First Digital USD (FDUSD) hat 390 Mio. in einer Woche zurückgezogen
- Binance kontrolliert FDUSD weithin, aber aktuelle Transaktionen zeigen, dass Wintermute eine Rolle bei der Einlösung von Stablecoins spielt.
- FDUSD hat sein Angebot im August erweitert, begann jedoch in der vergangenen Woche wieder zu schrumpfen, was mit einem Rückgang von BTC zusammenfiel.
- Der Token ist programmierbar und bietet Versicherungs-, Treuhandfunktionen sowie die Möglichkeit, Gelder einzufrieren.
First Digital USD (FDUSD) schrumpft erneut seine Versorgung, was möglicherweise auf eine Verlangsamung des Marktes hindeutet. FDUSD hat am Dienstag weitere 75 Mio. Token zurückgezogen und damit seine Serie von Abhebungen von Binance fortgesetzt.
First Digital USD (FDUSD) hat seine Versorgung in der vergangenen Woche von 3,11 Mrd. Token auf 2,72 Mrd. Token reduziert. Für FDUSD ist dies die dritte Episode der Korrektur seiner Versorgung. Nach dem Marktpeak im März-April führte FDUSD eine ähnliche Operation durch und zog bis zu 50 % der Token zurück.
Die neueste Runde der Token-Abhebungen wurde mit Unterstützung von Wintermute durchgeführt, wobei eine seiner bekannten Wallets verwendet wurde, um die Stablecoins zu bewegen. Der FDUSD wurde in eine First Digital Labs-Brieftasche zurücküberwiesen. Wintermute und Cumberland wurden als Whale-Brieftaschen identifiziert, die in den letzten Monaten eine erhebliche Kontrolle über die Liquiditätsströme hatten.
Die neueste Abhebung von FDUSD von Binance folgt auf einen Monat eher aggressiver Expansion. Im August wuchs die Versorgung von FDUSD von 1,9 Mrd. Token auf einen Höchststand von 3,11 Mrd. Mehr als 90 % aller FDUSD Volumina konzentrieren sich auf Binance, mit fast keiner Verteilung auf andere Märkte oder DEXs.
Die jüngste Entschuldung von FDUSD fiel mit einem Einbruch des Premiums des Stablecoins zusammen. Ende August ging FDUSD wieder auf 0,99 $ zurück, was signalisierte, dass eine neue Entschuldung bevorsteht. Die Token-Abhebungen verzögerten sich nicht lange und begannen sofort, die Versorgung zu kürzen.
Gleichzeitig setzte Tether (USDT) seine leichte Erhöhung der Versorgung fort und fügte seit dem 26. August rund 100 Mio. $ hinzu.
Marktrutsch fällt mit FDUSD-Entschuldung zusammen
FDUSD scheint sogar nicht unter den Top-Stablecoins aufzutauchen, und seine relative Neuheit bedeutet, dass die Verfolgung immer noch schwierig ist. Selbst Arkham entdeckt gerade erst die meisten Gegenparteien-Adressen, die mit der FDUSD-Münzprägung und -Einlösung verknüpft sind.
Die neueste Runde der Münzprägung und Einlösung von FDUSD fiel mit den Preisbewegungen von Bitcoin (BTC) im August zusammen. Nach der Marktkorrektur am 5. August fiel die neu hinzugefügte FDUSD mit dem BTC-Anstieg und der Erholung auf 64.000 $ zusammen.
Die jüngsten Kürzungen der Versorgung fallen mit einem BTC-Rückgang zusammen, da sich das Asset wieder im Bereich von 58.000 $ befindet. Da auch die USDT-Prägung verlangsamt, hat die führende Münze basierend auf der verfügbaren Liquidität ein bärisches Signal erhalten.
FDUSD hat sein Reservenprofil geändert
In seinen Anfangsphasen war FDUSD vollständig durch Fiat gedeckt. Die Zusammensetzung der Reserven wurde vor etwa einem Jahr festgelegt, und jetzt behauptet FDUSD Unterstützung sowohl durch Bargeld als auch durch US-Staatsanleihen gedeckt zu sein. Die Bargelddeckung fiel unter 40 %, der Rest entfiel auf kurzfristige Schatzscheine oder Tagesgeld. FDUSD behauptet, direkt von First Digital Labs einlösbar zu sein, obwohl dies einen spezifischen Prozess erfordert, der vorherige Vereinbarungen und Überwachung erfordert. Für andere Einlösungen müssen Käufer den offenen Markt nutzen.
FDUSD zielt darauf ab, seine Versorgung an die Marktnachfrage anzupassen. Das Asset gehört zu den am weitesten verbreiteten Stablecoins auf den Märkten von Binance und dient als Ersatz für Binance USD (BUSD). Eine schrumpfende Versorgung könnte erneut mit einem Marktrückgang zusammenfallen.
Der FDUSD-Stablecoin wird von FD101 Limited, auch bekannt als First Digital Labs, geprägt. Das Unternehmen wurde in Hongkong gegründet und hat dort seinen Sitz. Das digitale Asset wird in mehr als 99 % der Fälle basierend auf der internen Nachfrage von Binance ausgegeben.
Der Stablecoin erhält Smart-Contract-Überwachung von Peckshield, während Prescient Assurance seine Reserven prüft. FDUSD behauptet, durch liquide Vermögenswerte und Fiat gedeckt zu sein und veröffentlicht seine ersten Berichte seit dem Sommer 2023.
Der Stablecoin ist auch programmierbar, mit integrierten Treuhandfunktionen, Versicherungen und anderen Funktionen, die es First Digital Labs und Binance ermöglichen, das Asset direkt zu kontrollieren, ohne auf Drittanbieter-Verträge zurückgreifen zu müssen. Die umstrittenste Funktion von FDUSD ist die Möglichkeit, eingefroren zu werden. Der Großteil der FDUSD Angehalt befindet sich noch auf Ethereum, während die auf BNB Smart Chain verfügbaren Münzen in den letzten vier Monaten um 50 % zurückgingen.
Rund 1.8 Mrd. des verfügbaren FDUSD kann auf die Binance Hot Wallet 20 zurückgeführt werden. Kürzlich erhöhte die Brieftasche ihre Bestände, während eine andere hochbalancierte Wallet ihre Bestände von über 1 Mrd. Token auf rund 120 Mio. reduzierte. Durch die Konzentration in den Händen von Whales schafft es FDUSD, sogar effizienter zu sein als andere Stablecoins. Die Zuflüsse von FDUSD auf den Markt hatten einen direkteren Effekt im Vergleich zur Expansion anderer Nischen-Stablecoins.
Im Jahr 2024 liegt die Gesamtversorgung der Stablecoins bei über 167 Mrd., obwohl das Profil jeder Münze auch an ihre endgültige Wirkung auf zentralisierte oder dezentrale Börsen gebunden ist.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
