Após o Aster, o protocolo HumidiFi ganha força com a demanda por negociação em dark pools

A ascensão da Aster DEX revitalizou outros protocolos que oferecem serviços semelhantes. A demanda por negociação em dark pools impulsionou o HumidiFi da Solana, que ultrapassou Orca e Meteora nos últimos dias. 

A HumidiFi ascendeu ao top 3 dos protocolos Solana , impulsionada pela crescente demanda por negociação em dark pools. Após o sucesso da Aster, o protocolo ganhou destaque, superando Orca e Meteora. O modelo de dark pool, também conhecido como market maker proprietário, está ganhando terreno em relação às DEXs de ordens públicas totalmente transparentes, bem como aos pools de liquidez concentrada.

A exchange descentralizada (DEX) atingiu um volume de negociação de US$ 8,55 bilhões na última semana. Em 25 de setembro, a DEX alcançou um recorde histórico de US$ 1,91 bilhão em volume diário. A HumidiFi acompanhou o crescimento da ZeroFi e da SolFi, embora esses mercados estejam agora em declínio, com o volume da ZeroFi próximo a uma mínima histórica. 

Durante os períodos de pico de negociação Solana , a HumidiFi ascendeu no ranking das DEXs. A exchange chegou a ser responsável por até 15% do volume de negociação on-chain Solana , mesmo sem abrir uma interface para negociações de varejo. 

A HumidiFi opera como um pool proprietário e fechado com um único formador de mercado. A DEX não é permissionless, mas sua liquidez, spreads e slippage são controlados. A HumidiFi é usada para executar ordens nos pares mais líquidos, especialmente SOL/USDC.

Os tanques escuros HumidiFi previnem ataques de sanduíche

Solana permitiu o uso de dark pools como forma de negociação institucional, além de uma ferramenta para neutralizar ataques do tipo "sanduíche". A rede ainda sofre ataques de bots que maistracextraíram US$ 4 milhões em 10 dias. 

A Raydium continua sendo a DEX líder na Solana, ainda impulsionada pela atividade de investidores de varejo. No entanto, grandes investidores e outros traders profissionais buscam minimizar a derrapagem de preço e garantir liquidez disponível, o que não é detectado por análises on-chain. 

Anteriormente, as exchanges transparentes levaram aotracde grandes investidores, bem como a negociações contrárias agressivas. No caso da Aster e da HumidiFi, os pools de negociação permanecem totalmente ocultos, embora ainda produzam volumes significativos. 

Piscinas escuras aumentam os volumes de Júpiter

O recente aumento na atividade das DEXs impulsionou a Jupiter, graças ao seu envolvimento direto com DEXs e ao seu próprio mercado futuro perpétuo. A Jupiter oferece opções para selecionar um dos formadores de mercado automáticos disponíveismatic proporcionando exposição aos dark pools que não possuem uma interface direta.

No entanto, Jupiter também é o principal roteador para ordens de dark pools. Parte da atividade recente em Jupiter reflete o efeito oculto do HumidiFi, que opera diretamente, mesmo sem uma interface. Jupiter ainda recebe um fluxo significativo de ordens de tokens meme, mas o HumidiFi é a principal fonte de solicitações de roteamento de SOL/USDC. 

Nos dias de maior movimento, a HumidiFi absorve até 80% das solicitações de SOL/USDC em Júpiter. A SolFi também é bastante ativa, assim como outras dark pools menores. 

A atividade nos mercados paralelos aumentou quando o SOL chegou a cair brevemente abaixo de US$ 200. Na nova semana, o SOL se recuperou para US$ 208,22, com entradas adicionais de USDC na última semana. 

A demanda por negociações de SOL/USDC aumentou à medida que a oferta da stablecoin subiu para 13,79 bilhões de tokens, um aumento de 7,15% na última semana. Desse total, a oferta de USDC é de 9,65 bilhões, um aumento de cerca de 10% no último mês.