Anthony Pompliano fecha fusão de US$ 1 bilhão para lançar empreendimento de tesouraria Bitcoin

O investidor americano Anthony Pompliano anunciou a criação de uma nova empresa de tesouraria Bitcoin que administraria até US$ 1 bilhão em ativos digitais em seu balanço patrimonial. Ele revelou que a ProCap BTC se fundirá com a Columbus Circle Capital Corp para criar um serviço financeiro nativo Bitcoinchamado ProCap Financial. 

Ele também afirmou que a empresa terá ações negociadas na Nasdaq após a conclusão da fusão proposta. O código de negociação da empresa na bolsa atualmente é CCCM.

Pompliano capta recursos por meio de ações e notas conversíveis

Hoje anuncio uma fusão de 1 bilhão de dólares para criar a ProCap Financial, uma empresa de serviços financeiros nativa bitcoin.

A empresa será uma entidade de capital aberto listada na Nasdaq após a conclusão da proposta de fusão entre minha empresa privada, ProCap BTC, LLC, e a Columbus Circle…

— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 de junho de 2025

O investidor e empresário americano Anthony Pompliano afirmou ter arrecadado mais de US$ 750 milhões para a iniciativa, o maior financiamento inicial para uma Bitcoin . Ele revelou na proposta de acordo que a ProCap levantou US$ 516,5 milhões em capital próprio e que a ProCap Financial garantiu compromissos de US$ 235 milhões em notas conversíveis. 

Segundo o relatório, as entidades pretendem que as notas conversíveis tenham um número CUSIP 144A associado na data de emissão. Elas acreditam que o número facilitará a possível negociação pós-fechamento entre as empresas do grupo QUBIS, mas não se espera que as notas sejam registradas ou negociáveis.

A Columbus Circle Capital Corp observou que as notas conversíveis têm uma taxa de conversão de 130%, taxa de juros zero e vencimento de até 36 meses. A empresa afirmou que as notas conversíveis serão garantidas em 2x por cash, equivalentes cash ou uma parcela dos BTC adquiridos com os recursos da fusão. O US Bank National Trust atuará como agente fiduciário e administrador das notas conversíveis e demais garantias associadas.

Pompliano também destacou que a ProCap BTC concordou em adquirir BTC utilizando os fundos captados na Oferta Pública Inicial de Ações Preferenciais em até quinze dias após a assinatura dos contratos. Ele acrescentou que os ativos em BTC serão mantidos em uma conta de custódia até a conclusão do negócio, proporcionando aos futuros acionistas da ProCap Financial exposição imediata ao Bitcoin , em vez de esperar até o fechamento da transação.

“Temos a sorte de ter captado esse capital de alguns dos principais investidores institucionais de Wall Street, juntamente com muitos dos maiores investidores em criptomoedas do mundo. A ProCap Financial representa nossa solução para a crescente demanda por serviços financeiros nativos bitcoinentre investidores sofisticados.”

–Anthony Pompliano, investidor americano.

Segundo o relatório, entre os principais investidores que participaram do negócio estão Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners e FalconX. Ele também reconheceu a participação de veteranos do setor, como Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga e Mattei Franceschetti.

Pompliano afirmou que a ProCap Financial se concentrará na aquisição de BTC para seu balanço patrimonial. Ele também disse que a empresa desenvolverá produtos e serviços para gerar receita e lucro com Bitcoin em seu balanço.

O CEO da CCCM, Gary Quin, mencionou que trachistórico de Antony como investidor inovador, operador e defensor pioneiro do ecossistema Bitcoin o atraiu para a parceria. Ele afirmou que a empresa acredita na vasta experiência de Pompliano e espera que sua convicção inabalável ajude a continuar transformando o setor de criptomoedas.

Os acionistas recebem ações recém-emitidas da ProCap Financial

A ProCap BTC revelou que os antigos detentores de títulos da CCCM e os antigos cotistas da ProCap BTC receberão títulos recém-emitidos da ProCap Financial como contrapartida no acordo comercial. Segundo a empresa, o número de ações da ProCap Financial a serem emitidas aos detentores no fechamento do negócio dependerá do valor do BTC apurado um dia antes do fechamento.

O número de ações também incluirá os acionistas que participaram do aumento de capital. A empresa informou que esses acionistas receberão ações da ProCap equivalentes a 1,25 vezes o número de unidades preferenciais que lhes forem entregues após a conclusão do aumento de capital.

Antes da fusão, o acordo foi aprovado pelo conselho de administração da CCCM e pelo conselho de gestão da ProCap BTC. Os termos do acordo incluem a aprovação da proposta e seus termos pelos acionistas da CCCM e pelo único detentor de unidades com direito a voto da ProCap BTC, entidade pertencente e controlada por Pompliano.

Pompliano afirmou que a fusão deverá ser finalizada antes do final de 2025, após a submissão do Formulário S-4 para análise pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O registro tem como objetivo registrar os títulos aplicáveis ​​da ProCap Financial após a finalização da proposta de combinação de negócios.