Nvidia pide 300,000 chips H20 a TSMC después de que Trump levante la prohibición de ventas a China

Nvidia ha pedido 300,000 chips H20 a TSMC de Taiwán después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, levantara las restricciones que bloqueaban la venta de esos chips a compradores chinos, según Reuters.

El pedido se realizó la semana pasada, solo días después de que la Casa Blanca revirtiera una prohibición de exportación que había estado en vigor desde abril. Una persona familiarizada con el pedido presuntamente dijo que la demanda de las empresas chinas era lo suficientemente fuerte como para impulsar a Nvidia a dejar de depender de su inventario existente y volver a la fabricación.

Los chips H20 fueron desarrollados específicamente para el mercado chino después de que las reglas anteriores de EE. UU. prohibieran a Nvidia vender GPUs más potentes como la serie H100 y Blackwell.

El H20 ofrece menos potencia de cómputo, lo que lo hace técnicamente conforme con los controles comerciales de EE. UU., pero aún así admite toda la pila de software de Nvidia. El nuevo pedido se sumará al stockpile actual de Nvidia de 600,000 a 700,000 chips ya construidos pero aún no enviados.

Huang señala que un reinicio podría tardar nueve meses

Jensen Huang, CEO de Nvidia, visitó Beijing a principios de este mes. Dijo a los clientes chinos que la decisión de la empresa de reiniciar la producción de H20 dependería de cuántas unidades se comprometieran a comprar. 

También dejó claro que incluso si se da luz verde, tomaría nueve meses reiniciar la cadena de suministro. Después del viaje, Huang dijo a los clientes que las existencias eran limitadas y que Nvidia no tenía planes inmediatos de comenzar la producción de obleas nuevamente, según para The Information.

Ahora mismo, la empresa aún necesita licencias de exportación para enviar los chips. Nvidia dijo a mediados de julio que las autoridades de EE. UU. les aseguraron que esas licencias estaban en camino, pero aún no han sido aprobadas, según dos personas con conocimiento directo.

Mientras tanto, Nvidia ha pedido a los compradores chinos que presenten documentos actualizados, incluidos pronósticos detallados de sus propios clientes que muestren exactamente cuántos chips necesitan. La empresa quiere tener esa documentación para acelerar las aprobaciones una vez que el Departamento de Comercio dé su visto bueno.

Antes de la prohibición de abril, empresas tecnológicas chinas como Tencent, ByteDance y Alibaba ya habían aumentado sus pedidos de H20 mientras trabajaban en los modelos de IA de ahorro de costos de DeepSeek y sus propias herramientas.

Cuando llegó la prohibición, Nvidia advirtió que podría tener que escribir fuera $5.5 mil millones en chips no vendidos. En el podcast Stratechery Huang también dijo que la empresa perdería hasta $15 mil millones en ventas potenciales.

El acuerdo comercial de Trump vinculado a las tierras raras

La decisión de permitir la reanudación de las ventas de H20 no fue al azar. La administración de Trump confirmó que este movimiento formaba parte de las negociaciones en curso con China sobre imanes de tierras raras, que Pekín había estado restringiendo a medida que crecían las tensiones comerciales.

Estos imanes son cruciales para muchas industrias de EE. UU., y la flexibilización de las ventas de chips se utilizó como palanca en esas conversaciones. Pero no todos en Washington están de acuerdo con la decisión.

Legisladores de ambos partidos criticaron la medida, advirtiendo que el H20 sigue brindando a China acceso a herramientas que pueden ayudarle a desarrollar sus sistemas de IA y competir con EE. UU. en tecnologías estratégicas.

Existe la preocupación de que incluso un chip simplificado como el H20 pueda utilizarse de maneras que EE. UU. no pueda controlar una vez que cruce la frontera.

Nvidia, por otro lado, ha rechazado esa idea. La empresa afirma que si se retira por completo de China, los desarrolladores allí cambiarán a Huawei, que ya ofrece chips alternativos, aunque no son tan potentes.

Ya hay pruebas de que el hardware de Nvidia sigue teniendo un gran atractivo: la demanda de contrabando y reparación de GPUs prohibidas se ha disparado, con algunos usuarios intentando mantener las tarjetas antiguas funcionando el mayor tiempo posible.

Nvidia ya ha vendido aproximadamente 1 millón de chips H20 este año, según SemiAnalysis. Con las 300.000 nuevas unidades que se añaden a la producción y el inventario antiguo aún disponible, la empresa parece apostar a que la demanda china es lo suficientemente fuerte como para justificar el riesgo. Pero hasta que lleguen las licencias de exportación, nada se mueve.