청산 임박: 비너스 프로토콜의 3천만 달러 규모 이벤트로 DeFi 생태계가 또 다른 구제금융 위기에 직면

탈중앙화 금융(DeFi) 업계가 또다시 긴장 상태에 놓이며 대규모 청산 사태의 여파에 직면하고 있습니다. Binance 스마트 체인(BSC)의 비너스 프로토콜은 시스템적 위험을 완화하기 위해 전례dent조치를 취한 최신 플랫폼입니다. 이는 DeFi 커뮤니티의 신뢰를 흔든 일련의 사건 이후에 나온 조치입니다.

2억 5천만 달러 규모의 직책과 악명 높은 해킹 사건

2022년 10월, 암호화폐 업계는 역사상 가장 중대한 해킹 사건 중 하나를 목격했습니다. 북한과 연계된 것으로 널리 알려진 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 크로스체인 브리지를 통해 200만 개의 Binance 코인 (BNB)을 탈취했습니다. 당시 이 코인의 가치는 5억 달러가 넘었습니다.

하지만 공격자의 후속 행동은 더욱 대담했습니다. Binance의 보복 조치, 예를 들어 체인 롤백을 우려한 공격자는 훔친 BNB처분하지 않았습니다. 만약 그렇게 했다면 BNB 가격이 급격히 폭락했을 것입니다. 대신, 그들은 수억 개의 BNB를 비너스 프로토콜에 담보로 예치하는 기발한 방법을 사용했습니다. 

이 전략적 움직임을 통해 그들은 1억 5천만 달러 규모의 스테이블코인 대출을 확보할 수 있었습니다. 이 대출금의 대부분은 다른 블록체인으로 이전되어 Ethereum (ETH)으로 교환되었습니다. 테더는 이 자금 중 극히 일부만 동결할 수 있었고, 공격자가 채무를 상환할 의사가 전혀 없다는 것이dent 졌습니다.

의 데이터에 따르면 DeFiLlama, 공격자가 예치한 이 거액은 비너스에 예치된 총 가치의 거의 20%에 달했습니다. BNB이 포지션을 청산하는 것은 비너스에 심각한 재앙을 초래하여 막대한 부실채권 발생으로 이어질 수 있었습니다.

BNB 핵심팀, 잠재적 위기 방지에 나서다

임박한 위협을 인지한 BNB 핵심 팀은 11월에 선제적인 조치를 취했습니다. 그들은 해당 포지션의 단독 청산인이 되겠다는 제안을 했고, 이 제안은 비너스 거버넌스 위원회의 승인을 받았습니다. 핵심 팀 대표는 변동성이 큰 시장에서 해당 포지션이 청산될 경우 발생할 수 있는 연쇄 청산 효과와 광범위한 시장 피해에 대해 강조했습니다.

하지만 이러한 상황은 2023년 6월까지 잠잠한 상태로 유지되었습니다. BNB 가격은 청산 임계점에 근접하며 불안정한 모습을 보였습니다. 상황을 안정시키기 위해 기존의 3천만 달러 규모의 BUSD 포지션에 더해 3천만 달러 규모의 테더(USDT)가 청산 주소에 추가되었습니다. 그리고 어젯밤 상황은 절정에 달했습니다. 시장 전반의 하락세 속에서 BNB가격은 약 2억 2천만 달러에 달하는 청산 임계점 아래로 떨어졌습니다. 

이에 따라 BNB 핵심팀이 지정한 청산 주소로 개입이 이루어졌습니다. 6천만 달러 이상의 청산이 있을 것이라는 보도와는 달리, 핵심팀은 세 차례의 거래를 통해 3천만 달러 상당의 USDT 부채를 청산하고 3천3백만 달러 상당의 BNB 담보를 확보했습니다. 그러나 위기는 아직 끝나지 않았을 수 있습니다. Debank의 데이터에 따르면 해당 포지션의 건전성 지표는 여전히 매우 낮은 수준입니다. 시장이 다시 하락할 경우 BNB 가격이 약 210.8달러까지 떨어질 때 추가 청산이 발생할 가능성이 있습니다. 

최근 청산 이후, 청산인 주소에는 2,990만 달러 상당의 스테이블코인이 추가로 보유되어 있는 반면, 잔여 부채는 무려 1억 2,600만 달러에 달합니다. "대니"라는 가명으로 알려진 비너스 비즈니스 디렉터 겸 커뮤니티 리더는 "BNB 체인은 필요에 따라 해당 계정의 건전성을 지속적으로 모니터링하고 관리할 것"이라고 밝혔습니다

탈중앙화 금융 DeFi 대출 시장: 불안정한 패턴

비너스 플랫폼만 어려움을 겪는 것은 아닙니다. 7월 31일, 탈중앙화 거래소 커브 파이낸스(Curve Finance)가 7천만 달러 규모의 해킹 공격을 받았습니다. 손실액의 상당 부분은 윤리적 해커들에 의해 회수되거나 압류되었지만, CRV/ETH 풀은 막대한 피해를 입었습니다. 이 풀은 CRV의 온체인 유동성에 매우 중요한 역할을 했습니다.

디파이 DeFi 커브(Curve) 창립자 마이클 에고로프가 CRV를 담보로 1억 1천만 달러가 넘는 상당한 규모의 대출을 보유하고 있었기 때문에, 디파이(DeFi) 커뮤니티는 긴장 상태에 있었습니다. 온체인 내 CRV 유동성이 충분하지 않은 상태에서 이러한 대출 포지션을 청산할 경우, 전반 걸쳐 부실 채권과 청산의 연쇄 반응이 발생할 수 있었기 때문입니다 DeFi .

결론

예상치 못한 사건으로, 에고로프는 대량의 CRV를 장외거래(OTC)를 통해 여러 당사자에게 매각하여 상당 부분의 부채를 상환했습니다. 그러나 그는 여전히 여러 프로토콜에 4,500만 달러 이상의 미지급 부채를 안고 있습니다. 최근의 사건들은 빠르게 진화하는 DeFi 생태계에 내재된 복잡한 문제와 취약성을 여실히 보여줍니다. 이해관계자들은 생태계의 안정과 성장을 보장하기 위해 경계를 늦추지 않고 적극적으로 대응해야 합니다.