Após a Aster, o protocolo HumidiFi sobe na demanda por negociação de dark pool

A ascensão da DEX Aster reviveu outros protocolos que oferecem serviços semelhantes. A demanda por negociação de dark pool despertou a HumidiFi da Solana, superando Orca e Meteora nos últimos dias. 

A HumidiFi subiu para o top 3 dos protocolos da Solana, na crescente demanda por negociação de dark pool. Seguindo o sucesso da Aster, o protocolo ganhou atenção, superando Orca e Meteora. O modelo de dark pool, também conhecido como market maker proprietário, está ganhando terreno na DEX pública totalmente transparente, bem como nos pools de liquidez concentrada.

A DEX de dark pool alcançou US$ 8,55 bilhões em volumes de negociação na semana passada. Em 25 de setembro, a DEX alcançou um recorde histórico de US$ 1,91 bilhão em volumes diários. A HumidiFi subiu junto com a ZeroFi e a SolFi, embora esses mercados estejam agora atrasados, com volumes da ZeroFi perto de um mínimo histórico. 

Durante os períodos de pico de negociação na Solana, a HumidiFi subiu nas classificações das DEXs. A exchange carregou até 15% dos volumes de negociação on-chain da Solana, mesmo sem abrir uma interface frontal para negociações de varejo. 

A HumidiFi atua como um pool proprietário e fechado com um único market-maker. A DEX não é permissionless, mas sua liquidez, spreads e slippage são controlados. A HumidiFi é usada para fazer ordens para os pares mais líquidos, especialmente SOL/USDC.

Dark pools da HumidiFi impedem ataques de sanduíche

A Solana permitiu dark pools como uma maneira de negociação institucional, bem como uma ferramenta para desativar ataques de sanduíche. A rede ainda sofre front-running por bots, extraindo mais de US$ 4M em 10 dias. 

A Raydium permanece como a DEX líder na Solana, ainda impulsionada pela atividade de varejo. No entanto, baleias e outros traders profissionais buscam slippage mínimo e liquidez disponível que não seja registrada através de análise on-chain. 

Anteriormente, exchanges transparentes levaram ao rastreamento de baleias, bem como a negociações contrárias agressivas. No caso da Aster e da HumidiFi, os pools de negociação permanecem totalmente velados, embora ainda produzam volumes significativos. 

Dark pools impulsionam os volumes da Jupiter

A recente ascensão na atividade de DEX impulsionou a Jupiter, com base em seu envolvimento direto com DEXs e seu próprio mercado de futuros perpétuos. Jupiter ela mesma oferece opções para selecionar um dos market makers automáticos disponíveis, dando exposição aos dark pools disponíveis que não possuem uma interface frontal direta.

No entanto, a Jupiter também é o roteador-chave para as ordens de dark pool. Parte da atividade recente da Jupiter reflete o efeito oculto da HumidiFi, que opera diretamente, mesmo sem uma interface frontal. A Jupiter ainda tem fluxos significativos de ordens de tokens meme, mas a HumidiFi é a fonte-chave de solicitações de roteamento SOL/USDC. 

Nos dias mais movimentados, a HumidiFi ocupa até 80% das solicitações de SOL/USDC na Jupiter. A SolFi também está altamente ativa, junto com dark pools menores. 

A atividade de dark pool aumentou quando o SOL caiu brevemente abaixo de US$ 200. Na nova semana, o SOL recuperou-se para US$ 208,22, com fluxos adicionais de USDC na semana passada. 

A demanda por negociação SOL/USDC aumentou à medida que o fornecimento da stablecoin subiu para 13,79 bilhões de tokens, um aumento de 7,15% na semana passada. Desses tokens, o fornecimento de USDC é 9.65B, um aumento de cerca de 10% no mês passado.