Después de Aster, el protocolo HumidiFi sube por la demanda de negociación en dark pools
- HumidiFi superó a la mayoría de los principales DEX de Solana, impulsado por la demanda de dark pools.
- Solana aún sufre ataques sandwich, lo que lleva a los traders a buscar market makers automatizados propietarios para reducir el deslizamiento y el front-running.
- Jupiter recibió un impulso de la actividad de HumidiFi, ya que fue una de las principales fuentes de enrutamiento para los DEX de dark pools.
El auge de Aster DEX revivió otros protocolos que ofrecen servicios similares. La demanda de negociación en dark pools despertó a HumidiFi en Solana, superando a Orca y Meteora en los últimos días.
HumidiFi subió al top 3 de protocolos de Solana, por la creciente demanda de negociación en dark pools. Tras el éxito de Aster, el protocolo ganó atención, superando a Orca y Meteora. El modelo de dark pool, también conocido como market maker propietario, está ganando terreno al DEX público completamente transparente, así como a los pools de liquidez concentrada.
El DEX de dark pool logró $8.55B en volúmenes de negociación para la semana pasada. El 25 de septiembre, el DEX logró un récord histórico de $1.91B en volúmenes diarios. HumidiFi subió junto con ZeroFi y SolFi, aunque esos mercados ahora están rezagados, con volúmenes de ZeroFi cerca de un mínimo histórico.
Durante los períodos de máxima negociación en Solana, HumidiFi ha subido en los rangos de los DEXs. El exchange ha llevado hasta el 15% de los volúmenes de negociación on-chain de Solana, incluso sin abrir una interfaz frontal para operaciones minoristas.
HumidiFi actúa como un pool propietario y cerrado con un único market-maker. El DEX no es permissionless, pero su liquidez, spreads y deslizamiento están controlados. HumidiFi se utiliza para realizar órdenes para los pares más líquidos, especialmente SOL/USDC.
Los dark pools de HumidiFi previenen ataques sandwich
Solana ha permitido dark pools como una forma de negociación institucional, así como una herramienta para desactivar ataques sandwich. La red aún sufre front-running por bots, extrayendo más de $4M en 10 días.
Raydium sigue siendo el DEX líder en Solana, aún impulsado por la actividad minorista. Sin embargo, las ballenas y otros traders profesionales buscan un deslizamiento mínimo y una liquidez disponible que no se registre a través del análisis on-chain.
Anteriormente, los exchanges transparentes han llevado al seguimiento de ballenas, así como a contranegociaciones agresivas. En el caso de Aster y HumidiFi, los pools de negociación permanecen completamente velados, aunque aún producen volúmenes significativos.
Los dark pools impulsan los volúmenes de Jupiter
El reciente auge en la actividad DEX impulsó a Jupiter, basado en su participación directa en DEX y su propio mercado de futuros perpetuos. Jupiter ofrece opciones para seleccionar uno de los market makers automáticos disponibles, dando exposición a los dark pools disponibles que carecen de una interfaz frontal directa.
Sin embargo, Jupiter también es el enrutador clave para las órdenes de dark pool. Parte de la actividad reciente de Jupiter refleja el efecto oculto de HumidiFi, que opera directamente, incluso sin una interfaz frontal. Jupiter aún tiene flujos significativos de órdenes de tokens meme, pero HumidiFi es la fuente clave de solicitudes SOL/USDC para enrutamiento.
Durante los días más ocupados, HumidiFi toma hasta 80% de las solicitudes SOL/USDC en Jupiter. SolFi también está muy activo, junto con dark pools más pequeños.
La actividad de dark pool aumentó cuando SOL cayó brevemente por debajo de $200. En la nueva semana, SOL se recuperó a $208.22, con flujos adicionales de USDC en la semana pasada.
La demanda de negociación SOL/USDC aumentó a medida que el suministro de stablecoins subió a 13.79B tokens, un aumento del 7.15% en la semana pasada. De esos tokens, el suministro de USDC es 9.65 mil millones, un aumento de aproximadamente 10% en el último mes.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
