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Der Gesamtwert der in Kryptowährungen gebundenen Vermögenswerte steigt auf einen Rekordwert von 375 Milliarden US-Dollar
- Der Gesamtwert der gebundenen Vermögenswerte stieg im ersten Halbjahr rasant an, angetrieben durch eine Mischung aus Stablecoins, DeFi -Krediten und risikogewichteten Vermögenswerten.
- Ethereum bleibt der größte Wertträger, sowohl im DeFi als auch bei der Tokenisierung.
- Der größte Wert konzentriert sich auf die Top 5 Blockchains, während kleinere Zuflüsse aus Bitcoin DeFi und L2s stammen.
Die Kryptoliquidität erholte sich im ersten Halbjahr und erreichte bei einem Mix aus tokenisierten Vermögenswerten einen neuen Rekordwert. Angeführt von Stablecoins und risikogewichteten Vermögenswerten (RWA) stieg die gebundene Liquidität auf über 375 Milliarden US-Dollar.
Der Kryptomarkt konnte seinen Gesamtwert an gebundenen Sicherheiten im ersten Halbjahr weiter steigern und erreichte einen Rekordwert von über 375 Milliarden US-Dollar. Laut Daten von Token Terminal verzeichnen alle Sektoren ein Wachstum bei den gebundenen Sicherheiten, wobei Stablecoins die führende Quelle gebundener Liquidität darstellen.
In den letzten Wochen verzeichneten EtherFi, Aave und Morpho einen deutlichen Aufschwung. Abseits dieser Protokolle erhöhten Stablecoins kontinuierlich ihre Liquidität. Der Großteil des Kryptowerts konzentriert sich auf zehn Top-Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 322 Millionen US-Dollar. Die zusätzliche Liquidität verteilt sich auf Utility-Hubs und Solana -Apps, Router, Kreditprotokolle und dezentrale Börsen (DEXs).
Tether und Circle bleiben die größten Liquiditätsanbieter, gefolgt von Aave, das sich als führendes Kreditprotokoll etabliert hat. Uniswap ist weiterhin die einzige dezentrale Börse (DEX) mit einem signifikant höheren Anteil an gebundenem Wert.
Reine DeFi Transaktionen weisen mit über 112 Milliarden US-Dollar einen geringeren Anteil an gebundenem Vermögen auf und liegen damit noch unter dem Allzeithoch von 2021. DeFi Protokolle zielen jedoch darauf ab, robuster und resistenter gegen Liquidationen zu sein, was das vergleichsweise langsamere Wachstum erklärt. Der ETH-Preis spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von DeFi, da die meisten Sicherheiten an Ethereumgekoppelt sind.
Die Bedeutung von RWAtronals Liquiditätsquelle DeFi. Die Tokenisierung von RWA brachte 14,2 Milliarden US-Dollar aus dem privaten Kreditmarkt und über 7 Milliarden US-Dollar aus US-Staatsanleihen ein, während tokenisierte Aktien geringere Zuflüsse generierten.
Laut DefiLlama verwalten Tokenisierungsprotokolle derzeit Daten einen Gesamtwert von Ethereum Blockchain. Tokenisierte Anleihen haben sich seit Sommer 2024 im Wert verdreifacht, angetrieben durch BlackRocks BUIDL. Ondo Finance versucht mit tokenisierten Vermögenswerten im Wert von 1,39 Milliarden US-Dollar aufzuholen. über 12,7 Milliarden US-Dollar , davon rund 9,8 Milliarden US-Dollar auf der
Es gibt nur eine teilweise Überschneidung zwischen dem gesperrten Wert und der wirtschaftlichen Aktivität in der Blockchain. Der gesperrte Wert lässt nicht immer auf Gebühren oder Aktivitäten schließen.
Das langfristige Halten von ETH dürfte die Hauptursache für Collateral-Protokolle sein, bei denen Großinvestoren ihre ETH nicht verkaufen, sondern passives Einkommen oder Netzwerksicherheit anstreben. Ein Teil des gebundenen Werts ist an gestakte ETH, deren Kurs erneut nahe an Rekordniveaus lag.
derzeit Ethereum über 238 Milliarden US-Dollar an Sicherheiten in seinen Apps und Protokollen, die eigentlichen Gebühren stammen jedoch aus dem Smart Contract von Tethertracder Aave hingegen Solana bindet insgesamt weniger Sicherheiten, generiert aber durch einige seiner weit verbreiteten Apps höhere tägliche Gebühren.
Die fünf größten Kryptowährungsketten mit dem höchsten Gesamtwert an gebundenem Vermögen
Trotz der Vielzahl an L1- und L2-Chains sowie der Versuche, DeFi auf Bitcoin, Ethereum führend TVL.
Die Blockchain selbst verfügt über ein Vermögen von über 62 Milliarden US-Dollar, basierend auf Krediten, Re-Staking und dezentralen Börsen (DEXs). Der Gesamtwert der gehaltenen Vermögenswerte (TVL) basiert auf einer ETH-Bewertung von rund 2.500 US-Dollar und hat das Potenzial, im Falle einer ETH-Rallye auf frühere Rekordwerte zu steigen.
Das Ethereum Ökosystem begünstigt auch Großinvestoren, die Gewinne realisiert und sich für langfristige Anlagen positioniert haben. ETH steigert zudem die Nachfrage nach DeFi Krediten sowie nach allgemeinen Transaktionen.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für DeFi, Wirtschaft und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft, Journalismus und Massenkommunikation absolvierte sie ein Masterstudium in Philosophie an der Universität Sofia. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
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