Надвигается ликвидация: экосистема DeFi сталкивается с очередной финансовой помощью в связи с проведением мероприятия Venus Protocol на сумму 30 миллионов долларов

Мир децентрализованных финансов (DeFi) снова в напряжении, борясь с последствиями крупной ликвидации. Протокол Venus от Binance Smart Chain (BSC) стал последней платформой, предпринявшейdentшаги для смягчения системных рисков. Это происходит на фоне серии событий, которые подорвали доверие сообщества DeFi .

Позиция на четверть миллиарда долларов и печально известный взлом

В октябре 2022 года криптосообщество стало свидетелем одной из самых масштабных хакерских атак в своей истории. Организация, которую сейчас многие считают связанной с Северной Кореей группой Lazarus, успешно похитила 2 миллиона Binance Coin (BNB) через кроссчейн-мост. Стоимость украденных средств на тот момент оценивалась более чем в полмиллиарда долларов.

Однако последующие действия злоумышленника были еще более дерзкими. Опасаясь возможных ответных мер со стороны Binance, таких как откат блокчейна, злоумышленник воздержался от продажи украденных BNB. Такой шаг резко бы обрушил цену BNB . Вместо этого он изобретательно внес сотни миллионов в протокол Venus в качестве залога. 

Этот стратегический ход позволил им получить кредит в стейблкоинах на сумму 150 миллионов долларов. Большая часть этого кредита была переведена в другие блокчейны и обменена на Ethereum (ETH). Tether удалось заморозить лишь незначительную часть этих средств, и сталоdent , что злоумышленник не намерен возвращать долг.

Согласно данным DeFiLlama, этот крупный депозит от злоумышленника составлял почти 20% от общей заблокированной стоимости Venus. Учитывая ограниченную ликвидность BNB, ликвидация этой позиции обернулась бы катастрофой для Venus и потенциально могла бы привести к значительной проблеме с невозвратными долгами.

Шаги основной команды BNB по предотвращению потенциального кризиса

Осознав надвигающуюся угрозу, основная команда BNB в ноябре предприняла упреждающие меры. Они предложили стать единственным ликвидатором по данной позиции, и это предложение было одобрено руководством Venus. Представитель основной команды подчеркнул потенциальные каскадные последствия ликвидации и более широкий ущерб рынку, который может возникнуть в случае ликвидации позиции на нестабильном рынке.

Однако ситуация оставалась в состоянии затишья до июня 2023 года. Цена BNB колебалась вблизи порога ликвидации. Для стабилизации ситуации на адрес ликвидатора было добавлено 30 миллионов долларов в Tether (USDT), что дополнило первоначальную позицию в BUSD на сумму 30 миллионов долларов. Ситуация достигла кульминации прошлой ночью. На фоне общего спада на рынке цена BNBупала ниже порога ликвидации, составляющего приблизительно 220 миллионов долларов. 

Это побудило команду BNB , ответственную за ликвидацию активов, вмешаться. Вопреки широко распространенным сообщениям о ликвидации на сумму более 60 миллионов долларов, команда ликвидировала долг в USDT на сумму 30 миллионов долларов в рамках трех транзакций, изъяв залоговое обеспечение BNB на сумму 33 миллиона долларов. Однако буря, возможно, еще не закончилась. Данные Debank показывают, что состояние позиции остается тревожно низким. Еще один спад на рынке может спровоцировать дальнейшие ликвидации при цене BNB около 210,8 долларов. 

После недавних ликвидаций на адресе ликвидатора осталось еще 29,9 миллиона долларов в стейблкоинах, что контрастирует с ошеломляющей суммой в 126 миллионов долларов оставшегося долга. Венус БД и руководитель отдела по работе с сообществом, известный под псевдонимом «Дэнни», заверил, что «BNB Chain продолжит отслеживать и контролировать состояние счета по мере необходимости»

Рынки DeFi кредитования: модель кризисных ситуаций

Venus — не единственная платформа, столкнувшаяся с проблемами. 31 июля децентрализованная биржа Curve Finance подверглась хакерской атаке на сумму 70 миллионов долларов. Хотя значительная часть убытков была возмещена или изъята этичными хакерами, пул CRV/ETH сильно пострадал. Этот пул имел решающее значение для ликвидности CRV в блокчейне.

Сообщество DeFi было в напряжении, поскольку основатель Curve Майкл Егоров имел значительные кредиты на сумму более 110 миллионов долларов, обеспеченные CRV в качестве залога. Ликвидация этих позиций без достаточной CRV могла бы вызвать цепную реакцию невозвратных долгов и каскадных ликвидаций в DeFi .

Заключение

В результате неожиданных событий Егоров погасил значительную часть своих долгов, продав крупные объемы CRV на внебиржевом рынке различным сторонам. Однако он по-прежнему несет непогашенные обязательства перед несколькими протоколами на сумму более 45 миллионов долларов. Недавние события подчеркивают сложные проблемы и уязвимости, присущие быстро развивающемуся ландшафту DeFi . Заинтересованные стороны должны оставаться бдительными и проявлять инициативу, чтобы обеспечить стабильность и рост экосистемы.