Dopo Aster, il protocollo HumidiFi cresce sulla domanda di trading dark pool

L'ascesa di Aster DEX ha rilanciato altri protocolli che offrono servizi simili. La domanda di trading in dark pool ha risvegliato HumidiFi di Solana, superando Orca e Meteora negli ultimi giorni. 

HumidiFi è salito tra i primi 3 protocolli Solana , grazie alla crescente domanda di trading in dark pool. Dopo il successo di Aster, il protocollo ha guadagnato attenzione, superando Orca e Meteora. Il modello dark pool, noto anche come market maker proprietario, sta guadagnando terreno rispetto al DEX, un sistema di ordini pubblici completamente trasparente, e ai pool di liquidità concentrati.

Il dark pool DEX ha raggiunto volumi di trading pari a 8,55 miliardi di dollari la scorsa settimana. Il 25 settembre, il DEX ha raggiunto il record storico di 1,91 miliardi di dollari di volumi giornalieri. HumidiFi è cresciuto insieme a ZeroFi e SolFi, sebbene questi mercati siano ora in ritardo, con i volumi di ZeroFi vicini al minimo storico. 

Durante i periodi di punta degli scambi Solana , HumidiFi ha scalato la classifica dei DEX. L'exchange ha gestito fino al 15% dei volumi di trading on-chain Solana , anche senza aprire un front-end per le negoziazioni al dettaglio. 

HumidiFi agisce come un pool proprietario e chiuso con un unico market maker. Il DEX non è permissionless, ma la sua liquidità, i suoi spread e il suo slippage sono controllati. HumidiFi viene utilizzato per effettuare ordini sulle coppie più liquide, in particolare SOL/USDC.

Le piscine scure HumidiFi prevengono gli attacchi sandwich

Solana ha consentito l'uso dei dark pool come strumento per il trading istituzionale e per neutralizzare gli attacchi sandwich. La rete è ancora soggetta a front-running da parte di bot, che hannotracsottratto 4 milioni di dollari in 10 giorni. 

Raydium rimane il principale DEX su Solana, ancora guidato dall'attività al dettaglio. Tuttavia, le whale e altri trader professionisti puntano a uno slittamento minimo e a una liquidità disponibile che non viene registrata dall'analisi on-chain. 

In precedenza, gli exchange trasparenti hanno portato a un whaletrace a un counter-trading aggressivo. Nel caso di Aster e HumidiFi, i pool di trading rimangono completamente nascosti, sebbene producano comunque volumi significativi. 

Le pozze scure aumentano i volumi di Giove

Il recente aumento dell'attività DEX ha dato impulso a Jupiter, grazie al suo coinvolgimento diretto nel DEX e al suo mercato futures perpetuo. Jupiter stessa offre opzioni per selezionare uno dei market maker automatici disponibilimatic offrendo esposizione ai dark pool disponibili privi di un front-end diretto.

Tuttavia, Jupiter è anche il router chiave per gli ordini del dark pool. Parte della recente attività di Jupiter riflette l'effetto nascosto di HumidiFi, che opera direttamente, anche senza un front-end. Jupiter registra ancora afflussi significativi di ordini di token meme, ma HumidiFi è la fonte principale delle richieste SOL/USDC per il routing. 

Nei giorni più trafficati, HumidiFi gestisce fino all'80% delle richieste SOL/USDC su Jupiter. Anche SolFi è molto attivo, insieme ad altre dark pool più piccole. 

L'attività nel dark pool è aumentata quando SOL è sceso brevemente sotto i 200 dollari. Nella nuova settimana, SOL ha recuperato fino a 208,22 dollari, con ulteriori afflussi di USDC nella scorsa settimana. 

La domanda di trading SOL/USDC è aumentata, con l'offerta di stablecoin salita a 13,79 miliardi di token, in aumento del 7,15% nell'ultima settimana. Di questi token, l'offerta di USDC è di 9,65 miliardi, in aumento di circa il 10% nell'ultimo mese.