A Samsung registra lucro recorde à medida que a demanda por memória de IA remodela o mercado de chips

A Samsung Electronicstronna quinta-feira (30 de julho) que obteve um lucro operacional de 89,5 trilhões de won coreanos no segundo trimestre, impulsionado principalmente por chips de memória usados ​​em data centers de IA. Sua receita consolidada aumentou significativamente para 171,5 trilhões de won coreanos, um aumento de 28% em relação ao trimestre anterior, segundo o relatório de resultados da empresa.

O momento é significativo, já que a SK hynix e a Micron Technology divulgaram relatórios de trimestres recordes com poucos dias de diferença, reiterando o mesmo tema de que o crescimento da infraestrutura de IA está beneficiando cada vez mais as empresas que fornecem a memória usada em sistemas sofisticados de IA.

Os resultados também trazem à tona outra questão para os investidores. Não há dúvida de que a inteligência artificial mudou a demanda por memória, mas a questão agora é se o preço, os limites de oferta e os gastos do consumidor continuarão sendo suficientes para sustentar as avaliações do setor de semicondutores.

A memória carrega Samsung, o celular não

O desempenho financeiro da Samsung comprova o impacto significativo da IA ​​em seu modelo de negócios.

A divisão de Soluções para Dispositivos, que inclui o negócio de memória da Samsung, gerou uma receita de 127,5 trilhões de won coreanos e um lucro operacional de 89,2 trilhões de won coreanos, representando quase a totalidade dos ganhos da empresa. A Samsung destacou atrondemanda por produtos de ponta, como memória de alta largura de banda (HBM), DRAM para servidores e SSDs corporativos usados ​​por provedores de nuvem com inteligência artificial.

O resultado não foi tão animador para a divisão de telefonia móvel. A unidade Mobile eXperience and Networks gerou vendas de 33,2 trilhões de won coreanos, mas registrou um prejuízo operacional de 0,7 trilhão de won coreanos devido a perdas associadas ao aumento dos custos de materiais. Houve, no entanto, ganhos para os acionistas, já que o lucro por ação subiu para 10.849 won coreanos, registrando um aumento de 52% em relação aos anos anteriores, graças aos bons resultados do setor de semicondutores, que compensaram o fraco desempenho do segmento de telefonia móvel.

Em 27 de julho, a TrendForce publicou uma prévia de resultados indicando que os lucros da Samsung aumentaram aproximadamente 18 vezes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, demonstrando que a memória com inteligência artificial transformou drasticamente o desempenho damatic.

A SK hynix e a Micron confirmam o padrão

O desempenho da Samsung se insere em um padrão mais amplo do setor.

A maior empresa de HBM (Home Business Manufacturing), a SK hynix, obteve uma receita de 79,3 trilhões de KRW no trimestre e um lucro operacional de 60,5 trilhões de KRW, alcançando uma margem operacional de aproximadamente 76%. A receita aumentou 257% em relação ao ano anterior, e o lucro operacional, 557%. Além disso, a empresa ultrapassou a marca de 100 trilhões de KRW em receita no primeiro semestre pela primeira vez.

No final de junho, a Micron encerrou seu relatório com receitas impressionantes de US$ 41,46 bilhões para o terceiro trimestre fiscal e lucro líquido GAAP de US$ 28,24 bilhões. A fabricante de memórias sediada nos EUA também destacou a expansão de seus contratos de fornecimento plurianuaistracclientes de hiperescala, o que lhes garante maior visibilidade da demanda futura impulsionada por IA.

A excelentetronexecução das nossas equipes nos permitiu alcançar receita e lucro por ação recordes. A memória está se tornando cada vez mais estratégica na era da IA

Sanjay Mehrotra, Presidente e CEO da Micron Technology

tracde longo prazo com clientes estão se tornando uma marca registrada do setor. A SK hynix informou ter firmado contratos de fornecimento de longo prazo com aproximadamente 10 grandestron, garantindo assim a estabilidade dos lucros e consolidando sua posição no mercado de servidores de IA.

HBM4 é a próxima luta

O próximo campo de batalha é o HBM4, a mais recente tecnologia de memória de alta largura de banda projetada para aceleradores de IA.

A Samsung iniciou a produção em massa do HBM4 em fevereiro passado. A empresa alcançou velocidades de transferência de 11,7 Gbps, muito superiores à velocidade mínima de 8 Gbps estabelecida pela JEDEC. Além disso, no segundo trimestre deste ano, a empresa confirmou a entrega bem-sucedida de suas primeiras amostras da tecnologia HBM4E para grandes clientes.

A SK hynix também iniciou o envio em massa de HBM4 e pretende aumentar sua produção no segundo semestre do ano; enquanto isso, a Micron está progredindo no desenvolvimento de seus próprios produtos HBM4 para GPUs futuras dedicadas a aplicações de IA.

Além de velocidades mais rápidas, o HBM4 também duplica os canais de memória de 16 para 32, o que significa maior largura de banda e melhor eficiência energética, em linha com a crescente demanda por modelos de IA maiores e mais complexos.

O HBM4 possui um potencial comercial bastante significativo. A TrendForce prevê que a Samsung faturará mais de US$ 1,2 bilhão com as vendas de HBM4 este ano, à medida que os provedores de nuvem aceleram o desenvolvimento de infraestruturas de IA.

A pressão pode atingir telefones e computadores

O impulso da IA ​​traz consigo desafios. À medida que os fabricantes se concentram na produção de mais memória para IA, haverá menos espaço para a produção de chips tradicionais. A Samsung prevê que a escassez de memória persistirá no segundo semestre do ano, apesar do aumento da produção, visto que a demanda continua em ritmotronpor DRAMs para servidores, SSDs corporativos e HBM.

Segundo a TrendForce, os de DRAMtracpreços devem aumentar entre 58% e 63% no terceiro trimestre, enquanto os preços da memória flash NAND podem subir de 70% a 75%. Se essas previsões se confirmarem, isso representará alguns dos maiores aumentos trimestrais de preços em anos, à medida que os servidores de IA consomem bens manufaturados que antes eram usados ​​em smartphones e PCs.

Segundo a IDC, prevê-se que os mercados de memória permaneçam estruturalmente restritos até 2027. Estima-se que, no pior cenário, as remessas globais de smartphones cairão 5,2% caso os fabricantes repassem os custos adicionais de memória aos consumidores.

Os resultados combinados da Samsung, SK Hynix e Micron indicam que o crescimento da infraestrutura de IA não beneficia apenas os fabricantes de GPUs (Unidades de Processamento Gráfico), como a Nvidia. Os fabricantes de memória também estão se beneficiando bastante desse crescimento, e seus lucros estão se tornando um indicador significativo dos investimentos em IA empresarial em todo o mundo.