웨어 수요는 뜨겁지만, 과거 실적을 보면 예상치를 뛰어넘는 것이 항상tron은 아니었던 것으로 나타났습니다. 실적 trac율이 38%에 불과한 만큼, 불확실성은 여전히 ​​존재합니다. 하지만 만약 팔란티어가 또 한 번 인상적인 실적을 발표한다면, 올해 주가 급등세에 더욱 힘을 실어줄 수 있을 것입니다.

IT 대기업들의 AI 투자 열풍이 계속되고 있다

한편, 아마존, 마이크로소프트, 메타, 알파벳 등 대형 기술 기업들은 인공지능(AI)에 막대한 자금을 쏟아붓고 있습니다. 아마존의 2024년 자본 지출은 사상 최고치인 750억 달러에 달할 것으로 예상되며, 앤디 재시 CEO는 AI를 "일생일대의 기회"라고 불렀습니다

모펫나탄슨의 분석가들은 아마존의 지출 규모를 "정말 어마어마하다"고 평가했습니다. 이는 과감한 행보이지만, 장기적으로 기업, 고객, 그리고 주주 모두에게 이익이 될 것이라고 분석가들은 주장합니다.

수요일, 메타의 마크 저커버그 CEO는 메타의 미래 계획의 핵심인 AI 언어 모델에 대한 투자를 늘리겠다고 약속했습니다. 올해 메타의 자본 지출은 400억 달러에 달할 수 있습니다. 알파벳 역시 투자를 아끼지 않았으며, 아나트 아슈케나지 최고재무책임자(CFO)는 2025년에 "상당한" 지출 증가가 있을 것으로 예상했습니다.

이 기업들은 인공지능에 수십억 달러를 쏟아붓는 한편, 고성능 칩을 사들이고, 대규모 데이터 센터를 건설하며, 심지어 인프라 운영을 위해 에너지 공급업체와 계약까지 체결하고 있습니다. 미래를 장악하기 위해 모든 것을 걸고 있는 것입니다.

애플 역시 가만히 있지 않았습니다. AI 제품들이 기대만큼의 성과를 거두지는 못했지만, 애플 인텔리전스와 같은 새로운 서비스를 통해 시장에 뛰어들고 있습니다. 하지만 이번 분기 애플의 실적은 그다지 인상적이지 못했습니다. 계획했던 AI 관련 사업들이 아직까지 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 것입니다.

애플 주가는 실적 발표 후 장 초반 약 1.1% 하락했습니다. 이번 분기 기술 기업들의 엇갈린 실적은 인공지능 투자에 따르는 위험 부담을 보여줍니다. 즉, 막대한 투자가 항상 즉각적인 큰 수익으로 이어지는 것은 아니라는 것입니다.

슈퍼 마이크로컴퓨터는 앞으로 여러 과제에 직면해 있습니다

인공지능 관련 기업인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMC) 역시 이번 실적 발표 시즌에 큰 기대를 걸고 있습니다. SMAC는 화요일 장 마감 후 실적을 발표하고, 오후 5시(미국 동부시간)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정입니다. SMAC는 지난 분기에 10대 1 주식 분할을 발표했지만, 예상보다 저조한 실적을 기록하며 시장을 실망시켰습니다.

LSEG 분석가들은 슈퍼 마이크로가 이번 분기에 전년 동기 대비 100% 이상의 수익 성장을 기록할 수 있다고 예측하지만, 회사는 몇 가지 큰 어려움에 직면해 있습니다. 지난주, 회계법인 언스트앤영이 감사를 사임하면서 주가가 45% 폭락하는 등 큰 타격을 입었습니다. 투자자들은 슈퍼 마이크로가 반등할 수 있을지, 아니면 하락세를 이어갈지 예의주시할 것입니다.

현재 월가는 인공지능(AI) 붐이 이러한 막대한 투자를 정당화할 수 있는지에 대해 의견이 분분합니다. 3개월 전, 시장은 높은 투자 비용과 그에 따른 즉각적인 수익 감소를 이유로 이들 기술 기업들을 외면했습니다. 그러나 이번 분기에는 오히려 더욱 공격적인 투자가 이루어지고 있는 것으로 보입니다.

경영진들이 AI에 앞장서면서 분명한 신호를 보내고 있습니다. 바로 이 기술에 모든 것을 걸겠다는 것입니다. 에너지 공급업체와의 계약부터 막대한 투자가 필요한 인프라 구축 사업에 이르기까지, 업계 전체가 AI에 전력을 다하고 있습니다.

주가와 투자 심리가 변동하는 가운데, 인공지능 경쟁은 결코 만만치 않다는 것이 분명해졌습니다. 마이크로소프트는 엇갈린 실적을 발표했는데, 클라우드 사업 성장세가 일부 투자자들을 실망시켰습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 유형자산에 149억 달러를 투자하며 전년 대비 50% 증가시켰습니다.

CEO 사티아 나델라는 클라우드 및 AI 서비스에 대한 수요가 급증하여 데이터 센터 용량을 초과했다고 설명했습니다. 나델라는 "이러한 수요는 매우 빠르게 나타났습니다."라며 "데이터 센터는 하루아침에 지어지는 것이 아닙니다."라고 말했습니다

최고재무책임자(CFO) 에이미 후드는 투자자들에게 마이크로소프트가 공급 문제를 "균형 있게" 해결하기 위해 노력하고 있다고 확신시켰지만, 분석가들은 이러한 공급 부족이 클라우드 사업에 제약을 줄 수 있다고 보고 있습니다. 하지만 낙관론도 완전히 사라진 것은 아닙니다. JP모건 분석가들은 마이크로소프트의 오픈AI에 대한 대규모 투자를 "장기적인 성공을 위한 씨앗을 심는 것"으로 평가했습니다

메타는 자회사인 리얼리티 랩스가 44억 달러의 영업 손실을 기록했음에도 불구하고, 자체 AI 모델인 라마 개발을 계속 추진하고 있습니다. 이러한 손실은 AI 투자, 특히 구글과 오픈AI 같은 경쟁업체에 투자할 때 발생할 수 있는 위험성을 여실히 보여줍니다.

이제 진짜 관건은 이러한 막대한 AI 투자가 과연 결실을 맺을 것인가 하는 점입니다. 지금으로서는 누구도 장담할 수 없습니다. 성장을 보이는 기업이 있는가 하면, 어려움에 직면하고 비용이 눈덩이처럼 불어나는 기업도 있습니다.