أعلن المستثمر الأمريكي أنتوني بومبليانو عن تأسيس شركة جديدة لإدارة أصول Bitcoin ، ستتولى إدارة عمليات دمج تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي من هذه الأصول الرقمية. وكشف أن شركة ProCap BTC ستندمج مع شركة Columbus Circle Capital Corp لإنشاء خدمة مالية متخصصة Bitcoinتحمل اسم ProCap Financial.
وأضاف أن الشركة ستصبح شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة. ورمز الشركة في البورصة حالياً هو CCCM.
تجمع شركة بومبليانو الأموال من خلال الأسهم والسندات القابلة للتحويل
أعلن اليوم عن عملية اندماج بقيمة مليار دولار لإنشاء شركة ProCap Financial، وهي شركة خدمات مالية متخصصة bitcoin.
ستصبح الشركة كيانًا مدرجًا في بورصة ناسداك عند إتمام عملية الاندماج المقترحة بين شركتي الخاصة ProCap BTC, LLC وشركة Columbus Circle..
— أنتوني بومبليانو 🌪 (@APompliano) ٢٣ يونيو ٢٠٢٥
المستثمر ورائد الأعمال الأمريكي أنتوني بومبليانو أنه جمع أكثر من 750 مليون دولار لهذه المبادرة، وهو أكبر تمويل أولي لشركة Bitcoin . وكشف في الصفقة المقترحة أن شركة ProCap جمعت 516.5 مليون دولار من رأس المال، وأن شركة ProCap Financial حصلت على التزامات بقيمة 235 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل.
بحسب التقرير، تعتزم الجهات المعنية إصدار سندات قابلة للتحويل برقم تعريف الأوراق المالية (CUSIP) من النوع 144A عند تاريخ الإصدار. ويعتقدون أن هذا الرقم سيسهل التداول المحتمل بعد الإغلاق بين شركات QUBIS، ولكن من غير المتوقع تسجيلها أو تداولها.
أشارت شركة كولومبوس سيركل كابيتال إلى أن السندات القابلة للتحويل تتمتع بمعدل تحويل يبلغ 130%، وبفائدة صفرية، وفترة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا. وأوضحت الشركة أن السندات القابلة للتحويل ستكون مضمونة بضعف cash cash ما يعادله، أو بجزء من عملة البيتكوين المشتراة من عائدات الاندماج. وسيتولى بنك يو إس ناشونال ترست دور وكيل الضمانات وأمين السندات القابلة للتحويل وغيرها من ترتيبات الضمان المرتبطة بها.
كما أوضح بومبليانو أن شركة ProCap BTC وافقت على شراء عملة البيتكوين باستخدام الأموال التي جُمعت من خلال زيادة رأس المال المُفضّل في غضون خمسة عشر يومًا من توقيع الاتفاقيات. وأضاف أن أصول البيتكوين ستُحفظ في حساب أمانة حتى إتمام الصفقة، مما يتيح لمساهمي ProCap Financial المستقبليين فرصةً فوريةً للاستثمار في Bitcoin بدلاً من الانتظار حتى إتمام الصفقة.
"نحن محظوظون لحصولنا على هذا التمويل من بعض كبار المستثمرين المؤسسيين في وول ستريت، إلى جانب العديد من كبار مستثمري العملات الرقمية على مستوى العالم. تمثل ProCap Financial حلنا لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية الخاصة bitcoinبين المستثمرين المحترفين."
– أنتوني بومبليانو ، مستثمر أمريكي.
بحسب التقرير، تشمل قائمة المستثمرين الرئيسيين المشاركين في الصفقة: ماغنيتار كابيتال، وودلاين بارتنرز إل بي، أنسون فاندز، آر كي كابيتال، أوف ذا تشين كابيتال، بارافي، بلوك تشين دوت كوم، أرينغتون كابيتال، بي إس كيو كابيتال بارتنرز، وفالكون إكس. كما أشار إلى مشاركة شخصيات بارزة في هذا المجال، مثل مارك يوسكو، وجيسون ويليامز، وإريك سيميلر، وتوني غوغا، وماتي فرانشيسكيتي.
قال بومبليانو إن شركة برو كاب فاينانشال ستركز على الاستحواذ على عملة البيتكوين لإضافتها إلى ميزانيتها العمومية. وأضاف أنها ستعمل أيضاً على تطوير منتجات وخدمات لتوليد إيرادات وأرباح من Bitcoin ضمن ميزانيتها العمومية.
أشار غاري كوين، الرئيس التنفيذي لشركة CCCM، إلى أن سجل أنتوني tracكمستثمر ومُدير ومُناصر مُبتكر لنظام Bitcoin البيئي هو ما دفعه إلى هذه الشراكة. وأضاف أن الشركة تؤمن بخبرة بومبليانو العميقة وتأمل أن يُسهم إيمانه الراسخ في مواصلة إحداث تحول جذري في صناعة العملات الرقمية.
أعلنت شركة ProCap BTC أن حاملي الأوراق المالية السابقين لشركة CCCM وحاملي وحدات ProCap BTC السابقين سيحصلون على أوراق مالية جديدة صادرة عن ProCap Financial كجزء من الصفقة. ووفقًا للشركة، فإن عدد أسهم ProCap Financial التي سيتم إصدارها لحاملي الأوراق المالية عند إتمام الصفقة سيعتمد على قيمة عملة البيتكوين (BTC) كما كانت عليه قبل يوم واحد من تاريخ الإتمام.
سيشمل عدد الأسهم أيضاً المساهمين الذين شاركوا في زيادة رأس المال. وأوضحت الشركة أن المساهمين سيحصلون على أسهم ProCap تعادل 1.25 ضعف عدد الوحدات الممتازة التي سيتم تسليمها لهم عند إتمام عملية زيادة رأس المال.
قبل الاندماج، تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل مجلس إدارة شركة CCCM ومجلس إدارة شركة ProCap BTC. وتشمل شروط الصفقة موافقة المساهمين المعنيين في شركة CCCM وحامل وحدة التصويت الوحيدة في شركة ProCap BTC، وهي شركة مملوكة ومدارة من قبل بومبليانو، على المقترح وشروطه.
إتمام عملية الاندماج قبل نهاية عام 2025، بعد تقديم طلب تسجيل النموذج S-4 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للمراجعة. ويهدف هذا التسجيل إلى تسجيل الأوراق المالية ذات الصلة من قبل شركة ProCap Financial عند إتمام عملية الاندماج المقترحة.
