Samsung зафиксировала рекордную прибыль, поскольку спрос на память для ИИ изменил рынок микросхем

Samsung Electronicstronв четверг (30 июля), что во втором квартале ее операционная прибыль составила 89,5 трлн вон , в основном за счет микросхем памяти, используемых в центрах обработки данных для искусственного интеллекта. Согласно отчету о доходах компании, консолидированная выручка значительно выросла до 171,5 трлн вон, что на 28% больше, чем в предыдущем квартале.

Время имеет важное значение, поскольку SK hynix и Micron Technology с разницей в несколько дней опубликовали отчеты о рекордных квартальных результатах, что подтверждает ту же самую тенденцию: бум в инфраструктуре искусственного интеллекта все больше выгоден компаниям, поставляющим память, используемую в сложных системах ИИ.

Полученные результаты также поднимают еще один вопрос для инвесторов. Нет сомнений в том, что искусственный интеллект изменил спрос на память, но теперь вопрос заключается в том, будут ли цены, ограничения предложения и потребительские расходы по-прежнему достаточны для поддержания высоких оценок полупроводниковых компаний.

Память поддерживает Samsung, мобильные устройства — нет

Финансовые показатели Samsung доказывают, насколько сильно искусственный интеллект повлиял на ее бизнес-модель.

Подразделение Device Solutions, в которое входит бизнес Samsung по производству памяти, принесло 127,5 трлн вон выручки и 89,2 трлн вон операционной прибыли, что составляет почти всю прибыль компании. Samsung объяснила этоtronспросом на высокотехнологичные продукты, такие как высокоскоростная память (HBM), серверная DRAM и корпоративные SSD-накопители, используемые поставщиками облачных услуг в области искусственного интеллекта.

Результаты оказались не столь обнадеживающими для подразделения мобильных телефонов. Подразделение Mobile eXperience and Networks получило выручку в размере 33,2 трлн вон, при этом понеся операционный убыток в размере 0,7 трлн вон из-за потерь, связанных с ростом стоимости материалов. Однако для акционеров были и положительные моменты: прибыль на акцию выросла до 10 849 вон, что на 52% больше, чем в предыдущие годы, благодаря хорошим доходам от полупроводников, которые компенсировали слабые результаты бизнеса мобильных телефонов.

27 июля компания TrendForce опубликовала прогноз финансовых результатов изменила показатели компанииmatic.

SK hynix и Micron подтверждают эту закономерность

Показатели Samsung вписываются в более широкую тенденцию в отрасли.

Крупнейшая компания по производству биотоплива, SK hynix, получила выручку в размере 79,3 трлн вон за квартал и операционную прибыль в размере 60,5 трлн вон, достигнув операционной маржи около 76%. Выручка выросла на 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль увеличилась на 557%. Кроме того, компания впервые в истории превысила отметку в 100 трлн вон по выручке за первое полугодие.

В конце июня компания Micron завершила отчетность, показав впечатляющие результаты: выручка за третий финансовый квартал составила 41,46 млрд долларов, а чистая прибыль по GAAP — 28,24 млрд долларов. Американский производитель памяти также отметил расширение многолетних контрактов на поставкуtracкрупными клиентами, что обеспечивает ему более четкое представление о будущем спросе, обусловленном развитием искусственного интеллекта.

Благодаря слаженнойtronработе наших команд мы достигли рекордных показателей выручки и прибыли на акцию. В эпоху искусственного интеллекта память приобретает все большее стратегическое значение

Санджай Мехротра, председатель совета директоров и генеральный директор компании Micron Technology

Долгосрочныеtracс клиентами становятся отличительной чертой отрасли. Компания SK hynix сообщила о заключении долгосрочных соглашений о поставках примерно с 10 крупнымиtron, что обеспечивает стабильность прибыли и укрепляет ее позиции на рынке серверов для искусственного интеллекта.

HBM4 — следующий бой

Следующим полем битвы станет HBM4, новейшая высокоскоростная технология памяти, разработанная для ускорителей искусственного интеллекта.

Samsung запустила серийное производство HBM4 . Компания достигла скорости передачи данных в 11,7 Гбит/с, что значительно выше минимальной скорости JEDEC в 8 Гбит/с. Кроме того, во втором квартале этого года компания подтвердила успешную поставку первых образцов технологии HBM4E крупным клиентам.

Компания SK hynix также начала массовые поставки HBM4 и планирует увеличить объемы производства во второй половине года; тем временем Micron продвигается в разработке собственных продуктов HBM4 для будущих графических процессоров, предназначенных для приложений искусственного интеллекта.

Помимо увеличения скорости, HBM4 также удваивает количество каналов памяти с 16 до 32, что означает улучшенную пропускную способность и повышенную энергоэффективность в соответствии с растущим спросом на более крупные и сложные модели искусственного интеллекта.

У HBM4 есть весьма значительный коммерческий потенциал. По прогнозам TrendForce, в этом году Samsung заработает более 1,2 миллиарда долларов на продажах HBM4, поскольку облачные провайдеры ускоряют разработку средств искусственного интеллекта.

Это давление может затронуть телефоны и персональные компьютеры

Развитие ИИ сопряжено с проблемами. Поскольку производители сосредоточатся на увеличении производства памяти для ИИ, места для производства традиционных чипов станет меньше. Samsung прогнозирует, что дефицит памяти сохранится во второй половине года, несмотря на увеличение производства, поскольку спрос на серверную DRAM, корпоративные SSD и HBM продолжает оставатьсяtron.

Согласно прогнозам TrendForce, на DRAMtracцены вырастут на 58–63% в третьем квартале, а цены на флэш-память NAND — на 70–75%. Если эти прогнозы окажутся точными, это будет означать один из самых высоких квартальных ростов цен за последние годы, поскольку серверы для ИИ потребляют продукцию, ранее использовавшуюся в смартфонах и ПК.

По прогнозам IDC, рынок памяти останется структурно напряженным до 2027 года. Согласно пессимистичному сценарию, мировые поставки смартфонов сократятся на 5,2%, если производители переложат дополнительные затраты на память на потребителей.

Совокупные результаты Samsung, SK Hynix и Micron показывают, что бурный рост инфраструктуры ИИ приносит пользу не только производителям графических процессоров (GPU), таким как Nvidia. Производители памяти также получают наибольшую выгоду от этого бума, поэтому их прибыль становится важным показателем инвестиций в корпоративный ИИ во всем мире.