Droht Liquidation: DeFi Ökosystem steht nach dem 30-Millionen-Dollar-Event des Venus-Protokolls vor einer weiteren Rettungsaktion

Die Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) ist erneut in Aufruhr und kämpft mit den Folgen einer bedeutenden Liquidation. Das Venus-Protokoll der Binance Smart Chain (BSC) ist die jüngste Plattform, diedentMaßnahmen zur Minderung systemischer Risiken ergreift. Dies geschieht im Anschluss an eine Reihe von Ereignissen, die das Vertrauen der DeFi Community erschüttert haben.

Eine Viertelmilliarde Dollar schwere Position und ein berüchtigter Hackerangriff

Im Oktober 2022 erlebte die Krypto-Community einen der bedeutendsten Hackerangriffe ihrer Geschichte. Eine Organisation, die heute weithin der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zugerechnet wird, entwendete erfolgreich zwei Millionen Binance Coins (BNB) über eine Cross-Chain-Bridge. Der Wert dieser Beute wurde damals auf über eine halbe Milliarde US-Dollar geschätzt.

Die darauffolgenden Aktionen des Angreifers waren jedoch noch dreister. Aus Furcht vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen von Binance, wie etwa einem Chain-Rollback, verzichtete der Angreifer darauf, die gestohlenen BNBzu verkaufen. Ein solcher Schritt hätte den BNB -Kurs drastisch einbrechen lassen. Stattdessen hinterlegte er auf raffinierte Weise Hunderte von Millionen als Sicherheit im Venus-Protokoll. 

Dieser strategische Schachzug ermöglichte es ihnen, einen Stablecoin-Kredit in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zu sichern. Der Großteil dieses Kredits wurde an andere Blockchains transferiert und gegen Ethereum (ETH) getauscht. Tether konnte nur einen geringen Teil dieser Gelder einfrieren, und es wurdedent dass der Angreifer nicht die Absicht hatte, die Schulden zurückzuzahlen.

Laut Daten von DeFiLlamaentsprach diese massive Einzahlung des Angreifers fast 20 % des gesamten gesperrten Vermögens von Venus. Angesichts der begrenzten Liquidität von BNBhätte die Liquidation dieser Position für Venus katastrophale Folgen gehabt und möglicherweise zu erheblichen Forderungsausfällen geführt.

BNB Kernteam greift ein, um eine potenzielle Krise abzuwenden

Das BNB Kernteam erkannte die drohende Gefahr und ergriff im November proaktive Maßnahmen. Es schlug vor, die Position allein zu liquidieren – ein Vorschlag, der von der Venus-Governance genehmigt wurde. Der Vertreter des Kernteams hob die potenziellen Folgewirkungen einer Liquidation und die damit einhergehenden, weitreichenden Marktschäden hervor, die im volatilen Marktumfeld entstehen könnten.

Die Situation blieb jedoch bis Juni 2023 unverändert. Der BNB -Kurs stand kurz vor der Liquidationsschwelle. Um die Lage zu stabilisieren, wurden dem Liquidator 30 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) gutgeschrieben, zusätzlich zu einer anfänglichen BUSD-Position von 30 Millionen US-Dollar. Die Situation spitzte sich gestern Abend zu. Inmitten eines marktweiten Abschwungs fiel der BNB-Kurs unter die Liquidationsschwelle von rund 220 Millionen US-Dollar. 

Dies veranlasste das BNB -Kernteam, über die festgelegte Liquidationsadresse einzugreifen. Entgegen weit verbreiteter Berichte, die von einer Liquidation von über 60 Millionen US-Dollar ausgingen, liquidierte das Kernteam USDT-Schulden in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in drei Transaktionen und beschlagnahmte BNB Sicherheiten im Wert von 33 Millionen US-Dollar. Die Krise ist jedoch möglicherweise noch nicht überstanden. Daten von Debank deuten darauf hin, dass die Bonität der Position weiterhin alarmierend niedrig ist. Ein erneuter Marktabschwung könnte bei einem BNB Kurs von rund 210,8 weitere Liquidationen auslösen. 

Nach den jüngsten Liquidationen befinden sich auf der Liquidatoradresse zusätzliche Stablecoins im Wert von 29,9 Millionen US-Dollar, denen verbleibende Schulden in Höhe von sage und schreibe 126 Millionen US-Dollar gegenüberstehen. Venus BD & Community Lead, der unter dem Pseudonym „Danny“ bekannt ist, versicherte, dass die „BNB Chain die Kontolage weiterhin überwachen und gegebenenfalls anpassen wird“

DeFi Kreditmärkte: Ein Muster der Notlage

Venus ist nicht die einzige Plattform, die vor Herausforderungen steht. Am 31. Juli wurde die dezentrale Börse Curve Finance Opfer eines Hackerangriffs mit einem Schaden von 70 Millionen US-Dollar. Obwohl ein erheblicher Teil der Verluste von ethischen Hackern wiedererlangt oder beschlagnahmt werden konnte, erlitt der CRV/ETH-Pool immense Schäden. Dieser Pool war entscheidend für die On-Chain-Liquidität von CRV.

Die DeFi Community war in höchster Alarmbereitschaft, da Curve-Gründer Michael Egorov beträchtliche Kredite in Höhe von über 110 Millionen US-Dollar hatte, die durch CRV als Sicherheiten besichert waren. Die Liquidation dieser Positionen ohne ausreichende On-Chain- CRV -Liquidität hätte einen Dominoeffekt von Kreditausfällen und Liquidationskaskaden im gesamten DeFi Bereich auslösen können.

Abschluss

Durch eine überraschende Wendung konnte Egorov einen Großteil seiner Schulden begleichen, indem er große Mengen CRV außerbörslich (OTC) an verschiedene Parteien verkaufte. Dennoch bestehen weiterhin Verbindlichkeiten in Höhe von über 45 Millionen US-Dollar gegenüber verschiedenen Protokollen. Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen die komplexen Herausforderungen und Schwachstellen der sich rasant entwickelnden DeFi Landschaft. Die Beteiligten müssen wachsam und proaktiv bleiben, um die Stabilität und das Wachstum des Ökosystems zu gewährleisten.