После Aster протокол HumidiFi растет на фоне спроса на торговлю в темных пулах
- HumidiFi превзошла большинство топовых DEX на Solana по уровню спроса на темные пулы.
- Solana все еще страдает от сэндвич-атак, из-за чего трейдеры ищут проприетарные автоматические маркетмейкеры для снижения проскальзывания и фронтраннинга.
- Jupiter получил преимущество благодаря активности HumidiFi, поскольку она была одним из основных источников маршрутизации для DEX с темными пулами.
Возрождение Aster DEX оживило другие протоколы, предлагающие аналогичные услуги. Спрос на торговлю в темных пулах пробудил HumidiFi на Solana, обогнав Orca и Meteora за последние несколько дней.
HumidiFi поднялся в топ-3 протоколов Solana на фоне растущего спроса на торговлю в темных пулах. После успеха Aster протокол привлек внимание, обогнав Orca и Meteora. Модель темного пула, также известная как проприетарный маркет-мейкер, набирает популярность на фоне полностью прозрачных публичных DEX с порядком и пулов с концентрированной ликвидностью.
DEX темного пула достиг объема торгов в 8,55 миллиарда долларов за прошлую неделю. 25 сентября DEX достиг рекордного значения в 1,91 миллиарда долларов дневного объема. HumidiFi рос вместе с ZeroFi и SolFi, хотя эти рынки теперь отстают, при этом объемы ZeroFi близки к историческому минимуму.
В периоды пиковой торговли на Solana HumidiFi поднялся в рейтинге DEX. Биржа обеспечивала до 15% объема торгов ончейн на Solana, даже не открывая фронтенд для розничных торгов.
HumidiFi действует как проприетарный закрытый пул с одним маркет-мейкером. DEX не является permissionless, но его ликвидность, спреды и проскальзывание контролируются. HumidiFi используется для размещения ордеров на наиболее ликвидные пары, особенно SOL/USDC.
Темные пулы HumidiFi предотвращают сэндвич-атаки
Solana позволила темные пулы как способ институциональной торговли, а также как инструмент для отключения сэндвич-атак. Сеть все еще подвергается фронтраннингу ботов, извлекающих более $4M за 10 дней.
Raydium остается ведущим DEX на Solana, все еще движимым розничной активностью. Однако киты и другие профессиональные трейдеры стремятся к минимальному проскальзыванию и доступной ликвидности, которая не регистрируется через ончейн-анализ.
Ранее прозрачные биржи приводили к отслеживанию китов, а также агрессивному контртрейдингу. В случае Aster и HumidiFi торговые пулы остаются полностью скрытыми, хотя они все еще генерируют значительные объемы.
Темные пулы увеличивают объемы Jupiter
Недавний рост активности на DEX увеличил Jupiter, основываясь на его прямом участии в DEX и собственном рынке бессрочных фьючерсов. Jupiter сам предлагает варианты выбора одного из доступных автоматических маркет-мейкеров, давая доступ к доступным темным пулам, у которых нет прямого фронтенда.
Однако Jupiter также является ключевым маршрутизатором для ордеров темного пула. Некоторые из недавних активностей Jupiter отражают скрытый эффект HumidiFi, который работает напрямую, даже без фронтенда. Jupiter все еще имеет значительный приток ордеров на мем-токены, но HumidiFi является ключевым источником запросов на маршрутизацию SOL/USDC.
В самые загруженные дни HumidiFi занимает до 80% запросов SOL/USDC на Jupiter. SolFi также очень активен, наряду с меньшими темными пулами.
Активность в темных пулах усилилась, когда SOL временно упал ниже 200 долларов. В новой неделе SOL восстановился до 208,22 доллара, с дополнительным притоком USDC за прошлую неделю.
Спрос на торговлю SOL/USDC увеличился, так как предложение стейблкоина выросло до 13,79 миллиарда токенов, что на 7,15% больше за прошлую неделю. Из этих токенов предложение USDC составляет 9.65 млрд, что на 10% больше за прошлый месяц.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
