El inversor estadounidense Anthony Pompliano anunció la creación de una nueva compañía de tesorería Bitcoin que gestionaría una fusión de hasta mil millones de dólares del activo digital en su balance. Pompliano reveló que ProCap BTC se fusionará con Columbus Circle Capital Corp para crear un servicio financiero nativo Bitcoinllamado ProCap Financial.
También afirmó que la compañía cotizará en el Nasdaq al concluir la fusión propuesta. El símbolo bursátil de la empresa en la bolsa actualmente es CCCM.
Pompliano recauda fondos a través de acciones y bonos convertibles
Hoy anuncio una fusión de $1 MIL MILLONES para crear ProCap Financial, un servicio financiero nativo bitcoin.
La empresa será una entidad que cotizará públicamente en Nasdaq al concluir la combinación comercial propuesta entre mi empresa privada ProCap BTC, LLC y Columbus Circle…
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 de junio de 2025
El inversor y empresario estadounidense Anthony Pompliano declaró haber recaudado más de 750 millones de dólares para la iniciativa, la mayor recaudación inicial de fondos para una Bitcoin . Reveló en el acuerdo propuesto que ProCap recaudó 516,5 millones de dólares en capital y que ProCap Financial obtuvo compromisos por 235 millones de dólares en bonos convertibles.
Según el informe, las entidades pretenden que los bonos convertibles tengan un número CUSIP 144A asociado en la fecha de emisión. Creen que este número facilitará la posible negociación posterior al cierre entre los QUBIS, pero no se prevé que se registren ni sean negociables.
Columbus Circle Capital Corp indicó que los bonos convertibles tienen una tasa de conversión del 130%, una tasa de interés cero y un vencimiento de hasta 36 meses. La firma indicó que los bonos convertibles estarán garantizados en dos veces con cash, equivalentes cash o una parte de los BTC adquiridos con los ingresos de la fusión. US Bank National Trust actuará como agente colateral y fiduciario de los bonos convertibles y otros acuerdos de garantía asociados.
Pompliano también destacó que ProCap BTC acordó comprar BTC con los fondos obtenidos en la ronda de capital preferente dentro de los quince días posteriores a la firma de los acuerdos. Añadió que los activos de BTC se mantendrán en una cuenta de custodia hasta la finalización de la operación, lo que proporcionará a los futuros accionistas de ProCap Financial exposición inmediata a Bitcoin en lugar de esperar hasta después del cierre.
Tenemos la suerte de haber obtenido este capital de algunos de los principales inversores institucionales de Wall Street, junto con muchos de los principales inversores en criptomonedas a nivel mundial. ProCap Financial representa nuestra solución a la creciente demanda de servicios financieros nativos bitcoinentre los inversores sofisticados
– Anthony Pompliano , inversor estadounidense.
Según el informe, entre los principales inversores que participan en la operación se encuentran Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners y FalconX. También reconoció la participación de veteranos de la industria como Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga y Mattei Franceschetti.
Pompliano afirmó que ProCap Financial se centrará en la adquisición de BTC para su balance. También afirmó que desarrollará productos y servicios para generar ingresos y ganancias a partir de Bitcoin en el balance de la empresa.
El director ejecutivo de CCCM, Gary Quin, mencionó que tracde Antony como inversor innovador, operador y promotor pionero del ecosistema Bitcoin lo atrajo a la asociación. Añadió que la firma cree en la profunda experiencia de Pompliano y espera que su firme convicción contribuya a seguir transformando la industria de las criptomonedas.
ProCap BTC reveló que los antiguos accionistas de CCCM y los antiguos partícipes de ProCap BTC recibirán valores recién emitidos de ProCap Financial como contraprestación del acuerdo comercial. Según la compañía, la cantidad de acciones de ProCap Financial que se emitirán a los accionistas al cierre dependerá del valor del BTC medido un día antes del cierre.
El número de acciones también incluirá a los accionistas que inviertan en la ampliación de capital. La compañía indicó que los accionistas recibirán acciones de ProCap que representan 1,25 veces el número de unidades preferentes que se les entregaron al completarse la ampliación de capital.
Antes de la fusión, el acuerdo fue aprobado por la junta directiva de CCCM y por la junta directiva de ProCap BTC. Los términos del acuerdo incluyen la aprobación de la propuesta y sus términos por parte de los accionistas de CCCM y del único accionista con derecho a voto de ProCap BTC, entidad propiedad de y controlada por Pompliano.
Pompliano afirmó que se espera que la fusión se concrete antes de finales de 2025, tras la presentación del Formulario S-4 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para su revisión. El registro tiene como objetivo registrar los valores aplicables por parte de ProCap Financial una vez finalizada la fusión de negocios propuesta.
