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- Binance controla ampliamente FDUSD, pero las transacciones recientes muestran que Wintermute tiene un papel en los reembolsos de monedas estables.
- El FDUSD amplió su oferta en agosto, pero comenzó atracnuevamente la semana pasada, coincidiendo con una caída del BTC.
- El token es programable y ofrece seguros, funciones de depósito en garantía y la capacidad de congelar fondos.
First Digital USD (FDUSD) está reduciendo nuevamente su oferta, lo que podría indicar una desaceleración del mercado. FDUSD retiró otros 75 millones de tokens el martes, ampliando su serie de retiros de Binance.
First Digital USD (FDUSD) redujo su oferta la semana pasada, de 3110 millones de tokens a 2720 millones. Para FDUSD, este es el tercer episodio de corrección de su oferta. Tras el pico del mercado de marzo-abril, FDUSD realizó una operación similar, retirando hasta el 50% de sus tokens.
La última ronda de retiros de tokens se realizó con la ayuda de Wintermute, quien utilizó una de sus billeteras para transferir las stablecoins. El FDUSD regresó a una billetera de First Digital Labs. Wintermute y Cumberland han sidodentcomo las billeteras de grandes inversores con un control significativo sobre los flujos de liquidez en los últimos meses.
La última retirada de FDUSD de Binance se produce tras un mes de expansión bastante agresiva. En agosto, FDUSD aumentó su oferta de 1.900 millones de tokens hasta un máximo de 3.110 millones. Más del 90 % del volumen total de FDUSD se concentra en Binance, con una distribución prácticamente nula a otros mercados o DEX.
El reciente desapalancamiento de FDUSD coincidió con una caída en la prima de la stablecoin. A finales de agosto, FDUSD volvió a caer a $0,99, lo que indica que podría estar a punto de producirse un nuevo desapalancamiento. Las retiradas de tokens no se retrasaron mucho y comenzaron a reducir la oferta de inmediato.
Al mismo tiempo, Tether (USDT) continuó aumentando ligeramente su suministro, agregando alrededor de $100 millones desde el 26 de agosto.
La caída del mercado coincide con el desapalancamiento del FDUSD
FDUSD aparentemente ni siquiera figura entre las principales stablecoins, y su relativa novedad dificulta trac. Incluso Arkham apenas está descubriendo la mayoría de las direcciones de contraparte vinculadas a la acuñación y canje de FDUSD.
La última ronda de emisión y canje de FDUSD coincidió con las fluctuaciones del precio de Bitcoin (BTC) en agosto. Tras la corrección del mercado del 5 de agosto, la nueva emisión de FDUSD coincidió con la subida y recuperación del precio de BTC hasta los $64,000.
Los recientes recortes en la oferta coinciden con una caída del BTC, que ha vuelto a situarse en torno a los 58.000 dólares. Dado que la impresión de USDT también se está ralentizando, la criptomoneda líder ha recibido una señal bajista en función de la liquidez disponible.
FDUSD cambió su perfil de reservas
En sus etapas iniciales, el FDUSD estaba completamente respaldado por moneda fiduciaria. La composición de las reservas se definió hace aproximadamente un año, y ahora el FDUSD afirma respaldado tanto por cash como por bonos del Tesoro estadounidense. Cash se redujo a menos del 40%, y el resto se encuentra en letras del Tesoro a corto plazo o deuda a un día. El FDUSD afirma ser canjeable directamente desde First Digital Labs, aunque mediante un proceso específico que requiere acuerdos previos y supervisión. Para otros canjes, los compradores deberán utilizar el mercado abierto.
FDUSD busca adaptar su oferta a la demanda del mercado. Este activo es una de las stablecoins más utilizadas en los mercados de Binance, reemplazando a Binance USD (BUSD). Una disminución de la oferta podría coincidir nuevamente con una caída del mercado.
La stablecoin FDUSD es acuñada por FD101 Limited, también conocida como First Digital Labs. La empresa está fundada y tiene su sede en Hong Kong. El activo digital se emite en más del 99 % de los casos según la demanda interna de Binance.
La stablecoin recibe monitoreo detracinteligentes de Peckshield, mientras que Prescient Assurance audita sus reservas. FDUSD afirma estar respaldado por activos líquidos y moneda fiduciaria, y publicó sus primeros informes desde el verano de 2023.
La stablecoin también es programable, con funciones integradas de depósito en garantía, seguro y otras características que permiten a First Digital Labs y Binance con tercerostrac. La característica más controvertida de FDUSD es su capacidad de congelación. La mayor parte del suministro aún se encuentra en Ethereum, mientras que la disponibilidad de monedas en BNB Smart Chain disminuyó un 50% en los últimos cuatro meses.
Aproximadamente 1.800 millones de FDUSD disponibles se pueden trachasta la Binance Hot Wallet 20. Recientemente, esta billetera aumentó sus tenencias, mientras que otra billetera las desinvirtió de más de 1.000 millones de tokens a alrededor de 120 millones. Con la concentración en manos de las ballenas, FDUSD logra ser aún más eficiente que otras stablecoins. La afluencia de FDUSD al mercado tuvo un efecto más directo en comparación con la expansión de otras stablecoins de nicho.
En 2024, el suministro total de monedas estables supera los 167 mil millones, aunque el perfil de cada moneda también está vinculado a su efecto final en los intercambios centralizados o descentralizados.
Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva
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Cristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, tras completar una licenciatura de cuatro años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación de Masas. Trabajó para uno de los principales periódicos del país, cubriendo el mercado de materias primas y los resultados corporativos. Actualmente, Hristina colabora como redactora de noticias en Cryptopolitan.
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