앤서니 폼필리아노, 10억 달러 규모 합병으로 비트코인 재무 기업 출범

미 투자자 앤서니 폼필리아노는 디지털 자산을 대차대조표에 최대 10억 달러 규모로 관리할 새로운 비트코인 재무 회사 설립을 발표했습니다. 그는 프로캡 BTC(ProCap BTC)가 콜럼버스 서클 캐피탈 코퍼레이션(Columbus Circle Capital Corp)과 합병하여 프로캡 파이낸셜(ProCap Financial)이라는 비트코인 네이티브 금융 서비스를 창출할 것이라고 밝혔습니다. 

그는 또한 는 합병이 완료되면 회사는 나스닥에서 상장된 공개 기업이 될 예정입니다. 현재 주식 거래소에서 해당 티커는 CCCM입니다.

폼필리아노, 주식 및 전환사채를 통해 자금 조달

오늘 저는 비트코인 네이티브 금융 서비스를 창출하기 위한 10억 달러 규모의 합병을 발표합니다.

합병된 비즈니스 조합이 완료되면 회사는 나스닥에서 상장된 공개 기업이 될 것입니다. 이는 제 사기업 프로캡 BTC, LLC와 콜럼버스 서클...

— 앤서니 폼필리아노 🌪 (@APompliano) 6월 23, 2025

미국의 투자자이자 기업가인 앤서니 폼필리아노 그는 이 이니셔티브를 위해 7억 5천만 달러 이상을 조달했으며, 이는 공개 상장 비트코인 재무 회사의 최대 초기 자금 조달 규모라고 밝혔습니다. 그는 제안된 거래에서 프로캡이 5억 1천 6백 50만 달러의 주식 자금을 조달했으며, 프로캡 파이낸셜이 전환사채 2억 3천 5백만 달러의 약정을 확보했다고 밝혔습니다. 

보고서에 따르면, 해당实体들은 발행일 associated 144A CUSIP 번호를 갖도록 전환사채를 의도하고 있습니다. 그들은 이 번호가 QUBIS 간의 잠재적 사후 거래를 용이하게 할 것으로 믿지만, 등록되거나 거래 가능하지는 않을 것으로 예상됩니다.

콜럼버스 서클 캐피탈 코퍼레이션은 전환사채가 130%의 전환율, 0%의 이자율, 최대 36개월의 만기를 가진다고 밝혔습니다. 회사는 전환사채가 현금, 현금성 자산 또는 합병 수익금으로 구매된 BTC의 일부로 2배 담보될 것이라고 말했습니다. 미국 뱅크 내셔널 트러스트는 전환사채 및 기타 관련 보증 arrangement의 담보 대리인 및 신탁자로 봉사할 예정입니다.

폼필리아노는 또한 프로캡 BTC가 우선주식raise에서 조달한 자금을 사용하여 계약 서명 후 15일 이내에 BTC를 구매하기로 동의했다고 강조했습니다. 그는 BTC 자산이 거래 완료까지 신탁 계좌에 보유될 것이며, 이는 프로캡 파이낸셜의 향후 주주들에게 거래 마감 대기 없이 비트코인에 대한 즉각적인 노출을 제공한다고 덧붙였습니다.

"우리는 월스트리트의 선도적인 기관 투자자들 및 전 세계 최고의 암호화폐 투자자들로부터 이 자본을 조달할 수 있어 운이 좋습니다. 프로캡 파이낸셜은 정교한 투자자들 사이에서 비트코인 네이티브 금융 서비스에 대한 증가하는 수요에 대한 우리의 해결책입니다."

–앤서니 폼필리아노, 미국 투자자.

보고서에 따르면, 이번 거래에 참여한 주요 투자자로는 마그나타 캐피탈(Magnetar Capital), 우드라인 파트너스 LP(Woodline Partners LP), 안슨 펀드(Anson Funds), RK 캐피탈(RK Capital), 오프 더 체인 캐피탈(Off the Chain Capital), 파라피(Parafi), 블록체인닷컴(Blockchain.com), 아링턴 캐피탈(Arrington Capital), BSQ 캐피탈 파트너스(BSQ Capital Partners), 폴콘X(FalconX) 등이 포함됩니다. 또한 마크 유스코(Mark Yusko), 제이슨 윌리엄스(Jason Williams), 에릭 셀러(Eric Semler), 토니 구가(Tony Guoga), 마테이 프란체스케티(Mattei Franceschetti) 등 업계 베테랑들도 참여했다고 인정했습니다.

폼플리아노는 프로캡 파이낸셜(ProCap Financial)이 재무제표에 비트코인(BTC)을 매각하는 데 집중할 것이라고 말했습니다. 또한 그는 회사가 재무제표상의 비트코인으로부터 수익과 이익을 창출하기 위한 제품과 서비스를 개발할 것이라고 덧붙였습니다.

CCCM의 CEO인 게리 퀸(Gary Quin)은 안토니가 비트코인 생태계에서 혁신적인 투자자, 운영자, 초기 옹호자로서의 이력이 파트너십으로 이끌었다고 언급했습니다. 그는 회사가 폼플리아노의 깊은 전문성을 믿으며, 그의 끈기 있는 신념이 암호화폐 산업의 지속적인 변화에 도움이 될 것이라고 말했습니다.

주주들은 프로캡 파이낸셜의 신규 발행 주식을 받습니다.

프로캡 BTC는 CCCM의 전 보안 보유자와 프로캡 BTC의 전 유닛 보유자가 비즈니스 거래의 대가로 프로캡 파이낸셜의 신규 발행 증권들을 받을 것이라고 밝혔습니다. 회사에 따르면, 마감 시점까지 보유자에게 발행될 수 있는 프로캡 파이낸셜 주식의 수는 BTC 마감 직전 날에 측정된 가치에 따라 달라집니다.

주식 수에는 주식raise에 투자한 보유자들도 포함됩니다. 회사는 보유자들이 주식raise 완료 시 전달받은 선호 유닛 수의 1.25배에 해당하는 프로캡 주식을 받을 것이라고 말했습니다.

합병 전, 이 합의는 CCCM의 이사회와 프로캡 BTC의 관리자 이사회에서 승인되었습니다. 거래의 조건에는 필수적인 CCCM 주주들과 프로캡 BTC의 유일한 투표권 유닛 보유자(폼플리아노가 소유하고 통제하는 법인)의 승인을 얻는 제안과 그 조건이 포함됩니다.

폼플리아노는 합병이 블록을 Form S-4 등록의 미국 증권거래위원회(SEC) 검토 제출 후 2025년 말 이전에 완료될 것으로 예상된다고 말했습니다. 이 등록은 제안된 비즈니스 결합이 최종 확정될 때 프로캡 파이낸셜이 적용 가능한 증권을 등록하기 위한 것입니다.