- Nvidia-Aktien legten um 9% zu, nachdem die Umsatzprognose das Vertrauen in die starke KI-Nachfrage gestärkt hat.
- Nvidia erweitert die Unterstützung für chinesische KI-Modelle und konkurriert dabei mit Huawei und Alibaba um Entwickler.
- Die Forderungen von Nvidia stiegen zwischen Januar und Juli um 63% von 38,5 Milliarden auf 63,1 Milliarden US-Dollar.
Die Aktien von Nvidia (NASDAQ: NVDA) stiegen am Donnerstag um 7 %, nachdem ihre neue Umsatzprognose die Befürchtungen gelindert hatte, dass der KI-Ausgaben-Boom an Schwung verlieren könnte. Der Schritt folgte auf den Bericht des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 von Nvidia, in dem das Management eine Umsatzprognose abgab, die zeigte, dass die Nachfrage weiterhin stark war.
Die Rallye war auch mit Nvidias Kampf um KI-Entwickler, die chinesische Modelle verwenden, verbunden. Am Mittwoch sagte das Unternehmen, es verbessere die Unterstützung für DeepSeek V4 Flash, Alibaba Group (NYSE: BABA) Qwen 3.8, Modelle des Google-Tochterunternehmens von Alphabet (NASDAQ: GOOGL) und Nvidias eigene Software.
Nvidia passt seine Plattform für chinesische KI an, während US-Beamte neue Beschränkungen prüfen
Chinesische KI-Modelle haben sich 2026 schnell entwickelt, und mehr Entwickler weltweit nutzen sie. Nvidia passt seine Chips und Software an, anstatt die Öffnung chinesischen Hardware-Herstellern zu überlassen. Huawei, das Ascend-Prozessoren herstellt, und Alibaba haben bereits die Unterstützung für DeepSeek, Qwen und andere Open-Modelle eingeführt.
Nvidia nannte sein Programm eine „lokale KI-Initiative mit Optimierungen für Top-Open-Modelle“. Sein übergeordnetes Ziel ist es, Entwickler daran zu hindern, amerikanische Computersysteme zu verlassen, auch wenn das von ihnen gewählte KI-Modell in China erstellt wurde.
Ein Nvidia-Mitarbeiter sagte angeblich gegenüber CNBC: „Die Unterstützung von Modellen weltweit ermöglicht es Entwicklern, auf dem amerikanischen Tech-Stack aufzubauen.“
Der Mitarbeiter fügte hinzu: „Entwickler, die beliebte amerikanische und chinesische Modelle verwenden, werden den Stack wählen, für den das Modell optimiert ist, was die Notwendigkeit, für den amerikanischen Stack zu optimieren, kritisch macht.“
Nvidia setzt sich auch gegen erste Bundesvorschriften für Open-Weight-KI ein. Microsoft (NASDAQ: MSFT), Meta Platforms (NASDAQ: META), Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), Nvidia und über 20 weitere Unternehmen haben im Juli einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Behörden warnen, „vorzeitige Beschränkungen“ für KI-Modelle, die Unternehmen herunterladen, modifizieren und betreiben können, nicht aufzuerlegen.
Allerdings hat Nvidia erkannt, dass Politik einige Probleme verursachen könnte. In seinem jüngsten Bericht bei der SEC warnte Nvidia, dass Vorschriften des Weißen Hauses, die sich auf in China entwickelte KI richten, bestimmte Aspekte seines Geschäfts schädigen könnten.
Der Mitarbeiter sagte auch: „Entwickler werden beim Aufbau des Gewinn-KI-Ökosystems sehr wichtig sein. China hat eine der größten Bevölkerungen an Entwicklern der Welt, die Open-Source-Grundmodelle erstellen. Jedes Modell sollte am besten auf dem US-Technologie-Stack laufen, was Nationen weltweit dazu ermutigt, Amerika zu wählen.“
Nvidias unbezahlte Rechnungen steigen schnell, da ein Hugging-Face-Deal seine Software-Reichweite erweitern könnte
Der Quartalsbericht enthielt auch Zahlen, auf die Händler achten. Nvidias netto Accounts Receivable stiegen zwischen Januar und Juli um etwa 63 %, von 38,5 Milliarden US-Dollar auf 63,1 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass das Unternehmen weit mehr Verkäufe verbucht hat, bei denen Kunden das geschuldete Geld noch nicht bezahlt haben.
Gil Luria, Leiter der Tech-Forschung bei D.A. Davidson, sagte gegenüber CNBC: „Es lohnt sich, dies im Auge zu behalten.“ Gil fügte hinzu: „Wir müssen genau hinsehen, weil die Zahlen so groß sind und sie wirklich große Verpflichtungen weit in die Zukunft eingehen.“
Wall-Street-Banken glauben, dass die Gesamtsumme noch viel weiter steigen könnte. Bank of America (NYSE: BAC) erwartet, dass Nvidias Forderungen im Januar 2027 etwa 71 Milliarden US-Dollar erreichen, dann 113 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 und 147 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029. Von 2027 bis 2029 wäre das ein Anstieg von rund 107 %.
Morgan Stanley (NYSE: MS) hat eine höhere Prognose. Es erwartet, dass die Zahl von etwa 78,6 Milliarden US-Dollar im Januar 2027 auf 171 Milliarden US-Dollar im Januar 2029 steigt, was einem Wachstum von rund 117 % entspricht.
Nvidias Forderungen sind auch auf eine kleine Gruppe von Käufern konzentriert. Das Unternehmen sagte, fünf direkte Kunden machten 70 % der gesamten Forderungen aus, wobei große Cloud-Anbieter den Großteil ausmachten. Ein Jahr zuvor machten drei direkte Kunden in derselben Zeitperiode 56 % aus.
Mittlerweile hat Nvidia gestern 12,9 Milliarden US-Dollar für die Open-Source-KI-Plattform Hugging Face gezahlt, wie eine Person mit direkter Kenntnis des Deals mitteilte. Business Insider berichtete separat, dass Nvidia „in Gesprächen“ war, um Hugging Face zu kaufen.
Entwickler nutzen Hugging Face, um Open-Source-KI-Modelle zu teilen, zu testen und damit zu arbeiten. Wenn der Deal zustande kommt, würde Nvidia eine wichtige Plattform besitzen, die im Zentrum dieser Aktivitäten steht. Es würde Nvidia auch weiter von seinem Kern-GPU-Geschäft weg und tiefer in den Softwaremarkt führen, in dem Entwickler entscheiden, welche Modelle, Tools und Computersysteme sie verwenden möchten.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
