미국 투자자 앤서니 폼플리아노는 최대 10억 달러 규모의 비트코인 자산을 운용할 새로운 Bitcoin 재무 관리 회사를 설립한다고 발표했습니다. 그는 프로캡 BTC가 콜럼버스 서클 캐피털 코퍼레이션과 합병하여 Bitcoin코인 기반 금융 서비스인 프로캡 파이낸셜을 만들 것이라고 밝혔습니다.
그는 또한 제안된 합병이 완료되면 회사가 나스닥에 상장될 것이라고 말했습니다
폼플리아노는 주식 발행과 전환사채 발행을 통해 자금을 조달합니다
오늘 저는 bitcoin기반 금융 서비스 회사인 프로캡 파이낸셜(ProCap Financial)을 설립하기 위한 10억 달러 규모의 합병을 발표합니다.
제 개인 회사인 ProCap BTC, LLC와 Columbus Circle 간의 기업 결합이 완료되면 해당 회사는 나스닥에 상장될 것입니다
— 앤서니 폼플리아노 🌪 (@APompliano) 2025년 6월 23일
미국 투자자이자 기업가 인 앤서니 폼플리아노는 이 사업을 위해 7억 5천만 달러 이상을 모금했다고 밝혔는데, 이는 상장된 Bitcoin 자금 조달 회사 중 초기 모금액으로는 최대 규모입니다. 그는 제안된 계약에서 프로캡(ProCap)이 5억 1,650만 달러의 자기자본을 조달했고, 프로캡 파이낸셜(ProCap Financial)은 2억 3,500만 달러 규모의 전환사채 발행 약정을 확보했다고 공개했습니다.
보고서에 따르면, 해당 기업들은 전환사채 발행일에 144A CUSIP 번호를 부여할 계획입니다. 이들은 해당 번호가 QUBIS 회원사 간의 거래 촉진에 도움이 될 것으로 예상하지만, 실제로 등록되거나 거래될 것으로는 예상하지 않습니다.
콜럼버스 서클 캐피털(Columbus Circle Capital Corp)은 전환사채의 전환율이 130%이고, 이자는 0%이며, 만기는 최대 36개월이라고 밝혔습니다. 또한, 전환사채는 cash, cash 자산 또는 합병 수익금으로 매입한 비트코인의 일부로 2배의 담보가 제공될 것이라고 덧붙였습니다. US 뱅크 내셔널 트러스트(US Bank National Trust)가 전환사채 및 기타 관련 보증 약정에 대한 담보 관리인 및 수탁자 역할을 수행할 예정입니다.
폼플리아노는 또한 프로캡 BTC가 계약 체결 후 15일 이내에 우선주 발행으로 조달한 자금을 사용하여 비트코인(BTC)을 매입하기로 합의했다고 강조했습니다. 그는 BTC 자산은 거래 완료 시까지 수탁 계좌에 보관될 것이며, 이를 통해 프로캡 파이낸셜의 미래 주주들은 거래 완료 후까지 기다릴 필요 없이 즉시 Bitcoin 에 투자할 수 있게 될 것이라고 덧붙였습니다.
"월스트리트의 주요 기관 투자자들과 전 세계 최고의 암호화폐 투자자들로부터 이러한 자금을 조달할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 프로캡 파이낸셜은 정교한 투자자들 사이에서 증가하는 bitcoin기반 금융 서비스 수요에 대한 우리의 해결책입니다."
- 앤서니 폼플리아노 , 미국 투자자.
보고서에 따르면 이번 거래에 참여한 주요 투자자로는 Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, FalconX 등이 있습니다. 또한 Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga, Mattei Franceschetti와 같은 업계 베테랑들도 참여했다고 그는 밝혔습니다.
폼플리아노는 프로캡 파이낸셜이 재무제표상 비트코인(BTC) 편입에 집중할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 비트 Bitcoin 을 통해 수익과 이익을 창출하는 제품과 서비스를 개발할 것이라고 덧붙였습니다.
CCCM의 CEO인 게리 퀸은 앤서니 trac아노가 혁신적인 투자자, 운영자, 그리고 Bitcoin 생태계의 초기 옹호자로서 쌓아온 실적이 그를 파트너십으로 이끌었다고 언급했습니다. 그는 폼플리아노의 깊이 있는 전문성을 믿으며, 그의 확고한 신념이 암호화폐 산업을 지속적으로 변화시키는 데 도움이 되기를 기대한다고 말했습니다.
프로캡 BTC는 CCCM의 기존 주주와 프로캡 BTC의 기존 유닛 보유자에게 이번 거래의 대가로 프로캡 파이낸셜의 신규 발행 증권을 지급할 것이라고 밝혔습니다. 회사에 따르면, 거래 완료 시 주주들에게 지급될 프로캡 파이낸셜 주식의 수는 거래 완료 직전 날의 비트코인
주식 수에는 이번 주식 발행에 투자한 주주들의 지분도 포함됩니다. 회사 측은 주주들이 주식 발행 완료 시점에 자신들에게 인도된 우선주 수의 1.25배에 해당하는 프로캡(ProCap) 주식을 받게 될 것이라고 밝혔습니다.
합병에 앞서, 해당 합의안은 CCCM 이사회와 ProCap BTC 경영진 이사회의 승인을 받았습니다. 거래 조건에는 제안 및 그 조건이 필요한 CCCM 주주와 폼플리아노가 소유하고 지배하는 법인인 ProCap BTC의 유일한 의결권 보유자의 승인을 받는 것이 포함됩니다.
폼플리아노는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-4 양식 등록 신청서를 제출하여 검토를 받은 후, 합병이 최종 완료 . 이 등록은 제안된 사업 결합이 완료되면 프로캡 파이낸셜이 관련 증권을 등록하기 위한 것입니다.
