بيتكوين دي في آي: الابتكار الأهم في مسار تطور بيتكوين

غياب قابلية البرمجة في سلسلة كتل البيتكوين منع منذ فترة طويلة استخدام أشهر أصل عملة رقمية في العالم بسهولة في التمويل اللامركزي، لكن وصول شبكات الطبقة الثانية الرائدة مثل Stacks و Rootstock يغير ذلك بسرعة. 

هذه الشبكات من الطبقة الثانية، التي تستفيد من الأمان الأساسي للبيتكوين، تلد نظاماً بيئياً جديداً متزايد الحيوية لـ DeFi يسمح لحاملي BTC بتوظيف رأس المال الخاص بهم، دون القلق بشأن الوسطاء. 

من المقرر أن يصبح صعود DeFi على البيتكوين أكثر التطورات أهمية في تاريخ العملة الرقمية الأصلية (OG)، مما يوسع فائدتها بما يتجاوز مجرد مخزن للقيمة أو آلية للدفع. أخيراً، يمكن لحاملي البيتكوين التفاعل مع مجموعة من التطبيقات التي تتيح الإقراض والاقتراض اللامركزي، والرهن، وأنشطة معقدة أخرى لتوليد العائد. 

جذور DeFi على البيتكوين

على الرغم من عدم وجود عقود ذكية، ساعد وضع البيتكوين كعملة رقمية أصلية (OG) على ضمان بقاءه كأكثر أصل رقمي قيمة في العالم على الإطلاق، وقد غذى ذلك العديد من الجهود من المجتمع لجعله أكثر توافقاً مع DeFi. 

بعض الجهود المبكرة لسد الفجوة بين البيتكوين وبساطته الأساسية وتعقيد DeFi كانت مبتكرة للغاية، لكنها واجهت تحديات كبيرة منعتها من الازدهار بالكامل. 

ربما كانت المحاولة الأولى الجادة هي Colored Coins، التي كانت محاولة لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى سلسلة كتل البيتكوين. كانت الفكرة بسيطة إلى حد ما، وشملت "تلوين" عملات البيتكوين الفردية ببيانات وصفية لتمثيل الأصول الحقيقية (RWAs) التي يمكن نقلها بين الأفراد بطريقة لامركزية. ظهرت عملات Colored Coins لأول مرة في عام 2012 واستُخدمت لتمثيل أصول مثل العقارات والأسهم، لكن المشروع واجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتنفيذه وقابليته للتوسع، مما منع اعتماده على نطاق واسع.

ومع ذلك، ما فعلته عملات Colored Coins هو إلهام الآخرين لمتابعة خطاها ومحاولة تقديم المزيد من الفوائد للبيتكوين. كان Counterparty هو الأول الذي رواد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي عاشت على البيتكوين، مما أظهر إمكاناتها في توفير أدوات مالية أكثر تعقيداً. في عام 2014، أدى ذلك إلى ظهور مجموعة Rare Pepes NFT، التي استفادت من الجاذبية المتزايدة للمقتنيات الرقمية، لكن الاعتماد عليها تعثر بسبب سرعات المعاملات البطيئة والتكاليف المرتفعة للشبكة.

لم تتمكن عملات Colored Coins و Counterparty من تحقيق طموحاتهما الأصلية الكبيرة، لكنها وفرت خطوات تمهيدية ألهمت العديد من التطورات الحاسمة التي مهدت الطريق لاحقاً لـ DeFi على البيتكوين. سلطت التحديات التي واجهتها الضوء على الحاجة إلى بنية تحتية أكثر كفاءة وتعقيداً، ورأينا لاحقاً إطلاق Lightning Network في عام 2015، كأول شبكة من الطبقة الثانية (L2) على البيتكوين.

قدمت Lightning Network مفهوم قنوات الدفع، مما مكن من إجراء تفاعلات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر تعقيداً على البيتكوين، وتبع ذلك "السلاسل الجانبية" مثل Rootstock (2017) و Liquid Network (2018)، التي دعمت إصدار أصول رقمية جديدة مرتبطة بالبيتكوين وبعض التطبيقات البسيطة المشابهة لـ DeFi.

أخيراً، في عام 2021، شهدنا وصول Taproot upgrade، الذي عزز قدرات العقود الذكية للبيتكوين بتقنية تُعرف بأشجار النصوص البديلة المركلية (MAST)، والتي تدمج معاملات BTC في تجزئة واحدة، مما يقلل من استخدام الذاكرة. وعلى الرغم من أنها ليست حلاً كاملاً لـ DeFi، إلا أن Taproot سهّل على المطورين تنفيذ معاملات BTC أكثر تعقيداً.

sBTC يجلب فائدة كاملة للبيتكوين

أكثر من أي شيء آخر، ساعد Taproot في تسريع تطوير الشبكات المتطورة من الطبقة الثانية على البيتكوين القادرة على دعم العقود الذكية القابلة للبرمجة المعقدة الموجودة على سلاسل مثل Ethereum و Solana. 

الشبكات مثل Stacks، و Merlin Chain، و Rootstock، و Build on Bitcoin متكاملة بشكل وثيق مع البيتكوين وتوفر بيئات قابلة للبرمجة وقابلة للتوسع بدرجة عالية تدعم تطبيقات DeFi المتطورة للغاية. ما يميز هذه الشبكات من الطبقة الثانية هو قدرتها على الاستفادة من المزايا الأساسية للبيتكوين، مثل اللامركزية والأمن والسيولة، مما يجعلها مثالية للإقراض والاقتراض والرهن وزراعة العائد الخاص بـ BTC وغيرها.

على سبيل المثال، أنشأت Stacks أصلًا رقميًا مبتكرًا يُسمى sBTC، والذي يسمح للمستخدمين بجسر أصولهم من BTC بسهولة إلى بيئتها المتنامية من تطبيقات DeFi، بحيث يمكنهم استخدام هذا رأس المال لمحاولة توليد دخل سلبي.

أُطلق sBTC في أواخر عام 2024 كجزء من Stacks’ Nakamoto release. إنه أصل بيتكوين قابل للبرمجة مدعوم بنسبة 1:1 ويعيش على طبقة Stacks، وهو مؤمن بالكامل بإيداعات البيتكوين. بشكل أساسي، لمinting sBTC، يُطلب من المستخدمين إيداع رموز BTC في عقد ذكي أولاً، لكن لا يوجد اعتماد على الوسطاء (custodians)، كما هو الحال مع أصول البيتكوين "المغلفة" الأخرى مثل wBTC. بدلاً من التغليف، يستفيد sBTC من أمان سلسلة كتل البيتكوين باستخدام عقود ذكية تنفذ قواعد صارمة حول كيفية فك قفل BTC. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عن طريق حرق sBTC، مما يلغي دور الوسطاء.

"في الواقع، هو مؤمن بإجماع [سلسلة كتل] البيتكوين"، قال مؤسس Stacks المشارك مونيدي علي في مقابلة مع DL News.

يتم تأمين sBTC بشكل أكبر من خلال آلية إجماع Proof-of-Transfer المبتكرة الخاصة به. إنه نهج متعدد الطبقات يعزز أمانه بشكل كبير. حتى إذا قرر جميع مدققي Stacks التعاون، فلن يتمكنوا من خداع أي شخص وسلب أمواله. 

واحد من أوائل المشاريع التي نفذت sBTC هو Zest Protocol، الذي بنى تطبيق إقراض لامركزي وسوق أموال للبيتكوين على Stacks. هدفه هو جعل الأمر بسيطاً لكل حامل بيتوك للمشاركة في أسواق الإقراض على السلسلة. يستخدم آلية الربط المبتكرة لـ sBTC للسماح للمستخدمين بـ إيداع رموز BTC القياسية واستلام sBTC فوراً في حسابهم على Zest. بمجرد تحويلهم لـ BTC إلى sBTC، يمكنهم المشاركة في عدد من أنشطة الإقراض وتوليد العائد داخل التطبيق.

نضج DeFi على البيتكوين

Stacks ليست الوحيدة في جلب قدرات DeFi إلى نظام البيتكوين البيئي. في الواقع، هناك مشاريع واعدة ومبتكرة للغاية على كل شبكة بيتكوين من الطبقة الثانية. على سبيل المثال، Sovryn هو منصة تبادل لامركزية مستضافة على شبكتي Rootstock و Build on Bitcoin، وتوفر مجموعة واسعة من خدمات DeFi.

مع Sovryn، يمكن للمستخدمين إيداع BTC والمشاركة في أنشطة التداول، والتبديل، وتوفير السيولة، والرهن، والإقراض. كما يدعم الأصول القائمة على البيتكوين مثل Runes و Ordinals. يميزه تركيزه على التكامل مع سلاسل كتل متعددة عن الآخرين داخل النظام البيئي لـ DeFi على البيتكوين، وهو مدعوم بعملة SOV الأصلية، والتي تُستخدم لمكافأة مقدمي السيولة والمشاركين الآخرين ودعم الحوكمة اللامركزية. 

مشروع آخر مقنع هو Babylon Labs، وهو بروتوكول يهدف إلى تعزيز أمان سلاسل كتل الإثبات من الحصة (Proof-of-Stake) من خلال دعمها بـ BTC. مع Babylon، يمكن لحاملي البيتكوين رهن عملاتهم الأصلية BTC لتأمين سلاسل PoS وكسب العائد.

تستفيد من ثلاث خصائص رئيسية للبيتكوين لتأمين شبكات أخرى، بما في ذلك خدمة الطابع الزمني الأصلية، ومساحة الكتلة، وقيمة البيتكوين نفسه. تشكل هذه العناصر الثلاثة جوهر بروتوكول الأمان المبتكر لبابيلون. تتيح للمستخدمين قفل عملات BTC الخاصة بهم في عقود ذكية مستضافة على شبكة البيتكوين، بحيث يمكن استخدام رأس المال لتوفير أمان اقتصادي لشبكات PoS الشريكة، بما في ذلك Polygon وCosmos وعدد من شبكات Layer-2 الخاصة بالبيتكوين. 

مستقبل البيتكوين

يُبرز الابتكار المذهل الذي أظهرته المشاريع المذكورة أعلاه كيف أن شبكات Layer-2 الخاصة بالبيتكوين على وشك الازدهار مع الانفجار الذي تشهده التمويل اللامركزي (DeFi)، ويتوقع بعض المحللين أن تجلب قيمة هائلة لنظام البيتكوين البيئي.  

على سبيل المثال، قدّر باحثو Messari أنه إذا تمكّن DeFi الأصلي للبيتكوين من تحقيق نفس مستوى الاعتماد مثل wBTC اليوم، من خلال استغلال 2.87% من سوقه المحتمل، فقد ترتفع قيمته إلى 47 مليار دولار. وبالتالي، حتى معدل اعتماد منخفض نسبياً سيكون له تأثير تحويلي. عند ذلك الحجم، سيصبح واحداً من أفضل عشرة مشاريع DeFi في صناعة العملات الرقمية بأكملها بناءً على قيمته السوقية.

ولهذا السبب، من المتوقع أن تصبح شبكات Layer-2 الخاصة بالبيتكوين الابتكارات الأكثر محورية في تطور البيتكوين، مما يحول وظيفتها ويضيف قيمة لكل حامل من حاملي البيتكوين.