Der US-Investor Anthony Pompliano hat die Gründung einer neuen Bitcoin -Treasury-Gesellschaft angekündigt, die Bitcoin-Transaktionen im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar in ihrer Bilanz verwalten soll. Er gab bekannt, dass ProCap BTC mit Columbus Circle Capital Corp. fusionieren wird, um einen Bitcoinspezialisierten Finanzdienstleister namens ProCap Financial zu schaffen.
Er sagte , dass das Unternehmen nach Abschluss der geplanten Fusion an der Nasdaq notiert sein wird. Das Börsenkürzel des Unternehmens lautet derzeit CCCM.
Pompliano beschafft sich Kapital durch Eigenkapital und Wandelschuldverschreibungen
Heute kündige ich eine Fusion im Wert von 1 Milliarde Dollar an, aus der ProCap Financial, ein bitcoinspezialisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, hervorgehen wird.
Nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zwischen meinem Privatunternehmen ProCap BTC, LLC und Columbus Circle wird das Unternehmen an der Nasdaq börsennotiert sein…
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23. Juni 2025
Der amerikanische Investor und Unternehmer Anthony Pompliano gab bekannt, dass er über 750 Millionen US-Dollar für die Initiative eingeworben hat – die größte Erstfinanzierung für ein börsennotiertes Bitcoin -Treasury-Unternehmen. Laut dem geplanten Deal hat ProCap 516,5 Millionen US-Dollar an Eigenkapital aufgenommen, und ProCap Financial sicherte sich Zusagen für Wandelanleihen im Wert von 235 Millionen US-Dollar.
Dem Bericht zufolge beabsichtigen die beteiligten Unternehmen, den Wandelschuldverschreibungen am Ausgabetag eine zugehörige CUSIP-Nummer nach Regel 144A zuzuweisen. Sie gehen davon aus, dass diese Nummer den potenziellen Handel nach Abschluss der Transaktion innerhalb von QUBIS erleichtern wird; eine Registrierung oder Handelsfähigkeit der Schuldverschreibungen wird jedoch nicht erwartet.
Columbus Circle Capital Corp. gab bekannt, dass die Wandelschuldverschreibungen einen Wandlungskurs von 130 %, einen Zinssatz von null Prozent und eine Laufzeit von bis zu 36 Monaten aufweisen. Das Unternehmen erklärte, die Wandelschuldverschreibungen seien zweifach durch cash, cash Mittel oder einen Teil der mit dem Erlös aus der Fusion erworbenen Bitcoins besichert. Die US Bank National Trust fungiert als Sicherheitenagent und Treuhänder für die Wandelschuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantievereinbarungen.
Pompliano hob außerdem hervor, dass ProCap BTC sich verpflichtet habe, innerhalb von fünfzehn Tagen nach Vertragsunterzeichnung mit den im Rahmen der Vorzugsaktienemission eingeworbenen Mitteln Bitcoin zu erwerben. Er fügte hinzu, dass die Bitcoin-Bestände bis zum Abschluss der Transaktion auf einem Treuhandkonto verwahrt würden, wodurch künftige Aktionäre von ProCap Financial sofort in Bitcoin investieren könnten, anstatt bis nach dem Abschluss warten zu müssen.
„Wir haben das Glück, dieses Kapital von einigen der führenden institutionellen Investoren der Wall Street sowie von vielen der weltweit führenden Krypto-Investoren eingeworben zu haben. ProCap Financial ist unsere Antwort auf die steigende Nachfrage anspruchsvoller Anleger nach bitcoin-basierten Finanzdienstleistungen.“
– Anthony Pompliano , US-Investor.
Dem Bericht zufolge gehören zu den führenden Investoren, die sich an dem Deal beteiligten, Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners und FalconX. Er bestätigte außerdem die Beteiligung von Branchenveteranen wie Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga und Mattei Franceschetti.
Pompliano erklärte, ProCap Financial werde sich auf den Erwerb von Bitcoin für die Bilanz konzentrieren. Er fügte hinzu, das Unternehmen werde Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um mit Bitcoin Einnahmen und Gewinne in der Bilanz zu generieren.
Gary Quin, CEO von CCCM, erklärte, dass Antony Pomplianos tracals innovativer Investor, Unternehmer und früher Verfechter des Bitcoin Ökosystems ihn zu der Partnerschaft bewogen habe. Er sagte, das Unternehmen vertraue auf Pomplianos umfassende Expertise und hoffe, dass seine unermüdliche Überzeugung dazu beitragen werde, die Kryptoindustrie weiter zu transformieren.
ProCap BTC gab bekannt, dass ehemalige Wertpapierinhaber von CCCM und ehemalige Anteilsinhaber von ProCap BTC im Rahmen der Transaktion neu ausgegebene Wertpapiere von ProCap Financial erhalten werden. Laut Unternehmen hängt die Anzahl der bei Abschluss der Transaktion an die Inhaber auszugebenden ProCap Financial-Aktien vom BTC- am Tag vor dem Abschluss ab.
Die Anzahl der Aktien umfasst auch die Anteilseigner, die an der Kapitalerhöhung beteiligt sind. Das Unternehmen teilte mit, dass diese Anteilseigner ProCap-Aktien im Wert des 1,25-Fachen der ihnen nach Abschluss der Kapitalerhöhung zugeteilten Vorzugsanteile erhalten werden.
Vor der Fusion wurde die Vereinbarung vom Verwaltungsrat von CCCM und vom Vorstand von ProCap BTC genehmigt. Zu den Bedingungen des Deals gehört, dass der Vorschlag und seine Bedingungen von den erforderlichen CCCM-Aktionären und dem alleinigen stimmberechtigten Anteilseigner von ProCap BTC, einem von Pompliano kontrollierten Unternehmen, genehmigt werden müssen.
Pompliano erklärte, die Fusion werde voraussichtlich abgeschlossen , nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) den Antrag auf Registrierung (Formular S-4) zur Prüfung eingereicht hat. Mit dieser Registrierung möchte ProCap Financial nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses die entsprechenden Wertpapiere registrieren.
