L'investitore statunitense Anthony Pompliano ha annunciato la creazione di una nuova società di tesoreria Bitcoin che gestirà una fusione dell'asset digitale presente nel suo bilancio fino a un massimo di 1 miliardo di dollari. Ha rivelato che ProCap BTC si fonderà con Columbus Circle Capital Corp per creare un servizio finanziario nativo Bitcoinchiamato ProCap Financial.
Ha inoltre affermato che, al termine della fusione proposta, la società sarà quotata al Nasdaq. Il ticker della società in borsa è attualmente CCCM.
Pompliano raccoglie fondi tramite azioni e obbligazioni convertibili
Oggi annuncio una fusione da 1 MILIARDO di dollari per creare ProCap Financial, un servizio finanziario nativo basato su bitcoin.
La società sarà un'entità quotata in borsa al Nasdaq al termine della proposta di fusione commerciale tra la mia società privata ProCap BTC, LLC e Columbus Circle..
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 giugno 2025
L'investitore e imprenditore americano Anthony Pompliano ha dichiarato di aver raccolto oltre 750 milioni di dollari per l'iniziativa, la più grande raccolta fondi iniziale per una Bitcoin . Ha rivelato nell'accordo proposto che ProCap ha raccolto 516,5 milioni di dollari in azioni e che ProCap Financial si è impegnata per 235 milioni di dollari in obbligazioni convertibili.
Secondo il rapporto, le entità intendono associare alle obbligazioni convertibili un codice CUSIP 144A alla data di emissione. Ritengono che il codice faciliterà le potenziali negoziazioni post-chiusura tra QUBIS, ma non si prevede che sia registrato o negoziabile.
Columbus Circle Capital Corp ha osservato che le obbligazioni convertibili hanno un tasso di conversione del 130%, un tasso di interesse pari a zero e una scadenza fino a 36 mesi. La società ha affermato che le obbligazioni convertibili saranno garantite al doppio da cash, equivalenti cash o da una parte dei BTC acquistati con i proventi della fusione. US Bank National Trust fungerà da agente collaterale e fiduciario per le obbligazioni convertibili e altri accordi di garanzia associati.
Pompliano ha inoltre sottolineato che ProCap BTC ha accettato di acquistare BTC utilizzando i fondi raccolti nell'ambito della Raccolta di Azioni Preferenziali entro quindici giorni dalla firma degli accordi. Ha aggiunto che gli asset BTC saranno detenuti in un conto di custodia fino al completamento dell'operazione, offrendo ai futuri azionisti di ProCap Financial un'esposizione immediata a Bitcoin anziché attendere la chiusura dell'operazione.
"Siamo fortunati ad aver raccolto questo capitale da alcuni dei principali investitori istituzionali di Wall Street, insieme a molti dei principali investitori in criptovalute a livello globale. ProCap Financial rappresenta la nostra soluzione alla crescente domanda di servizi finanziari basati su bitcointra gli investitori più esigenti."
– Anthony Pompliano , investitore statunitense.
Secondo il rapporto, tra i principali investitori che hanno partecipato all'operazione figurano Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners e FalconX. Ha inoltre riconosciuto la partecipazione di veterani del settore come Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga e Mattei Franceschetti.
Pompliano ha affermato che ProCap Financial si concentrerà sull'acquisizione di BTC per il proprio bilancio. Ha inoltre affermato che svilupperà prodotti e servizi per generare entrate e profitti da Bitcoin nel bilancio dell'azienda.
Il CEO di CCCM, Gary Quin, ha affermato che tracesperienza di Antony come investitore innovativo, operatore e promotore precoce dell'ecosistema Bitcoin lo ha spinto a collaborare con lui. Ha affermato che l'azienda crede nella profonda competenza di Pompliano e spera che la sua incrollabile convinzione contribuisca a continuare a trasformare il settore delle criptovalute.
ProCap BTC ha rivelato che gli ex detentori di titoli di CCCM e gli ex azionisti di ProCap BTC riceveranno titoli di nuova emissione di ProCap Financial come corrispettivo dell'accordo commerciale. Secondo la società, il numero di azioni ProCap Financial emettibili ai detentori al closing dipenderà dal valore del BTC rilevato poco prima della chiusura.
Il numero di azioni includerà anche i titolari che hanno partecipato all'aumento di capitale. La società ha dichiarato che i titolari riceveranno azioni ProCap pari a 1,25 volte il numero di unità privilegiate loro consegnate al termine dell'aumento di capitale.
Prima della fusione, l'accordo era stato approvato dal consiglio di amministrazione di CCCM e dal consiglio di amministrazione di ProCap BTC. I termini dell'accordo prevedono che la proposta e i relativi termini siano approvati dagli azionisti CCCM e dall'unico azionista con diritto di voto di ProCap BTC, un'entità posseduta e controllata da Pompliano.
Pompliano ha affermato che la fusione dovrebbe essere finalizzata entro la fine del 2025, dopo la presentazione alla Securities and Exchange Commission statunitense della domanda di registrazione del Modulo S-4. La registrazione servirà a registrare i titoli applicabili da parte di ProCap Financial al momento del perfezionamento della proposta di aggregazione aziendale.
