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Après Aster, le protocole HumidiFi connaît une forte croissance face à la demande croissante de trading sur les plateformes de négociation alternatives (dark pools)
- HumidiFi a surpassé la plupart des principaux DEX Solana , en se basant sur la demande pour les dark pools.
- Solana souffre toujours d'attaques de type « sandwich », ce qui pousse les traders à rechercher des teneurs de marché automatisés propriétaires pour réduire le slippage et le délit d'initié.
- Jupiter a bénéficié d'un coup de pouce grâce à l'activité d'HumidiFi, car cette plateforme était l'une des principales sources de routage pour les DEX de dark pool.
L'essor d'Aster DEX a relancé d'autres protocoles proposant des services similaires. La demande pour le trading sur les plateformes de négociation alternatives (dark pools) a propulsé HumidiFi de Solana, qui a surpassé Orca et Meteora ces derniers jours.
HumidiFi s'est hissé dans le top 3 des protocoles Solana , porté par la demande croissante pour le trading sur les plateformes de négociation alternatives (dark pools). Dans la foulée du succès d'Aster, le protocole a gagné en popularité, surpassant Orca et Meteora. Le modèle des dark pools, également connu sous le nom de teneur de marché propriétaire, gagne du terrain face aux DEX à ordres publics entièrement transparents, ainsi qu'aux pools de liquidité concentrées.
La plateforme d'échange décentralisée (DEX) a enregistré un volume de transactions de 8,55 milliards de dollars la semaine dernière. Le 25 septembre, elle a atteint un record historique de 1,91 milliard de dollars de volume journalier. HumidiFi a progressé de concert avec ZeroFi et SolFi, bien que ces marchés soient désormais à la traîne, le volume de ZeroFi approchant son plus bas historique.
Durant les périodes de forte activité sur Solana , HumidiFi s'est hissé parmi les DEX les plus performants. La plateforme a géré jusqu'à 15 % des volumes d'échanges on-chain Solana , et ce, sans même proposer d'interface aux particuliers.
HumidiFi fonctionne comme un pool propriétaire fermé avec un seul teneur de marché. Le DEX n'est pas ouvert à tous, mais sa liquidité, ses spreads et son slippage sont contrôlés. HumidiFi est utilisé pour passer des ordres sur les paires les plus liquides, notamment SOL/USDC.
Les pools de stockage HumidiFi empêchent les attaques par sandwich
Solana a autorisé les dark pools pour faciliter les transactions institutionnelles et contrer les attaques par sandwich. Le réseau reste néanmoins la cible de délits d'initié commis par des bots, quitracont extorqué de 4 millions de dollars en 10 jours.
Raydium demeure le principal DEX sur Solana, toujours porté par l'activité des particuliers. Cependant, les gros investisseurs et autres traders professionnels recherchent un slippage minimal et une liquidité disponible qui n'est pas détectée par l'analyse on-chain.
Auparavant, la transparence des plateformes d'échange avait favorisé le suivi des grostracet des opérations de contre-trading agressives. Dans le cas d'Aster et d'HumidiFi, les pools de trading restent totalement opaques, bien qu'elles génèrent des volumes importants.
Les dark pools augmentent les volumes de Jupiter
La récente hausse de l'activité des DEX a profité à Jupiter, grâce à son implication directe sur ces plateformes et à son propre marché à terme perpétuel. Jupiter offre la possibilité de choisir un teneur de marché automatique parmi ceux disponiblesmatic permettant ainsi d'accéder aux dark pools qui ne disposent pas d'interface directe.
Cependant, Jupiter joue également un rôle crucial dans le routage des ordres du dark pool. Une partie de l'activité récente de Jupiter reflète l'influence cachée d'HumidiFi, qui opère directement, même sans interface. Jupiter reçoit toujours d'importants flux d'ordres liés aux tokens dérivés, mais HumidiFi est la principale source de requêtes SOL/USDC à acheminer.
Lors des pics d'activité, HumidiFi traite jusqu'à 80 % des requêtes SOL/USDC sur Jupiter. SolFi est également très actif, de même que d'autres plateformes de négociation alternatives (dark pools) de plus petite taille.
L'activité sur les plateformes de négociation alternatives (dark pools) s'est intensifiée, le cours du SOL passant brièvement sous la barre des 200 $. Au cours de la semaine suivante, le SOL a rebondi à 208,22 $, grâce à des entrées de fonds supplémentaires en USDC la semaine précédente.
La demande de transactions SOL/USDC a augmenté suite à la hausse de l'offre de stablecoin, qui a atteint 13,79 milliards de jetons, soit une augmentation de 7,15 % la semaine dernière. Parmi ces jetons, l'offre d'USDC s'élève à 9,65 milliards, en hausse d'environ 10 % le mois dernier.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
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