Энтони Помпилиано завершает сделку по слиянию на 1 миллиард долларов для запуска биткоин-казначейского предприятия

Американский инвестор Энтони Помпилиано объявил о создании новой компании по управлению биткоин-казначейством, которая будет управлять слиянием цифрового актива на сумму до 1 миллиарда долларов на своем балансе. Он раскрыл, что ProCap BTC сольется с Columbus Circle Capital Corp, чтобы создать финансовую услугу, ориентированную на биткоин, под названием ProCap Financial. 

Он также заявил компания станет публично торгуемой на Nasdaq по завершении предлагаемого слияния. Тикер фирмы на фондовой бирже в настоящее время — CCCM.

Помпилиано привлекает средства через акции и конвертируемые облигации

Сегодня я объявляю о слиянии на 1 МИЛЛИАРД долларов для создания ProCap Financial, финансовой услуги, ориентированной на биткоин.

Компания станет публично торгуемой на Nasdaq по завершении предлагаемой бизнес-комбинации между моей частной компанией ProCap BTC, LLC и Columbus Circle…

— Энтони Помпилиано 🌪 (@APompliano) июня 23, 2025

Американский инвестор и предприниматель Энтони Помплиано заявил, что он привлек более 750 миллионов долларов на инициативу, что является крупнейшим первоначальным сбором средств для публично торгуемой компании по управлению биткоин-казначейством. Он раскрыл в предлагаемой сделке, что ProCap привлек 516,5 миллиона долларов в виде акций, а ProCap Financial обеспечил обязательства на 235 миллионов долларов в виде конвертируемых облигаций. 

Согласно отчету, стороны намерены, чтобы конвертируемые облигации имели связанный номер CUSIP 144A в дату выпуска. Они полагают, что этот номер облегчит потенциальную торговлю после закрытия среди QUBIS, но ожидается, что они не будут зарегистрированы или доступны для торговли.

Columbus Circle Capital Corp отметила, что конвертируемые облигации имеют коэффициент конверсии 130%, нулевую процентную ставку и срок погашения до 36 месяцев. Компания заявила, что конвертируемые облигации будут обеспечены в 2 раза наличными, их эквивалентами или частью BTC, приобретенного на средства, полученные от слияния. U.S. Bank National Trust будет выступать в качестве агента по обеспечению и доверительного управляющего для конвертируемых облигаций и других связанных гарантийных соглашений.

Помпилиано также подчеркнул, что ProCap BTC согласилась приобрести BTC на средства, привлеченные в рамках Preferred Equity Raise, в течение пятнадцати дней с момента подписания соглашений. Он добавил, что активы BTC будут храниться на кастодиальном счете до завершения сделки, предоставляя будущим акционерам ProCap Financial немедленный доступ к биткоину, а не ожидая окончания закрытия.

«Мы fortunate иметь возможность привлечь этот капитал от некоторых ведущих институциональных инвесторов на Уолл-стрит, а также от многих ведущих криптоинвесторов по всему миру. ProCap Financial представляет наше решение растущего спроса на финансовые услуги, ориентированные на биткоин, среди квалифицированных инвесторов».

–Энтони Помплиано, американский инвестор.

Согласно отчету, ведущими инвесторами, участвующими в сделке, являются Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners и FalconX. Он также признал, что в сделке приняли участие такие ветераны индустрии, как Марк Юско, Джейсон Уильямс, Эрик Семлер, Тони Гойга и Маттеи Франческетти.

Помпилиано сказал, что ProCap Financial будет сосредоточена на приобретении BTC для своего баланса. Он также заявил, что компания будет разрабатывать продукты и услуги для генерации дохода и прибыли от биткоина на балансе фирмы.

Генеральный директор CCCM Гэри Куин упомянул, что репутация Энтони как новаторского инвестора, оператора и раннего сторонника в экосистеме биткоина привлекла его к партнерству. Он сказал, что фирма верит в глубокую экспертизу Помпилиано и надеется, что его неустанная убежденность поможет продолжить трансформацию криптоиндустрии.

Акционеры получают вновь выпущенные акции ProCap Financial

ProCap BTC раскрыл, что бывшие держатели ценных бумаг CCCM и бывшие владельцы паев ProCap BTC получат вновь выпущенные ценные бумаги ProCap Financial в качестве вознаграждения по бизнес-сделке. Согласно компании, количество акций ProCap Financial, подлежащих выпуску держателям при закрытии, будет зависеть от стоимости BTC измеряемой за день до закрытия.

Количество акций также будет включать держателей, которые являются инвесторами в раунд привлечения акций. Компания заявила, что держатели получат акции ProCap, представляющие 1,25 от количества предпочтительных паев, доставленных им при совершении раунда привлечения акций.

До слияния соглашение было одобрено советом директоров CCCM и советом управляющих ProCap BTC. Условия сделки включают предложение и его условия, подлежащие одобрению необходимым количеством акционеров CCCM и единственным держателем голосующих паев ProCap BTC, юридическим лицом, принадлежащим и контролируемым Помпилиано.

Помпилиано сказал, что слияние ожидается финализировала до конца 2025 года, после подачи на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрации формы S-4. Регистрация предназначена для регистрации применимых ценных бумаг ProCap Financial после завершения предлагаемой бизнес-комбинации.