Американский инвестор Энтони Помплиано объявил о создании новой компании по управлению Bitcoin , которая будет управлять слиянием цифровых активов на сумму до 1 миллиарда долларов. Он сообщил, что ProCap BTC объединится с Columbus Circle Capital Corp для создания финансовой компании, ориентированной на Bitcoinпод названием ProCap Financial.
Он также заявил, что после завершения предлагаемого слияния компания станет публичной компанией, акции которой будут торговаться на Nasdaq. В настоящее время тикер компании на фондовой бирже — CCCM.
Компания Pompliano привлекает средства посредством выпуска акций и конвертируемых облигаций
Сегодня я объявляю о слиянии на сумму 1 миллиард долларов с целью создания ProCap Financial, финансовой компании, ориентированной на bitcoin.
По завершении предлагаемого слияния моей частной компании ProCap BTC, LLC и Columbus Circle компания станет публичной компанией, акции которой будут торговаться на Nasdaq…
— Энтони Помплиано 🌪 (@APompliano) 23 июня 2025 г.
Американский инвестор и предприниматель Энтони Помплиано заявил, что привлек более 750 миллионов долларов для этой инициативы, что стало крупнейшим первичным привлечением средств для публично торгуемой Bitcoin . Он сообщил, что в рамках предложенной сделки ProCap привлекла 516,5 миллионов долларов в виде акционерного капитала, а ProCap Financial получила обязательства по выпуску конвертируемых облигаций на сумму 235 миллионов долларов.
Согласно отчету, стороны намерены присвоить конвертируемым облигациям соответствующий номер CUSIP 144A на дату выпуска. Они считают, что этот номер облегчит потенциальную торговлю после закрытия сделки между QUBIS, но не ожидают, что он будет зарегистрирован или станет доступным для торговли.
Компания Columbus Circle Capital Corp отметила, что конвертируемые облигации имеют коэффициент конвертации 130%, нулевую процентную ставку и срок погашения до 36 месяцев. Фирма заявила, что конвертируемые облигации будут обеспечены в 2 раза cash, эквивалентами cash или частью BTC, приобретенных на средства, полученные от слияния. US Bank National Trust будет выступать в качестве залогового агента и доверительного управляющего по конвертируемым облигациям и другим связанным с ними гарантийным соглашениям.
Помплиано также подчеркнул, что ProCap BTC согласилась приобрести BTC, используя средства, привлеченные в рамках размещения привилегированных акций, в течение пятнадцати дней после подписания соглашений. Он добавил, что активы BTC будут храниться на депозитарном счете до завершения сделки, что обеспечит будущим акционерам ProCap Financial немедленный доступ к Bitcoin а не ожидание закрытия сделки.
«Нам повезло привлечь этот капитал от ведущих институциональных инвесторов Уолл-стрит, а также от многих крупнейших криптоинвесторов мира. ProCap Financial представляет собой наше решение растущего спроса на финансовые услуги, основанные на bitcoin, среди опытных инвесторов»
– Энтони Помплиано , американский инвестор.
Согласно отчету, в сделке приняли участие ведущие инвесторы, в том числе Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners и FalconX. Он также отметил участие ветеранов отрасли, таких как Марк Юско, Джейсон Уильямс, Эрик Семлер, Тони Гуога и Маттеи Франческетти.
Помплиано заявил, что ProCap Financial сосредоточится на приобретении BTC для пополнения своего баланса. Он также сказал, что компания будет разрабатывать продукты и услуги для получения дохода и прибыли от Bitcoin .
Генеральный директор CCCM Гэри Куин отметил, что tracсписок Энтони как новатора-инвестора, оператора и одного из первых сторонников Bitcoin экосистемы привлек его к этому партнерству. Он сказал, что компания верит в глубокие знания Помплиано и надеется, что его непоколебимая убежденность поможет продолжить трансформацию криптоиндустрии.
Компания ProCap BTC сообщила, что бывшие держатели ценных бумаг CCCM и бывшие владельцы паев ProCap BTC получат в качестве вознаграждения в рамках сделки вновь выпущенные ценные бумаги ProCap Financial. По данным компании, количество акций ProCap Financial, подлежащих выпуску держателям при закрытии сделки, будет зависеть от стоимости BTC на день, предшествующий закрытию сделки.
В число акций также войдут держатели, являющиеся инвесторами в рамках привлечения акционерного капитала. Компания заявила, что держатели получат акции ProCap, количество которых в 1,25 раза превышает количество привилегированных акций, переданных им после завершения привлечения акционерного капитала.
До слияния соглашение было одобрено советом директоров CCCM и советом управляющих ProCap BTC. Условия сделки предусматривают одобрение предложения и его положений необходимыми акционерами CCCM и единственным держателем голосующих акций ProCap BTC, компании, принадлежащей и контролируемой Pompliano.
Помплиано заявил, что слияние, как ожидается, будет завершено до конца 2025 года после подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационной формы S-4. Регистрация предназначена для регистрации соответствующих ценных бумаг компанией ProCap Financial после завершения предлагаемого объединения компаний.
