La falta de programabilidad de Bitcoin Blockchain ha impedido durante mucho tiempo que el activo de criptomonedas más famoso del mundo se use fácilmente en finanzas descentralizadas, pero la llegada de las redes pioneras de la capa 2, como las pilas y el portainjería, está cambiando rápidamente eso.
Estos L2s, que aprovechan la seguridad fundamental de Bitcoin, están dando a luz un nuevo ecosistema DeFi cada vez más vibrante que permite a los titulares de BTC poner a trabajar su capital, sin preocuparse por los custodios.
El aumento de Bitcoin DeFi se convertirá en la evolución más monumental en la historia del activo digital OG, ampliando su utilidad más allá de una simple tienda de valor o mecanismo de pago. Finalmente, los titulares Bitcoin pueden comprometerse con una variedad de aplicaciones que permiten préstamos descentralizados y préstamos, apuestas y otras actividades complejas generadoras de rendimiento.
Las raíces de Bitcoin DeFi
A pesar de su falta detracinteligentes, el estado de Bitcoincomo la criptomoneda OG ayudó a garantizar que siga siendo, de lejos, el activo digital más valioso del mundo, y eso ha alimentado numerosos esfuerzos de la comunidad para hacerlo más compatible. DeFi.
Algunos de los primeros esfuerzos para cerrar la brecha entre Bitcoin y su simplicidad fundamental con la complejidad de DeFi fueron extremadamente innovadores, sin embargo, encontraron desafíos sustanciales que impidieron despegarse por completo.
Quizás el primer esfuerzo real fueron las monedas de colores , que fue un intento de llevar activos del mundo real tokenizados a la Bitcoin . La idea era bastante simple e involucraba Bitcoin con metadatos para que pudieran representar RWA que podrían transferirse entre las personas de manera descentralizada. Las monedas de color aparecieron por primera vez en 2012 y se usaron para representar activos como bienes raíces y acciones, pero el proyecto enfrentó algunos desafíos importantes con respecto a su implementación y escalabilidad, evitando la adopción generalizada.
Sin embargo, lo que hicieron las monedas de color hicieron es inspiró a otros a seguir sus pasos e intentar traer más utilidad a Bitcoin . La contraparte fue la primera en ser pionera en tokens no fungibles o NFT que vivían en Bitcoin , lo que demuestra su potencial para proporcionar instrumentos financieros más complejos. En 2014, dio lugar a la rara colección Pepes NFT , que capitalizó el creciente atractivo de los coleccionables digitales, pero la adopción fue obstaculizada por las lentas velocidades de transacción de la red y los altos costos.
Las monedas de colores y la contraparte no eran muy capaces de realizar sus grandes ambiciones originales, pero proporcionaron piedras que informarían una serie de desarrollos cruciales que luego allanarían el camino para Bitcoin DeFi . Los desafíos que experimentaron subrayaron la necesidad de una infraestructura más eficiente y sofisticada, y posteriormente vimos el debut en 2015 de Lightning Network , el primer L2 en Bitcoin .
Lightning Network introdujo el concepto de canales de pago, que permiten interacciones financieras más rápidas, más bajas y más complejas en Bitcoin , y fue seguido por "Sidechins" como Rootstock (2017) y Liquid Network (2018), que respaldó la emisión de nuevos Activos digitales vinculados a Bitcoin y algunas aplicaciones DeFi
Finalmente, en 2021 vimos la llegada de la actualización de taproot , que mejoró trac inteligentes de Bitcoin con una técnica conocida como árboles de script alternativos de Merklized o mástil, que condensa las transacciones BTC en un solo hash, reduciendo el uso de la memoria. Aunque no es una solución completa para DeFi , Taproot facilitó a los desarrolladores implementar transacciones BTC más complejas.
SBTC trae utilidad completa a Bitcoin
Más que cualquier otra cosa, Taproot ayudó a acelerar el desarrollo de los sofisticados L2 en Bitcoin que son capaces de apoyar los complejostracinteligentes programables que existen en cadenas como Ethereum y Solana.
Las redes como las pilas , la cadena de merlín , el portainjerto y la construcción en Bitcoin están estrechamente integradas con Bitcoin y proporcionan entornos altamente escalables y programables que admiten DeFi . Lo atractivo de estas redes L2 es que pueden aprovechar las ventajas centrales de Bitcoin , como su descentralización, seguridad y liquidez, lo que las hace ideales para préstamos, préstamos, estancamiento, estancamiento, agricultura de rendimiento y más.
Las pilas, por ejemplo, han creado un activo digital innovador llamado SBTC , que permite a los usuarios unir fácilmente sus activos BTC en su creciente ecosistema de DeFi , para que puedan usar ese capital para tratar de generar un ingreso pasivo.
SBTC se lanzó a fines de 2024 como parte del lanzamiento de Nakamoto de Stacks . Bitcoin programable 1: 1 que vive en la capa de pilas, y está completamente asegurado por Bitcoin . Esencialmente, para los usuarios de SBTC de menta deben depositar los tokens BTC en un control inteligente trac , pero no hay dependencia de los custodios, como hay con otros Bitcoin , como WBTC. En lugar de envolver, SBTC aprovecha la seguridad de la cadena de bloques de Bitcoin trac que implementan reglas estrictas sobre cómo se puede desbloquear BTC bloqueado. La única forma de hacerlo es quemando SBTC, eliminando el papel de los custodios.
"En realidad está asegurado por un consenso de la cadena de bloques [ Bitcoin ]", dijo el cofundador de Stacks, Muneed Ali, en una entrevista con DL News.
SBTC se asegura aún más a través de su novedoso mecanismo de consenso de prueba de transferencia. Es un enfoque de múltiples capas que mejora significativamente su seguridad. Incluso si todos los validadores de las pilas decidieran colaborar, no podrían engañar a nadie de sus fondos.
Uno de los primeros proyectos en implementar SBTC es el protocolo Zest , que ha creado una aplicación de préstamos descentralizada y un mercado monetario para Bitcoin en pilas. Su objetivo es simplificar que cada Bitcoin participe en los mercados de préstamos en la cadena. Hace uso del novedoso mecanismo de Pegging de SBTC para permitir a los usuarios depositar los tokens BTC estándar e inmediatamente recibir SBTC en su cuenta Zest. Una vez que hayan cambiado su BTC por SBTC, pueden participar en una serie de actividades de generación de préstamos y rendimiento dentro de la aplicación.
Bitcoin DeFi madura
Las pilas no están solas para llevar DeFi al Bitcoin . De hecho, hay proyectos muy prometedores e innovadores en cada Bitcoin L2. Por ejemplo, Sovryn es una plataforma de intercambio descentralizada que está alojada en el portainjerto y se construye en Bitcoin , y proporciona una amplia gama de servicios DeFi
Con Sovryn, los usuarios pueden depositar BTC y participar en actividades comerciales, intercambiadas, de liquidez, apuestas y préstamos. También admite activos basados en Bitcoincomo runas y ordinales. Su enfoque en integrarse con múltiples blockchains lo distingue de otros dentro del ecosistema DeFi de Bitcoin, y está respaldado por su token nativo de SOV, que se utiliza para recompensar a los proveedores de liquidez y otros participantes y apoyar la gobernanza descentralizada.
Otro proyecto convincente es Babilon Labs , que es un protocolo que se propone aumentar la seguridad de las blockchains de prueba de estaca al respaldarlas con BTC. Con Babilonia, Bitcoin pueden apostar a su BTC nativo para asegurar las cadenas de POS y ganar rendimiento.
Aprovecha tres características clave de Bitcoin para asegurar otras redes, incluido su servicio nativo de campaña de tiempo, su espacio de bloques y el valor de BTC en sí. Estos tres elementos forman el núcleo del innovador protocolo de seguridad de Babilonia. Permiten a los usuarios bloquear su BTC entracinteligentes alojadas en la red Bitcoin , de modo que el capital puede usarse para proporcionar seguridad económica para asociar redes POS, incluidos Polygon, Cosmosy varios Bitcoin L2s.
El futuro de Bitcoin
La increíble innovación mostrada por los proyectos anteriores subraya cómo los L2 de Bitcoinprosperan con la explosión de DeFi, y algunos analistas esperan que aporten un enorme valor al ecosistema de Bitcoin.
Por ejemplo, los investigadores de Messari han estimado que si Bitcoin DeFi puede lograr el mismo nivel de adopción que WBTC hoy, aprovechando el 2.87% de su mercado prospectivo, su valor podría elevarse a $ 47 mil millones. Como tal, incluso una tasa de adopción relativamente baja tendrá un impacto transformador. A esa escala, se convertiría en uno de los diez principales DeFi en toda la industria criptográfica en función de su capitalización de mercado.
Esta es la razón por la cual Bitcoin L2s se convertirá en las innovaciones más fundamentales en la evolución de Bitcoin, transformando su utilidad y trayendo valor agregado a cada titular de BTC.
