Samsung verzeichnet Rekordgewinn, da die Nachfrage nach KI-Speicher den Chipmarkt umgestaltet
- Samsung meldete am 30. Juli einen operativen Quartalsgewinn von rekordverdächtigen 89,5 Billionen KRW, der fast ausschließlich aus dem Verkauf von Speicherschips in KI-Rechenzentren stammte, während die Telefonsparte einen kleinen Verlust verbuchte.
- Zusammen mit den Rekordergebnissen von SK hynix und Micron zeigt dies, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur nun über drei dominierende Speicheranbieter fließen.
- Diese Konzentration treibt die DRAM- und NAND-Preise nach oben und könnte die Kosten für Telefone und PCs bis 2027 in die Höhe treiben.
Samsung Electronics gab am Donnerstag (30. Juli) bekannt, dass es KRW 89.5 Billionen an operativem Gewinn im zweiten Quartal erzielt hat, hauptsächlich getrieben durch Speicherchips, die in KI-Rechenzentren verwendet werden. Der konsolidierte Umsatz stieg laut dem Gewinnbericht des Unternehmens deutlich auf 171,5 Billionen KRW, was einer Steigerung von 28 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht.
Der Zeitpunkt ist bedeutsam, da SK hynix und Micron Technology innerhalb weniger Tage Berichte über Rekordquartale veröffentlicht haben, was dasselbe Thema unterstreicht: Der Boom in der KI-Infrastruktur kommt den Unternehmen zunehmend zugute, die den für anspruchsvolle KI-Systeme verwendeten Speicher bereitstellen.
Die Ergebnisse bringen auch ein anderes Problem für Investoren auf den Tisch. Es besteht kein Zweifel, dass künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Speicher verändert hat, aber die Frage ist nun, ob Preise, Angebotsbeschränkungen und Konsumausgaben weiterhin ausreichen werden, um die Bewertungen der Halbleiterindustrie zu stützen.
Speicher trägt Samsung, Mobilfunk nicht
Samsungs finanzielle Leistung zeigt, wie stark die KI sein Geschäftsmodell beeinflusst hat.
Die Device Solutions Division, die das Speicherbusiness von Samsung umfasst, erzielte einen Umsatz von 127,5 Billionen KRW und einen operativen Gewinn von 89,2 Billionen KRW, was fast dem gesamten Gewinn des Unternehmens entspricht. Samsung verwies auf die starke Nachfrage nach High-End-Produkten wie High-Bandwidth-Speicher (HBM), Server-DRAM und Enterprise-SSDs, die von KI-Cloud-Anbietern genutzt werden.
Das Ergebnis war für die Mobilfunkabteilung nicht so ermutigend. Die Einheit Mobile eXperience and Networks generierte einen Umsatz von 33,2 Billionen KRW, litt jedoch unter einem operativen Verlust von 0,7 Billionen KRW aufgrund von Verlusten im Zusammenhang mit steigenden Materialkosten. Für die Aktionäre gab es jedoch Gewinne, da die Gewinne pro Aktie auf 10.849 KRW stiegen, was einer Steigerung von 52 % gegenüber den Vorjahren entspricht, dank guter Ergebnisse aus der Halbleiterbranche, die die schlechte Leistung des Mobilfunkgeschäfts kompensierten.
Am 27. Juli veröffentlichte TrendForce eine Gewinnvorschau, die darauf hindeutet, dass Samsungs Gewinn im gleichen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um das etwa 18-fache stieg, was zeigt, dass KI-Speicher die Leistung des Unternehmens drastisch verändert hat.
SK hynix und Micron bestätigen das Muster
Die Leistung von Samsung fügt sich in ein größeres Muster in der Branche ein.
Das größte HBM-Unternehmen, SK hynix, erzielte im Quartal einen Umsatz von 79,3 Billionen KRW und einen operativen Gewinn von 60,5 Billionen KRW, was einer operativen Marge von rund 76 % entspricht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 257 %, und der operative Gewinn stieg um 557 %. Darüber hinaus hat das Unternehmen zum allerersten Mal einen Umsatz von über 100 Billionen KRW im ersten Halbjahr erreicht.
Ende Juni schloss Micron seinen Bericht mit beeindruckenden Umsatzzahlen von 41,46 Milliarden US-Dollar für das dritte Geschäftsviertel und einem GAAP-Reingewinn von 28,24 Milliarden US-Dollar ab. Der in den USA ansässige Speicherhersteller wies auch auf die Ausweitung seiner mehrjährigen Lieferverträge mit Hyperscale-Kunden hin, die diesen eine bessere Einsicht in die zukünftige, durch KI getriebene Nachfrage gewähren.
Die starke Ausführung durch unsere Teams ermöglichte es uns, Rekordumsätze und EPS zu liefern. Speicher wird im KI-Zeitalter zunehmend strategisch.
Sanjay Mehrotra, Chairman und CEO, Micron Technology
Langfristige Verträge mit Kunden werden zum Markenzeichen der Branche. SK hynix berichtete, dass es langfristige Liefervereinbarungen mit etwa 10 wichtigen Kunden erhalten hat, was die Stabilität der Gewinne sicherstellt und seinen Platz im Markt für KI-Server festigt.
HBM4 ist der nächste Kampf
Das nächste Schlachtfeld ist HBM4, die neueste Hochbandbreitenspeichertechnologie, die für KI-Beschleuniger entwickelt wurde.
Samsung startete im vergangenen Februar die Massenproduktion von HBM4. Das Unternehmen hat Übertragungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gbps erreicht, was weit über der Mindestgeschwindigkeit von 8 Gbps der JEDEC liegt. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres, dass es seine ersten Muster der HBM4E-Technologie an wichtige Kunden geliefert hat.
SK hynix hat auch die Massenlieferung von HBM4 gestartet und beabsichtigt, die Produktion im zweiten Halbjahr zu erhöhen; währenddessen macht Micron Fortschritte bei der Entwicklung seiner eigenen HBM4-Produkte für kommende GPUs, die für KI-Anwendungen gedacht sind.
Neben schnelleren Geschwindigkeiten verdoppelt HBM4 auch die Speicherkanäle von 16 auf 32, was zu verbesserter Bandbreite und verbesserter Energieeffizienz führt, was der steigenden Nachfrage nach größeren und komplexeren KI-Modellen entspricht.
Es gibt ein erhebliches kommerzielles Potenzial für HBM4. TrendForce prognostiziert, dass Samsung in diesem Jahr über 1,2 Milliarden US-Dollar aus dem HBM4-Verkaft erzielen wird, da Cloud-Anbieter die Entwicklung von KI-Einrichtungen beschleunigen.
Die Engpässe könnten Smartphones und PCs erreichen
Der KI-Booster bringt Herausforderungen mit sich. Da sich die Hersteller darauf konzentrieren, mehr KI-Speicher zu produzieren, bleibt weniger Platz für die Herstellung traditioneller Chips. Samsung prognostiziert, dass der Speicherengpass trotz steigender Produktion im zweiten Halbjahr anhalten wird, da die Nachfrage nach Server-DRAMs, Enterprise-SSDs und HBM weiterhin stark bleibt.
Laut TrendForce werden die DRAM-Vertragspreise im dritten Quartal voraussichtlich um 58 % bis 63 % steigen, während die NAND-Flash-Preise um 70 % bis 75 % steigen können. Wenn sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies einige der höchsten quartalsweisen Preiserhöhungen in den letzten Jahren bedeuten, da KI-Server hergestellte Güter verbrauchen, die zuvor für Smartphones und PCs verwendet wurden.
Laut IDC wird erwartet, dass die Speichermärkte bis 2027 strukturell knapp bleiben. Es wird geschätzt, dass unter seinem Downside-Szenario die globalen Smartphone-Auslieferungen um 5,2 % sinken werden, falls Hersteller die zusätzlichen Speicherkosten an die Verbraucher weitergeben.
Die kombinierten Ergebnisse von Samsung, SK Hynix und Micron zeigen, dass der Anstieg der KI-Infrastruktur nicht nur Herstellern von GPUs (Graphics Processing Units) wie Nvidia zugutekommt. Hersteller von Speicherprodukten profitieren ebenfalls am meisten von diesem Boom, sodass ihre Gewinne zu einem wichtigen Indikator für Investitionen in Enterprise-KI weltweit werden.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel hat Samsung im zweiten Quartal von 2026 verdient?
Laut seiner Gewinnmitteilung vom 30. Juli erzielte Samsung Einnahmen von 171,5 Billionen KRW und einen operativen Gewinn von rekordverdächtigen 89,5 Billionen KRW; der Gewinn je Aktie stieg um 52 % auf 10.849 KRW.
Warum sind Hersteller von Speicherschips plötzlich so profitabel?
Die Ausgaben für KI-Rechenzentren haben die Nachfrage und die Preise für High-Bandwidth-Speicher und Server-DRAM in die Höhe getrieben und den Markt unterversorgt gehalten; SK hynix meldete eine operative Marge von 76 % und einen Gewinnanstieg von 557 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund desselben Trends.
Könnte der KI-Speicherboom die Preise für Telefone und PCs erhöhen?
IDC hat vor einem möglichen Speicherengpass bis 2027 gewarnt; in dem von Cryptopolitan zitierten Negativszenario könnten die weltweiten Smartphone-Lieferungen um bis zu 5,2 % zurückgehen, da Gerätehersteller mit höheren Komponentenkosten konfrontiert sind.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun nutzt sein Masterstudium in Umwelttechnik und -management (MSc) an der Technischen Universität Tallinn (TalTech), um Inhalte und Preisprognose-Nachrichten bei Cryptopolitan zu verfeinern. Seit nunmehr sieben Jahren im Krypto-Medienbereich tätig, berichtet er über große Kryptowährungen, Altcoins, DeFi, Stablecoins, makroökonomische Trends und aufkommende Technologien.
