아스테르 이후, 휴미디피 프로토콜이 다크 풀 거래 수요로 상승

아스테르 DEX의 부상은 유사한 서비스를 제공하는 다른 프로토콜들을 부활시켰습니다. 다크 풀 거래에 대한 수요는 솔라나의 휴미디피를 깨워 지난 몇 일 동안 오카와 메테오라를 능가했습니다. 

HumidiFi는 다크 풀 거래에 대한 수요 증가로 솔라나 프로토콜 중 상위 3위권에 올랐다. Aster의 성공 이후 이 프로토콜은 주목을 받았으며, Orca와 Meteora를 제쳤다. 프로프라이에터리 마켓 메이커라고도 불리는 다크 풀 모델은 완전히 투명한 공개 주문형 DEX와 집중 유동성 풀을 추격하고 있다.

다크 풀 DEX는 지난 주 거래량에서 85억 5500만 달러를 기록했다. 9월 25일에는 일일 거래량 19억 1000만 달러로 사상 최고치를 기록했다. HumidiFi는 ZeroFi와 SolFi와 함께 상승했으나, 현재 ZeroFi의 거래량은 사상 최저 수준에 머물며 두 시장 모두 부진한 상태다. 

솔라나의 거래가 가장 활발했던 기간 동안 HumidiFi는 DEX 순위에서 상승했다. 이 거래소는 소매 거래를 위한 프론트엔드를 오픈하지 않았음에도 불구하고 솔라나 온체인 거래량의 최대 15%를 차지했다. 

HumidiFi는 단일 마켓 메이커를 가진 프로프라이에터리 폐쇄형 풀로 작동한다. 이 DEX는 무허가(permissionless)가 아니지만, 유동성, 스프레드 및 슬리피지는 통제된다. HumidiFi는 특히 SOL/USDC와 같은 가장 유동성이 높은 페어에 대한 주문을 수행하는 데 사용된다.

HumidiFi 다크 풀은 샌드위치 공격을 방지한다

솔라나는 기관 거래를 위한 수단이자 샌드위치 공격을 무력화하는 도구로서 다크 풀을 허용했다. 네트워크는 여전히 봇에 의한 프론트런닝의 영향을 받고 있다. 추출하고 있으며 4M 달러 이상의 자금을 10일 만에. 

Raydium은 솔라나에서 여전히 선도적인 DEX로 남아 있으며, 이는 주로 소매 활동에 의해 주도된다. 그러나 고래 및 기타 전문 트레이더들은 온체인 분석으로 포착되지 않는 최소한의 슬리피지와 가용 유동성을 추구한다. 

과거에는 투명한 거래소가 고래 추적을 가능하게 했으며, 이는 공격적인 역거래로 이어졌다. Aster와 HumidiFi의 경우 거래 풀은 완전히 은폐되어 있지만 여전히 상당한 거래량을 생산한다. 

다크 풀이 Jupiter 거래량 증가에 기여

최근 DEX 활동의 증가는 Jupiter에 긍정적인 영향을 미쳤는데, 이는 Jupiter가 직접적인 DEX 참여와 자체 영구 선물 시장을 보유하고 있기 때문이다. 주피터 Jupiter 자체는 사용자에게 이용 가능한 자동 시장 운영자(AMM) 중 하나를 선택할 수 있는 옵션을 제공하며, 이를 통해 직접적인 프론트엔드가 없는 이용 가능한 다크 풀에 노출될 수 있다.

그러나 Jupiter는 또한 다크 풀 주문을 위한 주요 라우터 역할을 한다. 최근의 Jupiter 활동 중 일부는 HumidiFi의 숨겨진 효과를 반영하는데, HumidiFi는 프론트엔드가 없더라도 직접적으로 운영된다. Jupiter는 여전히 밋코인 주문에 대한 상당한 유입을 보이고 있지만, HumidiFi는 라우팅을 위한 SOL/USDC 요청의 주요 출처이다. 

가장 바쁜 날들 동안 HumidiFi는 Jupiter에서 80% 의 SOL/USDC 요청을 차지한다. SolFi도 매우 활발하며, 소규모 다크 풀들도 활동 중이다. 

SOL이 일시적으로 200달러 아래로 하락하면서 다크 풀 활동이 증가했다. 새로운 주에서 SOL은 208.22달러로 회복했으며, 지난 주 동안 추가적인 USDC 유입이 있었다. 

안정화 코인 공급량이 지난 주 동안 7.15% 증가한 137억 9000만 개로 늘어남에 따라 SOL/USDC 거래에 대한 수요가 증가했다. 이 중 USDC 공급량은 9.65B이며, 지난 한 달 동안 약 10% 증가했다.