Anthony Pompliano scelle une fusion de 1 milliard de dollars pour lancer une entreprise de trésorerie Bitcoin

L'investisseur américain Anthony Pompliano a annoncé la création d'une nouvelle entreprise de trésorerie Bitcoin qui gérerait jusqu'à une fusion de 1 milliard de dollars de cet actif numérique sur son bilan. Il a révélé que ProCap BTC fusionnera avec Columbus Circle Capital Corp pour créer un service financier natif du Bitcoin appelé ProCap Financial. 

Il a également a déclaré l'entreprise sera une entité cotée en bourse au Nasdaq à l'issue de la fusion proposée. Le ticker de la firme sur la bourse est actuellement CCCM.

Pompliano lève des fonds par le biais d'actions et de billets convertibles

Aujourd'hui, j'annonce une fusion de 1 MILLIARD DE DOLLARS pour créer ProCap Financial, un service financier natif du bitcoin.

L'entreprise sera une entité cotée en bourse au Nasdaq à l'issue de la combinaison d'entreprises proposée entre ma société privée ProCap BTC, LLC et Columbus Circle…

— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) June 23, 2025

Investisseur et entrepreneur américain Anthony Pompliano a déclaré avoir levé plus de 750 millions de dollars pour cette initiative, la plus importante levée de fonds initiale pour une entreprise de trésorerie Bitcoin cotée en bourse. Il a révélé dans l'accord proposé que ProCap a levé 516,5 millions de dollars en actions, et que ProCap Financial a obtenu des engagements pour 235 millions de dollars de billets convertibles. 

Selon le rapport, les entités entendent attribuer un numéro CUSIP 144A associé aux billets convertibles à la date d'émission. Elles estiment que ce numéro facilitera les échanges potentiels post-clôture parmi les QUBIS, mais ils ne seront pas enregistrés ni négociables.

Columbus Circle Capital Corp a indiqué que les billets convertibles ont un taux de conversion de 130 %, un taux d'intérêt de zéro et une maturité allant jusqu'à 36 mois. L'entreprise a déclaré que les billets convertibles seront garantis 2x par des espèces, des équivalents en espèces ou une partie du BTC acheté avec les produits de la fusion. U.S. Bank National Trust servira d'agent de garantie et de fiduciaire pour les billets convertibles et autres arrangements de garantie associés.

Pompliano a également souligné que ProCap BTC a convenu d'acheter du BTC en utilisant les fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital préférentielle dans les quinze jours suivant la signature des accords. Il a ajouté que les actifs BTC seront détenus dans un compte de garde jusqu'à l'achèvement de l'opération, offrant ainsi aux futurs actionnaires de ProCap Financial une exposition immédiate au Bitcoin plutôt que d'attendre la clôture.

« Nous sommes chanceux d'avoir levé ces capitaux auprès de certains des principaux investisseurs institutionnels de Wall Street, ainsi que de nombreux investisseurs crypto de premier plan dans le monde. ProCap Financial représente notre réponse à la demande croissante de services financiers natifs du bitcoin de la part d'investisseurs avertis. »

–Anthony Pompliano, investisseur américain.

Selon le rapport, les principaux investisseurs participant à l'opération incluent Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners et FalconX. Il a également reconnu que des vétérans de l'industrie tels que Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga et Mattei Franceschetti ont également participé.

Pompliano a déclaré que ProCap Financial se concentrera sur l'acquisition de BTC pour son bilan. Il a également déclaré qu'elle développera des produits et services pour générer des revenus et des profits à partir du Bitcoin sur le bilan de l'entreprise.

Le PDG de CCCM, Gary Quin, a mentionné que le parcours d'Antony en tant qu'investisseur innovant, opérateur et défenseur précoce de l'écosystème Bitcoin l'a attiré vers ce partenariat. Il a déclaré que l'entreprise croit en l'expertise approfondie de Pompliano et espère que sa conviction inébranlable aidera à continuer de transformer l'industrie crypto.

Les actionnaires reçoivent de nouvelles actions de ProCap Financial

ProCap BTC a révélé que les anciens détenteurs de titres de CCCM et les anciens porteurs d'unités de ProCap BTC recevront des titres nouvellement émis de ProCap Financial en tant que contrepartie dans l'opération commerciale. Selon l'entreprise, le nombre d'actions de ProCap Financial pouvant être émises aux détenteurs à la clôture dépendra de la valeur de la BTC mesurée à la date peu avant la clôture.

Le nombre d'actions comprendra également les détenteurs qui sont des investisseurs dans l'augmentation de capital. L'entreprise a déclaré que les détenteurs recevront des actions ProCap représentant 1,25 fois le nombre d'unités préférentielles qui leur ont été remises lors de la consommation de l'augmentation de capital.

Avant la fusion, l'accord a été approuvé par le conseil d'administration de CCCM et par le conseil des gérants de ProCap BTC. Les termes de l'accord incluent la proposition et ses termes devant être approuvés par les actionnaires requis de CCCM et par l'unique détenteur d'unités de vote de ProCap BTC, une entité détenue et contrôlée par Pompliano.

Pompliano a déclaré que la fusion devrait être finalisait avant la fin de 2025, après la soumission pour examen par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'un enregistrement de formulaire S-4. L'enregistrement vise à enregistrer les titres applicables par ProCap Financial après la finalisation de la combinaison d'entreprises proposée.