Le manque de programmabilité de la blockchain Bitcoin a longtemps empêché le plus célèbre actif de crypto-monnaie au monde d'être utilisé facilement dans la finance décentralisée, mais l'arrivée des réseaux pionniers de la couche 2 tels que les piles et les porte-greffes change rapidement.
Ces L2, qui exploitent la sécurité fondamentale du Bitcoin, donnent naissance à un écosystème de nouveau DeFi de plus en plus dynamique qui permet aux détenteurs de BTC de mettre leur capital en travail, sans se soucier des gardiens.
L'essor de Bitcoin DeFi devrait devenir l'évolution la plus monumentale de l'histoire de l'actif numérique OG, élargissant son utilité au-delà d'un simple magasin de valeur ou de mécanisme de paiement. Enfin, les détenteurs Bitcoin peuvent s'engager dans une gamme d'applications qui permettent des emprunts et des prêts, des liens et des activités complexes et générateurs de rendements complexes.
Les racines de Bitcoin DeFi
Malgré son manque detracintelligents, le statut de Bitcoinen tant que crypto-monnaie OG a contribué à s'assurer qu'il reste de loin l'atout numérique le plus précieux au monde, et cela a alimenté de nombreux efforts de la communauté pour le rendre plus compatible avec DeFi.
Certains des premiers efforts pour combler l'écart entre Bitcoin et sa simplicité fondamentale avec la complexité de DeFi étaient extrêmement innovants, mais ils ont rencontré des défis importants qui l'ont empêchée de décoller pleinement.
Le premier effort réel a peut-être été des pièces colorées , ce qui a été une tentative d'apporter des actifs réels tokenisés sur la Bitcoin . L'idée était assez simple et impliquait de «colorer» Bitcoin avec des métadonnées afin qu'ils puissent représenter des RWA qui pourraient être transférés entre les individus de manière décentralisée. Les pièces colorées sont apparues pour la première fois en 2012 et ont été utilisées pour représenter des actifs tels que l'immobilier et les actions, mais le projet a été confronté à certains défis majeurs en ce qui concerne sa mise en œuvre et son évolutivité, empêchant une adoption généralisée.
Ce que les pièces colorées ont fait, cependant, c'est qu'elle a inspiré les autres à suivre ses traces et à essayer d'apporter plus d'utilité à Bitcoin . La contrepartie a été la première à pionnier des jetons non butins ou des NFT qui vivaient sur Bitcoin , démontrant son potentiel pour fournir des instruments financiers plus complexes. En 2014, il a donné naissance à la rare collection PEPES NFT , qui a capitalisé sur l'attrait croissant des objets de collection numériques, mais l'adoption a été bloquée par les vitesses de transaction et les coûts élevés du réseau.
Les pièces de monnaie colorées et la contrepartie n'étaient pas tout à fait en mesure de réaliser leurs grandes ambitions originales, mais ils ont fourni des tremplins qui éclaireraient un certain nombre de développements cruciaux qui ouvriraient plus tard la voie à Bitcoin DeFi . Les défis qu'ils ont rencontrés ont souligné la nécessité d'une infrastructure plus efficace et sophistiquée, et nous avons par la suite vu les débuts de Lightning Network , le premier L2 sur Bitcoin .
Lightning Network a introduit le concept de canaux de paiement, permettant des interactions financières plus rapides, plus faibles et plus complexes sur Bitcoin , et elle a été suivie de «Sidechains» tels que RootStock (2017) et Liquid Network (2018), qui a soutenu l'émission de nouveaux Des actifs numériques liés au Bitcoin et à quelques applications simples et DeFi .
Enfin, en 2021, nous avons vu l'arrivée de la trac niveau de la racine de tapoot , ce qui a amélioré intelligentes de Bitcoin avec une technique connue sous le nom d'arbres de script alternatifs Merklized, qui condense les transactions BTC en un seul hachage, réduisant l'utilisation de la mémoire. Bien qu'il ne soit pas une solution complète à DeFi , Taproot a permis aux développeurs d'implémenter plus facilement les transactions BTC plus complexes.
SBTC apporte une utilité complète au Bitcoin
Plus que toute autre chose, Taproot a contribué à accélérer le développement des L2 sophistiqués sur Bitcoin qui sont capables de soutenir lestracintelligents programmables complexes qui existent sur des chaînes comme Ethereum et Solana.
Les réseaux tels que les piles , la chaîne Merlin , le porte-greffe et la construction sur Bitcoin sont étroitement intégrés à Bitcoin et fournissent des environnements hautement évolutifs et programmables qui prennent en charge DeFi . Ce qui est attrayant dans ces réseaux L2, c'est qu'ils peuvent tirer parti des avantages de base du Bitcoin , tels que sa décentralisation, sa sécurité et sa liquidité, ce qui les rend idéales pour les prêts natifs, l'emprunt, le jalonnement, l'élevage de rendement BTC, et plus encore.
Stacks, par exemple, a créé un actif numérique innovant appelé SBTC , qui permet aux utilisateurs de combler facilement leurs actifs BTC vers son écosystème croissant d' DeFi , afin qu'ils puissent utiliser ce capital pour essayer de générer un revenu passif.
SBTC a été lancé fin 2024 dans le cadre de la sortie de Nakamoto de Stacks . Bitcoin programmable soutenu 1: 1 qui vit sur la couche de piles, et il est entièrement sécurisé par Bitcoin . Essentiellement, les utilisateurs de SBTC à la menthe sont tenus de déposer d'abord les jetons BTC en un conformité intelligent trac mais il n'y a pas de dépendance à l'égard des gardiens, comme il y en a avec d'autres Bitcoin , tels que WBTC. Au lieu de s'envelopper, SBTC puise dans la sécurité de la blockchain de Bitcoin trac TS qui implémentent des règles strictes concernant la façon dont le BTC peut être déverrouillé. La seule façon de le faire est de brûler le SBTC, éliminant le rôle des gardiens.
"Il est en fait assuré par un consensus de la blockchain [ Bitcoin ]", a déclaré le co-fondateur de Stacks, Muneed Ali, dans une interview avec DL News.
SBTC est en outre obtenu par son nouveau mécanisme de consensus de preuve de transfert. Il s'agit d'une approche multicouche qui améliore considérablement sa sécurité. Même si tous les validateurs de piles décidaient de collaborer, ils ne pourraient tromper personne de leurs fonds.
L'un des premiers projets à mettre en œuvre le SBTC est le protocole Zest , qui a construit une application de prêt et un marché monétaire décentralisés pour Bitcoin sur les piles. Son objectif est de simplifier chaque Bitcoin de participer à des marchés de prêt en chaîne. Il utilise le nouveau mécanisme de saut de SBTC pour permettre aux utilisateurs de déposer des jetons BTC standard et de recevoir immédiatement SBTC dans leur compte de zeste. Une fois qu'ils ont échangé leur BTC contre SBTC, ils peuvent participer à un certain nombre d'activités de prêt et de génération de rendement au sein de l'application.
Bitcoin DeFi mûrit
Stacks n'est pas le seul à apporter DeFi à l' Bitcoin . En fait, il existe des projets très prometteurs et innovants sur chaque Bitcoin L2. Par exemple, Sovryn est une plate-forme d'échange décentralisée qui est hébergée sur le porte-greffe et s'appuie sur Bitcoin , et il fournit une large gamme de services DeFi
Avec Sovryn, les utilisateurs peuvent déposer BTC et s'engager dans des activités de négociation, d'échange, de fourniture de liquidités, de jalonnement et de prêt. Il prend également en charge les actifs basés sur Bitcointels que les runes et les ordinales. Son accent sur l'intégration avec plusieurs blockchains le distingue des autres dans l'écosystème DeFi de Bitcoin, et il est soutenu par son jeton SOV natif, qui est utilisé pour récompenser les prestataires de liquidités et d'autres participants et soutient la gouvernance décentralisée.
Un autre projet convaincant est Babylon Labs , qui est un protocole qui s'efforce de stimuler la sécurité des blockchains de preuve de mise en les soutenant avec BTC. Avec Babylon, Bitcoin peuvent jaillir leur BTC natif pour sécuriser les chaînes POS et gagner le rendement.
Il profite de trois caractéristiques clés du Bitcoin pour sécuriser d'autres réseaux, y compris son service d'obstacles natif, son espace de blocage et la valeur du BTC lui-même. Ces trois éléments constituent le cœur du protocole de sécurité innovant de Babylon. Ils permettent aux utilisateurs de verrouiller leur BTC dans destracintelligents hébergés sur le réseau Bitcoin , afin que le capital puisse être utilisé pour assurer la sécurité économique pour les réseaux POS en partenariat, y compris le polygone, Cosmoset un certain nombre de Bitcoin L2.
L'avenir du Bitcoin
L’innovation incroyable montrée par les projets ci-dessus souligne comment les L2 de Bitcoinsont prêts à prospérer avec l’explosion de DeFi, et certains analystes s’attendent à ce qu’ils apportent une valeur énorme à l’écosystème de Bitcoin.
Par exemple, les chercheurs de Messari ont estimé que si Bitcoin DeFi est en mesure d'atteindre le même niveau d'adoption que le WBTC aujourd'hui, en expliquant 2,87% de son marché potentiel, sa valeur pourrait monter à 47 milliards de dollars. En tant que tel, même un taux d'adoption relativement faible aura un impact transformateur. À cette échelle, il deviendrait l'un des dix principaux DeFi de toute l'industrie de la cryptographie en fonction de sa capitalisation boursière.
C’est pourquoi Bitcoin L2 sont prêts à devenir les innovations les plus essentielles dans l’évolution de Bitcoin, transformant son utilité et apportant une valeur ajoutée à chaque titulaire BTC.
