- Binance широко контролирует FDUSD, однако недавние транзакции показывают, что Wintermute играет роль в выкупе стейблкоинов.
- В августе предложение FDUSD расширилось, но на прошлой неделе оно снова начало сокращаться, что совпало с падением BTC.
- Токен является программируемым и предлагает функции страхования, эскроу, а также возможность замораживания средств.
First Digital USD (FDUSD) снова сокращает свой объем предложения, что может указывать на замедление рынка. Во вторник FDUSD вывел еще 75 миллионов токенов, продолжив серию выводов с Binance.
За прошедшую неделю объем предложения FDUSD сократился с 3,11 млрд токенов до 2,72 млрд токенов. Для FDUSD это третий случай корректировки предложения. После пика рынка в марте-апреле FDUSD провел аналогичную операцию, выведя до 50% токенов.
Последний раунд вывода токенов был проведен при участии Wintermute, используя один из ее известных кошельков для перемещения стейблкоинов. FDUSD вернулся в кошелек First Digital Labs. Wintermute и Cumberland были идентифицированы как кошельки китов с значительным контролем над потоками ликвидности в последние несколько месяцев.
Последний вывод FDUSD с Binance следует за месяцем довольно агрессивного расширения. В августе объем предложения FDUSD вырос с 1,9 млрд токенов до пика в 3,11 млрд. Более 90% всех FDUSD объемов сосредоточено на Binance, с почти отсутствующим распределением на другие рынки или DEX.
Недавнее разворотное движение FDUSD совпало с крахом премии стейблкоина. В конце августа FDUSD снова вернулся к $0,99, сигнализируя о том, что может начаться новое разворотное движение. Выводы токенов не заставили себя ждать, и они сразу начали сокращать предложение.
В то же время Tether (USDT) продолжил немного увеличивать свое предложение, добавив около $100 млн с 26 августа.
Спад рынка совпадает с разворотным движением FDUSD
FDUSD, по-видимому, даже не появляется среди топ-стейблкоинов, и его относительная новизна означает, что отслеживание все еще затруднено. Даже Arkham только сейчас обнаруживает большинство адресов контрагентов, связанных с эмиссией и погашением FDUSD.
Последний раунд эмиссии и погашения FDUSD совпал с движениями цены Биткоина (BTC) в августе. После коррекции рынка 5 августа новый добавленный FDUSD совпал с подъемом BTC и восстановлением до $64 000.
Недавние сокращения предложения совпали с падением BTC, так как актив вернулся в диапазон $58 000. Поскольку эмиссия USDT также замедляется, ведущая монета получила медвежий сигнал на основе доступной ликвидности.
FDUSD изменил профиль своих резервов
На начальных этапах FDUSD был полностью обеспечен фиатными деньгами. Состав резервов был определен около года назад, и теперь FDUSD заявляет поддержкой об обеспечении как наличными, так и казначейскими облигациями США. Доля наличного обеспечения упала ниже 40%, остальная часть находится в краткосрочных казначейских векселях или Overnight debt. FDUSD заявляет, что подлежит прямому погашению через First Digital Labs, хотя и через специальный процесс, требующий предварительных соглашений и мониторинга. Для других погашений покупателям придется использовать открытый рынок.
FDUSD стремится адаптировать свое предложение к рыночному спросу. Актив является одним из наиболее широко используемых стейблкоинов на рынках Binance, служа заменой Binance USD (BUSD). Сокращение предложения может снова совпасть с падением рынка.
Стейблкоин FDUSD эмитируется компанией FD101 Limited, также известной как First Digital Labs. Компания основана и базируется в Гонконге. Цифровой актив выпускается в более чем 99% случаев на основе внутреннего спроса Binance.
Стейблкоин получает мониторинг смарт-контрактов от Peckshield, а его резервы аудиторски проверяет Prescient Assurance. FDUSD заявляет, что обеспечен ликвидными активами и фиатом, опубликовав свои первые отчеты с лета 2023 года.
Стейблкоин также является программируемым, со встроенными функциями эскроу, страхования и другими функциями, позволяющими First Digital Labs и Binance контролировать актив напрямую, не прибегая к сторонним контрактам. Самой противоречивой функцией FDUSD является возможность его заморозки. Большая часть FDUSD стейблкоинов все еще находится в Ethereum, в то время как монеты, доступные в BNB Smart Chain, упали на 50% за последние четыре месяца.
Около 1.8 млрд доступного FDUSD можно отследить до Binance Hot Wallet 20. Недавно кошелек увеличил свои запасы, в то время как другой кошелек с высоким балансом кошелёк распродавал свои запасы с более чем 1 млрд токенов до примерно 120 млн. Благодаря концентрации в руках китов, FDUSD оказывается даже более эффективным, чем другие стейблкоины. Приток FDUSD на рынок оказал более прямое влияние по сравнению с расширением других нишевых стейблкоинов.
В 2024 году общее предложение стейблкоинов превышает 167 млрд, хотя профиль каждой монеты также связан с ее конечным эффектом на централизованных или децентрализованных биржах.
Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
