Dopo Aster, il protocollo HumidiFi sale sulla domanda per il trading di dark pool
- HumidiFi ha superato la maggior parte dei principali DEX di Solana, spinto dalla domanda di dark pool.
- Solana soffre ancora di sandwich attack, spingendo i trader a cercare market maker automatizzati proprietari per ridurre lo slippage e il front-running.
- Jupiter ha ricevuto un impulso dall'attività di HumidiFi, essendo stata una delle principali fonti di routing per i DEX dark pool.
La risalita di Aster DEX ha rivitalizzato altri protocolli che offrono servizi simili. La domanda per il trading di dark pool ha risvegliato HumidiFi su Solana, superando Orca e Meteora negli ultimi giorni.
HumidiFi è salito tra i top 3 dei protocolli Solana, sulla crescente domanda per il trading di dark pool. Seguendo il successo di Aster, il protocollo ha guadagnato attenzione, superando Orca e Meteora. Il modello dark pool, noto anche come market maker proprietario, sta guadagnando terreno sul DEX pubblico completamente trasparente con ordine book, così come sui pool di liquidità concentrati.
Il DEX dark pool ha raggiunto 8,55 miliardi di dollari di volumi di negoziazione per la scorsa settimana. Il 25 settembre, il DEX ha raggiunto un record storico di 1,91 miliardi di dollari di volumi giornalieri. HumidiFi è salito insieme a ZeroFi e SolFi, sebbene quei mercati siano ora in ritardo, con i volumi di ZeroFi vicini a un minimo storico.
Durante i periodi di picco del trading su Solana, HumidiFi è salito nelle classifiche dei DEX. Lo scambio ha trasportato fino al 15% dei volumi di negoziazione on-chain di Solana, anche senza aprire un front-end per i trader al dettaglio.
HumidiFi agisce come una pool proprietaria e chiusa con un unico market-maker. Il DEX non è permissionless, ma la sua liquidità, gli spread e lo slippage sono controllati. HumidiFi viene utilizzato per eseguire ordini sui pair più liquidi, in particolare SOL/USDC.
Le dark pool di HumidiFi prevengono gli attacchi sandwich
Solana ha consentito l'uso di dark pool come strumento per il trading istituzionale e come mezzo per disabilitare gli attacchi sandwich. La rete è ancora soggetta a front-running da parte di bot, estrarre oltre $4M in 10 giorni.
Raydium rimane il DEX leader su Solana, ancora trainato dall'attività retail. Tuttavia, le balene e altri trader professionisti mirano a uno slippage minimo e a una liquidità disponibile che non risulti visibile attraverso l'analisi on-chain.
In precedenza, gli scambi trasparenti hanno portato al tracciamento delle balene e a un trading aggressivo di contrasto. Nel caso di Aster e HumidiFi, le pool di trading rimangono completamente velate, pur generando volumi significativi.
Le dark pool aumentano i volumi di Jupiter
Il recente aumento dell'attività sui DEX ha beneficiato Jupiter, basato sul suo coinvolgimento diretto nei DEX e sul suo mercato proprio di futures perpetui. Jupiter offre opzioni per selezionare uno dei market maker automatici disponibili, consentendo l'accesso alle dark pool disponibili che non dispongono di un'interfaccia front-end diretta.
Tuttavia, Jupiter è anche il router chiave per gli ordini delle dark pool. Parte dell'attività recente di Jupiter riflette l'effetto nascosto di HumidiFi, che opera direttamente, anche senza un'interfaccia front-end. Jupiter continua a ricevere flussi significativi di ordini di token meme, ma HumidiFi è la fonte principale di richieste SOL/USDC per il routing.
Nei giorni più intensi, HumidiFi assorbe fino a 80% delle richieste SOL/USDC su Jupiter. SolFi è anche molto attivo, insieme ad altre dark pool più piccole.
L'attività delle dark pool è aumentata quando SOL ha brevemente sceso sotto i $200. Nella nuova settimana, SOL si è ripresa a $208,22, con ulteriori afflussi di USDC nella scorsa settimana.
La domanda di trading SOL/USDC è aumentata poiché l'offerta di stablecoin è salita a 13,79 miliardi di token, in aumento del 7,15% nella scorsa settimana. Di questi token, l'offerta di USDC è 9.65B, in aumento di circa 10% nel corso del mese scorso.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
