Après Aster, le protocole HumidiFi monte sur la demande de trading de dark pools
- HumidiFi a dépassé la plupart des principaux DEX Solana, en fonction de la demande pour les dark pools.
- Solana souffre encore d'attaques par sandwich, ce qui pousse les traders à rechercher des market makers automatisés propriétaires afin de réduire le glissement et le front-running.
- Jupiter a bénéficié de l'activité HumidiFi, car il était l'une des principales sources de routage pour les DEX de dark pools.
La montée d'Aster DEX a relancé d'autres protocoles offrant des services similaires. La demande de trading de dark pools a réveillé HumidiFi sur Solana, surpassant Orca et Meteora au cours des derniers jours.
HumidiFi est monté dans le top 3 des protocoles Solana, sur la hausse de la demande de trading de dark pools. Suite au succès d'Aster, le protocole a attiré l'attention, surpassant Orca et Meteora. Le modèle de dark pool, également connu sous le nom de market maker propriétaire, gagne du terrain sur la DEX publique entièrement transparente, ainsi que sur les pools de liquidité concentrée.
La DEX de dark pool a réalisé 8,55 milliards de dollars de volumes de trading au cours de la semaine passée. Le 25 septembre, la DEX a atteint un record historique de 1,91 milliard de dollars de volumes quotidiens. HumidiFi a monté avec ZeroFi et SolFi, bien que ces marchés soient désormais en retard, les volumes de ZeroFi étant proches d'un plus bas historique.
Pendant les périodes de trading Solana à pic, HumidiFi a grimpé dans le classement des DEX. La bourse a porté jusqu'à 15 % des volumes de trading on-chain de Solana, même sans ouvrir une interface avant pour les trades de détail.
HumidiFi agit comme un pool propriétaire et fermé avec un seul market-maker. La DEX n'est pas permissionless, mais sa liquidité, ses spreads et son slippage sont contrôlés. HumidiFi est utilisé pour passer des ordres sur les paires les plus liquides, en particulier SOL/USDC.
Les dark pools de HumidiFi empêchent les attaques sandwich
Solana a autorisé les dark pools comme moyen de trading institutionnel, ainsi que comme outil pour désactiver les attaques sandwich. Le réseau subit toujours du front-running par des bots, extraction de plus de 4M $ en 10 jours.
Raydium reste la DEX leader sur Solana, toujours alimentée par l'activité de détail. Cependant, les baleines et autres traders professionnels visent un slippage minimal et une liquidité disponible qui ne s'enregistre pas à travers l'analyse on-chain.
Précédemment, les échanges transparents ont conduit au suivi des baleines, ainsi qu'à un trading contre-attaquant agressif. Dans le cas d'Aster et HumidiFi, les pools de trading restent entièrement masqués, bien qu'ils produisent toujours des volumes significatifs.
Les dark pools boostent les volumes de Jupiter
La récente hausse de l'activité DEX a boosté Jupiter, basée sur son implication directe dans les DEX et son propre marché de contrats à perpétuel. Jupiter offre des options pour sélectionner l'un des market makers automatiques disponibles, donnant accès aux dark pools disponibles qui n'ont pas d'interface avant directe.
Cependant, Jupiter est également le routeur clé pour les ordres de dark pool. Une partie de l'activité récente de Jupiter reflète l'effet caché de HumidiFi, qui opère directement, même sans interface avant. Jupiter a toujours des afflux importants d'ordres de tokens meme, mais HumidiFi est la source clé des demandes de routage SOL/USDC.
Pendant les jours les plus chargés, HumidiFi prend jusqu'à 80% des demandes SOL/USDC sur Jupiter. SolFi est également très actif, ainsi que les petits dark pools.
L'activité des dark pools a augmenté alors que SOL a brièvement chuté sous les 200 $. Dans la nouvelle semaine, SOL s'est redressé à 208,22 $, avec des afflux supplémentaires de USDC au cours de la semaine passée.
La demande de trading SOL/USDC a augmenté alors que l'offre de stablecoins a atteint 13,79 milliards de tokens, en hausse de 7,15 % au cours de la semaine passée. Parmi ces tokens, l'offre de USDC est 9.65 Mds, en hausse d'environ 10% au cours du mois passé.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
