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El oro cae un 7% a $4.515/oz mientras la plata se desploma un 14% a $73, borrando más de $4T de capitalización bursátil
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El oro cayó otro 7% a $4.515/oz, profundizando el desplome del viernes de casi el 10% que lo arrastró por debajo de $5.000 por primera vez en semanas.
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La plata cayó un 14% a $73/oz, aún recuperándose del borrón del viernes del 30%, su mayor caída en un solo día desde marzo de 1980.
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Nvidia cayó un 1,1% el lunes por la mañana después de que fuentes informaran al Wall Street Journal que existe incertidumbre en torno a su plan de inversión de 100.000 millones de dólares con OpenAI.
El acuerdo, anunciado inicialmente en septiembre, incluía un compromiso para desarrollar 10 gigavatios de capacidad de computación, pero ahora las fuentes indican que las negociaciones se han estancado, arrojando dudas sobre una de las apuestas de IA más ambiciosas del fabricante de chips.
A pesar del arrastre de Nvidia, las acciones abrieron con fuerza. El Dow saltó 526 puntos, o un 1,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ambos ganaron un 0,6%, impulsados por el optimismo en torno a los resultados trimestrales. Las acciones de Amazon y Alphabet subieron antes de sus informes de esta semana.
Hasta ahora, la temporada de resultados ha sido sólida en general, pero no exenta de drama. Las acciones de Microsoft cayeron después de los resultados, demostrando que incluso los nombres más grandes no son inmunes a la volatilidad posterior al informe. Más de 100 empresas del S&P 500 están programadas para informar en los próximos días, manteniendo el foco firmemente en los resultados corporativos.
El S&P 500 ganó un 1,4% en enero, con proyección de un rendimiento anualizado del 18% si se mantiene el impulso, pero bajo la superficie, las cosas se ven mucho más complicadas.
El Índice de Sorpresas Económicas de Citi para EE. UU. está cerca de su máximo de dos años, los márgenes de beneficio están elevados y los resultados siguen superando las expectativas, sin embargo, el índice apenas se movió después de su pico del 3 de enero y ha permanecido mayormente lateral desde Halloween.
Al mismo tiempo, el plata y las acciones de chips de memoria se desmoronaron la semana pasada en una liquidación por impulso que ahora se extiende a activos de riesgo más amplios.
El desplome del viernes de la plata y la corrección del oro llegaron mientras el dólar se recuperaba de un mínimo de cuatro años, mientras que Sandisk perdió más de $100 desde su máximo intradía a pesar de unos sólidos resultados.
El ETF de plata iShares (SLV) negoció un volumen en dólares equivalente a la mitad de sus AUM en un solo día, mostrando cuán intensa fue la liquidación.
La caída de Bitcoin por debajo de los $80K, la acción caótica en divisas y el vaivén en software y procesadores de tarjetas como Visa y Mastercard apuntan todos a un cambio incómodo.
Las acciones de las inmaculadas “Magníficas 7” se han estancado, y los semiconductores ahora se presentan frente al software en lo que Jeff DeGraaf de Renaissance Macro llama una configuración para apostar contra el impulso. Señala que el factor de impulso tecnológico acaba de alcanzar el 5% superior de lecturas desde 2000, señalando que es momento de apostar a un reves.
La posición también está levantando cejas. Deutsche Bank indica que los cíclicos ahora superan al crecimiento de gran capitalización en las carteras de los inversores, un cambio poco común.
Y Ed Clissold de Ned Davis Research descubrió que cuando más del 60% de las acciones del S&P superan al índice (actualmente 62%, el nivel más alto desde 2001), el índice tiende a tener un rendimiento inferior, mientras que las pequeñas empresas y los productos básicos toman el relevo.
Las acciones de Palantir han caído un 29% desde alcanzar un máximo histórico en noviembre, pero Louie DiPalma de William Blair afirma que la venta ha creado una clara oportunidad de compra antes del informe de ganancias de este lunes.
Ha elevado la acción a ‘Superior’ con un objetivo de precio de $200, lo que implica un potencial alcista del 36% desde los niveles actuales.
A pesar de la caída, Palantir sigue creciendo un 78% interanual, aprovechando el impulso en la cadena de suministro de IA en general, un fenómeno que DiPalma espera que siga impulsando el crecimiento.
Cree que Palantir reportará un sólido cuarto trimestre, señalando indicadores alcistas de los rastreadores gubernamentales y comerciales de la firma, y destacó su trimestre de septiembre «asombroso» como prueba de tracción.
Incluso con lo que él calificó como una valoración «inflada», DiPalma dijo que ahora parece más razonable en comparación con otras rondas de inversión recientes relacionadas con la IA.
También pronostica que los márgenes operativos se expandirán al 65% en los próximos cinco años, frente al 50% actual, y espera al menos 7.000 millones de dólares en flujo de caja libre para 2030, citando un fuerte impulso de ingresos y ganancias continuas de eficiencia.
Palantir informará sus resultados después del cierre el lunes 2 de febrero, y aunque DiPalma advirtió que la reacción de las acciones «sin duda será volátil», mantiene la confianza en que la historia de hipercrecimiento de la empresa sigue intacta.
Tras el colapso de los futuros del oro, que cayeron más del 11% el viernes y cerraron muy por debajo de los 5.000 dólares/onza, algunos de los nombres más importantes de Wall Street están instando ahora a los inversores a acumular posiciones.
El desplome siguió a la nominación de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para liderar la Reserva Federal, lo que echó por tierra el repunte de los metales preciosos al calmar los temores sobre la independencia del banco central.
Hasta el lunes, los futuros del oro repuntaron brevemente, reduciendo las pérdidas nocturnas antes de caer un 0,5%. Sin embargo, según Gregory Shearer de JPMorgan, este retroceso no durará.
Shearer elevó su objetivo de precio para fin de año a 6.300 $/oz, calificando al oro como una "cobertura de cartera multifacética" que se beneficia de una rotación estructural hacia activos reales.
Michael Hsueh de Deutsche Bank coincidió en esa visión, reforzando su objetivo de 6.000 $/oz para 2026, y señaló que las razones de los inversores para mantener el oro no han cambiado.
Descartó las comparaciones con colapsos pasados en 1980 y 2013, indicando que la configuración actual sigue apoyando una tendencia alcista a largo plazo.
Los mercados de Corea del Sur cayeron el lunes, obligando a una pausa temporal en las operaciones después de que los futuros del Kospi 200 cayeran un 5%.
El propio índice Kospi cayó más del 4%, arrastrado por grandes acciones tecnológicas: SK Hynix bajó un 6,66% y Samsung Electronics cayó un 5,55%. El Kosdaq, hogar de acciones de pequeña capitalización, también perdió un 4,45%.
La venta se extendió por Asia pero no afectó a todos los mercados por igual. El Nikkei 225 de Japón apenas logró una ganancia del 0,13%, y el Topix subió un 0,52%, pero el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,64%, y el CSI 300 de China se deslizó un 0,68%. El ASX 200 de Australia perdió un 1%.
El estado de ánimo averso al riesgo se extendió a los futuros estadounidenses, con el Dow caído 143 puntos, o un 0,3%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,6% y el Nasdaq-100 perdió casi un 1%.
Bitcoin cayó a 76.700 dólares, por debajo de los 80.000 dólares por primera vez desde abril, mientras los inversores continuaban retirándose de los activos de riesgo tras el brutal desplome del oro y la plata.
El oro perdió otro 6% hasta los 4.538 dólares/onza el lunes, profundizando el desplome del viernes de casi un 10% por debajo de los 5.000 dólares, ya que el rally que impulsó los precios a máximos históricos hace solo unos días se desmoronó por completo.
La plata cayó un 14% hasta los 73 dólares, aún recuperándose del desplome del viernes del 30%, su peor pérdida en un solo día desde marzo de 1980.
La venta se aceleró después de que Kevin Warsh fuera elegido por el presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, lo que sorprendió a los mercados y fortaleció el dólar.
El historial de Warsh respaldando una política monetaria más restrictiva elevó el índice del dólar un 0,8% desde el jueves, haciendo que los metales fueran menos atractivos para compradores extranjeros y aumentando el atractivo de los bonos del Tesoro frente al oro.
Luego llegaron los comentarios de Trump sobre un posible acuerdo con Irán, lo que ayudó a que los precios del petróleo crudo global cayeran un 4%, sumándose a la huida hacia activos refugio.
A pesar de la histórica caída, el oro sigue subiendo un 8% y la plata un 16% año a la fecha, gracias a las explosivas ganancias del año pasado del 65% y el 145%, respectivamente. Pero Forbes advirtió que los precios seguirán siendo volátiles mientras los operadores esperan a que Warsh aclare su dirección.
Qué saber
El oro y la plata están cayendo con fuerza tras alcanzar máximos históricos, con más de 4 billones de dólares eliminados debido a un dólar más fuerte.
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