Nach Aster steigt HumidiFi-Protokoll auf Nachfrage nach Dark-Pool-Handel

Der Aufstieg der Aster DEX belebte andere Protokolle, die ähnliche Dienste anbieten. Die Nachfrage nach Dark-Pool-Handel weckte Solanas HumidiFi, das in den letzten Tagen Orca und Meteora überholte. 

HumidiFi stieg an die Spitze der Top 3 der Solana-Protokolle, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Dark-Pool-Handel. Nach dem Erfolg von Aster erregte das Protokoll Aufmerksamkeit und überholte Orca und Meteora. Das Dark-Pool-Modell, auch bekannt als proprietärer Market Maker, gewinnt an Boden gegenüber den vollständig transparenten öffentlichen Order-DEXs sowie konzentrierten Liquiditätstopfen.

Die Dark-Pool-DEX erzielte in der vergangenen Woche 8,55 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumina. Am 25. September erreichte die DEX einen Allzeithoch von 1,91 Milliarden US-Dollar an täglichen Volumina. HumidiFi stieg zusammen mit ZeroFi und SolFi, obwohl diese Märkte jetzt zurückfallen, wobei die Volumina von ZeroFi nahe einem Allzeittief liegen. 

Während der Spitzenzeiten des Solana-Handels ist HumidiFi in der Rangliste der DEXs aufgestiegen. Die Börse hat bis zu 15 % des on-Chain-Handelsvolumens von Solana getragen, selbst ohne eine Front-End für Einzelhandelstrades zu öffnen. 

HumidiFi fungiert als proprietärer, geschlossener Pool mit einem einzigen Market-Maker. Die DEX ist nicht permissionless, aber ihre Liquidität, Spreads und Slippage werden kontrolliert. HumidiFi wird verwendet, um Aufträge für die liquidesten Paare zu stellen, insbesondere SOL/USDC.

HumidiFi-Dark-Pools verhindern Sandwich-Angriffe

Solana hat Dark-Pools als Möglichkeit für institutionellen Handel sowie als Werkzeug zur Deaktivierung von Sandwich-Angriffen zugelassen. Das Netzwerk unterliegt immer noch dem Front-Running durch Bots, in deutlich geringeren Summen aus dem Markt ziehen. Aktuell liegt der im Umlauf befindliche PUMP-Bestand immer noch über 1,2 Mrd. USD, was Hoffnungen auf eine Erholung weckt, die auf der Performance der Plattform basiert. über $4M in 10 Tagen. 

Raydium bleibt die führende DEX auf Solana, immer noch angetrieben durch die Aktivität der Privatanleger. Wale und andere professionelle Händler zielen jedoch auf minimalen Slippage und verfügbare Liquidität, die sich nicht durch On-Chain-Analysen registrieren lassen. 

In der Vergangenheit haben transparente Börsen zu Whale-Tracking sowie aggressivem Gegenhandel geführt. Im Fall von Aster und HumidiFi bleiben die Handelspools vollständig verschleiert, obwohl sie dennoch signifikante Volumina erzeugen. 

Dark-Pools steigern Jupiter-Volumina

Der jüngste Anstieg der DEX-Aktivität hat Jupiter boosted, basierend auf seiner direkten DEX-Beteiligung und seinem eigenen Perpetual-Futures-Markt. Jupiter Es selbst bietet Optionen, einen der verfügbaren automatischen Market Maker auszuwählen, was Zugang zu den verfügbaren Dark-Pools bietet, die kein direktes Front-End haben.

Jupiter ist jedoch auch der zentrale Router für die Dark-Pool-Aufträge. Einige der jüngsten Jupiter-Aktivitäten spiegeln den versteckten Effekt von HumidiFi wider, der direkt operiert, selbst ohne Front-End. Jupiter hat immer noch signifikante Zuflüsse von Meme-Token-Aufträgen, aber HumidiFi ist die Hauptquelle für SOL/USDC-Anfragen zum Routing. 

An den geschäftigsten Tagen nimmt HumidiFi bis zu 80% der SOL/USDC-Anfragen auf Jupiter in Anspruch. SolFi ist ebenfalls sehr aktiv, zusammen mit kleineren Dark-Pools. 

Die Dark-Pool-Aktivität nahm zu, als SOL kurz unter 200 US-Dollar fiel. In der neuen Woche erholte sich SOL auf 208,22 US-Dollar, mit zusätzlichen USDC-Zuflüssen in der vergangenen Woche. 

Die Nachfrage nach SOL/USDC-Handel stieg, als das Stablecoin-Angebot auf 13,79 Milliarden Token stieg, ein Anstieg von 7,15 % in der vergangenen Woche. Von diesen Token ist das USDC-Angebot 9.65 Mrd., ein Anstieg von rund 10% im vergangenen Monat.