Asterに続き、HumidiFiプロトコルがダークプール取引の需要で上昇

Aster DEXの台頭は、同様のサービスを提供する他のプロトコルも活性化させた。ダークプール取引への需要がソラナ（Solana）のHumidiFiに目覚め、過去数日でOrcaやMeteoraを上回った。 

HumidiFiはダークプール取引への需要の高まりにより、ソラナプロトコルのトップ3に浮上した。Asterの成功に続き、このプロトコルは注目を集め、OrcaやMeteoraを上回った。プロプライエタリー・マーケットメーカーとも呼ばれるダークプールモデルは、完全に透明なパブリックオーダーDEXや集中流動性プールに取って代わりつつある。

ダークプールDEXは過去1週間で85億5,500万ドルの取引量を達成した。9月25日、このDEXは日次取引量で過去最高の19億1,000万ドルを記録した。HumidiFiはZeroFiやSolFiとともに上昇したが、これらの市場は現在後れを取っており、ZeroFiの取引量は過去最低水準に近い。 

ソラナの取引がピークに達する期間中、HumidiFiはDEXのランクを上げた。この取引所は、小売取引向けのフロントエンドを開設していないにもかかわらず、ソラナのオンチェーン取引量の最大15%を占めていた。 

HumidiFiは、単一のマーケットメーカーを持つプロプライエタリーで閉鎖的なプールとして機能する。このDEXはパーミッションレス（許可不要）ではないが、その流動性、スプレッド、スリッページは管理されている。HumidiFiは、特にSOL/USDCのような最も流動性の高いペアの注文に使用される。

HumidiFiのダークプールはサンドイッチ攻撃を防ぐ

ソラナは、機関取引のためのダークプールや、サンドイッチ攻撃を無効化するツールとしてダークプールを認めている。ネットワークはまだボットによるフロントランニングを受けており、 抽出 される金額は過去10日で4Mドルを超えている。 

Raydiumは ソラナにおける主要なDEXであり、依然として小売活動によって牽引されている。しかし、クジラや他のプロフェッショナルトレーダーは、オンチェーン分析で検出されない最小限のスリッページと利用可能な流動性を求めている。 

以前は、透明な取引所がクジラの追跡や積極的な逆取引を招いていた。AsterやHumidiFiの場合、取引プールは完全に隠蔽されているが、依然として大きな取引量を生み出している。 

ダークプールがJupiterの取引量を押し上げる

DEX活動の最近の増加は、Jupiterの直接のDEX関与と独自のパーペチュアル・フューチャーズ市場に基づいて、Jupiterを押し上げた。 Jupiter Jupiter自体は、利用可能な自動マーケットメーカーの1つを選択するオプションを提供しており、直接のフロントエンドを持たない利用可能なダークプールへのアクセスを提供する。

しかし、Jupiterはダークプール注文の主要なルーターでもある。最近のJupiterの活動の一部は、フロントエンドなしで直接稼働するHumidiFiの隠れた効果を反映している。Jupiterには依然としてミームトークン注文の大きな流入があるが、HumidiFiはSOL/USDCのリクエストの主要な源である。 

最も忙しい日には、HumidiFiはJupiter上のSOL/USDCリクエストの最大 80% を占める。SolFiも非常に活発であり、他の小さなダークプールもある。 

ダークプールの活動は、SOLが一時的に200ドルを下回った際に活発化した。新しい週では、SOLは208.22ドルに回復し、過去1週間で追加のUSDC流入があった。 

SOL/USDC取引への需要は、ステーブルコイン供給が137億9,000万トークンに増加し、過去1週間で7.15%増加したことで高まった。これらのトークンのうち、USDC供給量は 9.65Bであり、過去1ヶ月で約10%増加した。