L'investisseur américain Anthony Pompliano a annoncé la création d'une nouvelle société de trésorerie Bitcoin qui gérera jusqu'à un milliard de dollars d'actifs numériques dans son bilan. Il a révélé que ProCap BTC fusionnera avec Columbus Circle Capital Corp pour créer un service financier dédié Bitcoin, baptisé ProCap Financial.
Il a également indiqué que la société sera cotée au Nasdaq à l'issue de la fusion proposée. Son symbole boursier actuel est CCCM.
Pompliano lève des fonds par le biais d'actions et d'obligations convertibles
J'annonce aujourd'hui une fusion d'un milliard de dollars pour créer ProCap Financial, une société de services financiers native bitcoin.
L'entreprise sera cotée en bourse sur le Nasdaq à l'issue du projet de fusion-acquisition entre ma société privée ProCap BTC, LLC et Columbus Circle…
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 juin 2025
L'investisseur et entrepreneur américain Anthony Pompliano a déclaré avoir levé plus de 750 millions de dollars pour cette initiative, soit la plus importante levée de fonds initiale jamais réalisée pour une Bitcoin . Il a révélé, dans le cadre de l'accord proposé, que ProCap avait levé 516,5 millions de dollars en actions et que ProCap Financial avait obtenu des engagements pour un montant de 235 millions de dollars en obligations convertibles.
D'après le rapport, les entités prévoient d'attribuer un numéro CUSIP 144A aux obligations convertibles à la date d'émission. Elles estiment que ce numéro facilitera d'éventuelles transactions entre QUBIS après la clôture de l'opération, mais ces obligations ne devraient pas être enregistrées ni négociables.
Columbus Circle Capital Corp. a précisé que les obligations convertibles présentent un taux de conversion de 130 %, un taux d'intérêt nul et une échéance maximale de 36 mois. La société a indiqué que ces obligations seront garanties à hauteur de 2 fois leur valeur par cash, des équivalents cash ou une fraction des BTC acquis grâce au produit de la fusion. US Bank National Trust agira en qualité d'agent des sûretés et de fiduciaire pour les obligations convertibles et les autres garanties associées.
Pompliano a également souligné que ProCap BTC s'était engagée à acquérir des BTC grâce aux fonds levés lors de l'augmentation de capital par émission d'actions préférentielles, dans un délai de quinze jours suivant la signature des accords. Il a ajouté que les actifs en BTC seraient conservés sur un compte de dépôt jusqu'à la finalisation de l'opération, permettant ainsi aux futurs actionnaires de ProCap Financial d'accéder immédiatement au Bitcoin , sans attendre la clôture de la transaction.
« Nous avons la chance d'avoir levé ces capitaux auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan à Wall Street, ainsi que de nombreux investisseurs de renom dans le secteur des cryptomonnaies à l'échelle mondiale. ProCap Financial représente notre solution à la demande croissante de services financiers natifs bitcoinparmi les investisseurs avertis. »
– Anthony Pompliano , investisseur américain.
D'après le rapport, parmi les principaux investisseurs ayant participé à l'opération figurent Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners et FalconX. Il a également mentionné la participation de figures emblématiques du secteur telles que Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga et Mattei Franceschetti.
Pompliano a déclaré que ProCap Financial se concentrerait sur l'acquisition de bitcoins pour son bilan. Il a également indiqué que la société développerait des produits et services pour générer des revenus et des bénéfices à partir Bitcoin inscrit à son bilan.
Gary Quin, PDG de CCCM, a indiqué que tracd'Antony Pompliano en tant qu'investisseur innovant, opérateur et pionnier de l'écosystème Bitcoin l'avait convaincu de s'associer à lui. Il a ajouté que la société croit en la grande expertise de Pompliano et espère que sa conviction inébranlable contribuera à poursuivre la transformation du secteur des cryptomonnaies.
ProCap BTC a annoncé que les anciens détenteurs de titres de CCCM et les anciens porteurs de parts de ProCap BTC recevront des titres nouvellement émis par ProCap Financial en contrepartie de cette transaction. Selon la société, le nombre d'actions ProCap Financial qui seront attribuées aux détenteurs à la clôture de l'opération dépendra de la valeur du Bitcoin mesurée la veille de cette date.
Le nombre d'actions inclura également les détenteurs ayant participé à l'augmentation de capital. La société a précisé que ces détenteurs recevront des actions ProCap représentant 1,25 fois le nombre d'unités préférentielles qui leur seront attribuées à l'issue de l'augmentation de capital.
Avant la fusion, l'accord a été approuvé par le conseil d'administration de CCCM et par le conseil de direction de ProCap BTC. Les modalités de l'opération prévoient l'approbation de la proposition et de ses conditions par les actionnaires requis de CCCM et par l'unique détenteur de parts avec droit de vote de ProCap BTC, une entité détenue et contrôlée par Pompliano.
Selon Pompliano, la fusion devrait être finalisée avant la fin de 2025, après le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine d'un formulaire S-4 pour examen. Cet enregistrement vise à enregistrer les titres concernés par ProCap Financial une fois le regroupement d'entreprises proposé finalisé.
