Von Paradigm unterstützte Tokens zeigten, dass einige VC-Assets immer noch outperformen
- Paradigm war an einigen wichtigen Web3-Infrastrukturprojekten beteiligt, die nach wie vor Einfluss auf den Markt haben.
- Die meisten Paradigm-Investments liegen im Vergleich zum Token-Launchpreis entweder flach oder im Minus.
- VC-gestützte Tokens genossen einen besseren Ruf, litten jedoch unter Verkaufsdruck und wurden später von Privatanlegern gemieden.
Nicht alle VC-unterstützten Tokens durchlaufen das gleiche Szenario. Paradigm hat eine Auswahl an Assets unterstützt, und einige stellten sich als Top-Performer heraus.
Paradigm ist eines der Krypto-VC-Unternehmen mit dem vielfältigsten Portfolio. Der Fonds ist in einige der hochkarätigen Token-Projekte aus dem Bull-Market 2021 eingestiegen. Die Assets haben je nach allgemeinen Marktbedingungen unterschiedliche Leistungen gezeigt. Nicht alle VC-unterstützten Tokens haben das gleiche Muster, obwohl einige auf ein niedriges Niveau gefallen sind, ohne Anzeichen einer Erholung.
Die Paradigm-Marke wurde auch als Booster für neu gestartete Tokens im Jahr 2021 gesehen. Nach Jahren von ICOs wurde die Präsenz offizieller, hochkarätiger VC-Fonds als Qualitätsmerkmal und als Möglichkeit zur Überprüfung neuer Krypto-Startups angesehen. Die Präsenz von Paradigm war zumindest eine Versicherung gegen offensichtliche ICO-Rug-Pulls.
Es würde Jahre dauern, um Skepsis gegenüber VC-unterstützten Projekten zu verursachen, wobei Händler eine Angebotsausweitung und einen ständig sinkenden Preis bemerkten. Aber einige von Paradigm unterstützte Projekte schafften es dennoch, outzuperformen.
Das Portfolio von Paradigm half auch, neue Funktionen zu bringen und die Liquidität für den Bull-Market 2024 zu steigern. Paradigm unterstützte Coinbase, OpenSea, SkyMavis, Chainalysis und andere Top-Performer, die ihren Vorteil trotz des Bear-Market 2022-2023 behielten. Das Paradigm Portfolio umfasste insgesamt 92 Krypto-Unternehmen unterschiedlicher Größen.
Der Paradigm Crypto Fund III ist weiterhin für weitere Investitionen mit 850 Millionen US-Dollar bereit, gefolgt vom Crypto Fund von 2021 mit 2,5 Milliarden US-Dollar. Neben Startups und Web3-Unternehmen kaufte Paradigm-Verzeichnis auch Bitcoin (BTC), eine seiner am besten performenden Positionen.
Preisentwicklung der Tokens nach TGE, die von @paradigm unterstützt werden.
Tl;dr:
Selbst wenn ein Projekt einen renommierten Backer hat, bedeutet das nicht automatisch große Renditen für Investoren an der Börse. pic.twitter.com/1zcwfAw9Tt
— Token Terminal 📊 (@tokenterminal) August 3, 2024
Maker DAO unter den Top-Performern
Maker DAO (MKR) gehört zu den Paradigm-Investoren, die aufgrund der positiven Leistung im Jahr 2024 noch im Plus sind. MKR profitierte von hohen Gebühren und schaffte es, einen signifikanten Schub von den frühen Token-Verkaufsniveaus zu erhalten.
MKR handelte mit 1.907,06 US-Dollar selbst nach der Marktkorrektur und verzeichnete im Jahr 2024 eine fast 400-prozentige Rallye. Paradigm stieg 2019 in Maker DAO ein, zusammen mit Dragonfly Capital Partners. Die beiden VC-Fonds erwarben in der frühen Phase 27,5 Millionen US-Dollar an MKR-Token. MKR erreichte 2021 einen Höchststand von über 5.300 US-Dollar und handelte weiterhin auf einem höheren Niveau.
Der Erfolg von MKR hing auch von Ethereum (ETH) ab, das ebenfalls zu den Top-Performern im Portfolio von Paradigm gehört. Paradigm konnte auch an der Governance von Maker DAO teilnehmen, da der frühe Kaufbetrag mehr als 5,5 % der MKR-Versorgung ausmacht. Eine neuere Überprüfung zeigt jedoch, dass Paradigm keine MKR-Token unter seinen Bestand, registriert und möglicherweise den Anteil desinvestiert hat.
Lido DAO und Optimism bieten gemischte Renditen
LidoDAO (LDO) und Optimism (OP) sind zwei der Paradigm-Projekte, die immer noch über ihrem Token-Generierungspreis liegen, aber volatiler sind. Paradigm hält immer noch mehr als 70 Millionen LDO-Token, zusätzlich zu 543.660 OP-Token.
AXS gehört ebenfalls zu den Investitionen, die im Vergleich zum Token-Start nur einen kleinen Nettogewinn hinzufügten und nicht zu früheren Allzeithochs zurückgekehrt sind.
STRK gehörte zu den großen Verlierern und ist eine Warnung, wenn es um VC-unterstützte Projekte geht. Starknet (STRK) gehörte zu den vielversprechendsten L2-Lösungen, aber sein Marktpreis stürzte kurz nach der Listung ein. STRK litt unter unverhältnismäßigen anfänglichen Bewertungen, und Privatanleger absorbieren am Ende den Preisschock.
STRK erreichte während des Bull-Market 2021 eine Spitzenmarktbewertung von über 8 Milliarden US-Dollar, wenn auch mit einer stark incentivisierten Benutzerbasis. STRK handelt jetzt mit einem Allzeittief von 0,34 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von 554 Millionen US-Dollar. STRK hat immer noch mehr als 80 % seiner Token außerhalb des Umlaufs und sieht sich mit geringen Chancen auf eine Preiserholung konfrontiert.
Andere Positionen von Paradigm umfassen FRIEND, BLUR und BLAST, die nur gefallen sind und alle Gewinne aus ihrem anfänglichen Pump gelöscht haben. Noch tiefere Verluste erlitten DYDX und GTC. Paradigm hält auch andere kleinere Token, bei denen es seine Positionen nicht abgeworfen hat.
Paradigm verfolgt einen praxisnahen Ansatz bei seinen Projekten, wobei eine technische Überwachung der Projekte stattfindet. Zielinvestitionen liegen zwischen 1 Mio. und 100 Mio. US-Dollar für förderfähige Projekte. Positiv ist, dass Paradigm die On-Chain-Sicherheitsaudits eines Projekts verfolgt und bei Marketingmaßnahmen hilft. Der Markt 2024 hat jedoch gezeigt, dass der Ruf eines Venture-Capital-Unternehmens nicht ausreicht, um die Loyalität der Anleger zu sichern.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
