清算迫在眉睫：DeFi 生态系统面临 Venus Protocol 3000 万美元事件引发的又一次救助

去中心化金融 (DeFi) 世界再次处于紧张状态，应对重大清算事件的余波。Binance Smart Chain (BSC) 的 Venus Protocol 是最新采取前所未有的措施来减轻系统性风险的平台。这是在一系列动摇 DeFi 社区信心的事件之后发生的。

一笔价值 2.5 亿美元的头寸和臭名昭著的黑客攻击

2022 年 10 月，加密货币社区见证了其历史上最重大的黑客攻击之一。一个实体，现在广泛认为是与朝鲜有关的 Lazarus Group，成功从一个跨链桥中窃取了 200 万 Binance Coin (BNB)。这笔赃款在当时价值超过 5 亿美元。

然而，攻击者随后的行动更加大胆。由于担心 Binance 可能采取报复措施，例如链回滚，攻击者没有抛售被盗的 BNB。这样的举动会导致 BNB 价格急剧下跌。相反，他们巧妙地将数亿美元存入 Venus Protocol 作为抵押品。 

这一战略举措使他们获得了 1.5 亿美元的稳定币贷款。大部分贷款被转移到其他链并兑换成以太坊 (ETH)。Tether 仅冻结了其中一小部分资金，很明显攻击者没有偿还债务的意图。

根据 DeFiLlama 的数据，攻击者的这笔巨额存款占 Venus 总锁定价值 (TVL) 的近 20%。鉴于 BNB 的流动性有限，清算这一头寸将对 Venus 造成灾难性后果，可能导致严重的坏账情况。

BNB 核心团队介入避免潜在危机

认识到迫在眉睫的威胁，BNB 核心团队在 11 月采取了主动措施。他们提议成为该头寸的唯一清算人，该提议已通过 Venus 治理获得批准。核心团队的代表强调了潜在的连锁清算效应以及如果头寸在波动市场中被清算可能导致的更广泛的市场损害。

然而，局势一直沉寂直到 2023 年 6 月。BNB 的价格徘徊在清算阈值附近。为了稳定局势，3000 万美元的 Tether (USDT) 被添加到清算人地址，补充了初始的 3000 万美元 BUSD 头寸。局势昨晚达到高潮。在市场整体下跌的背景下，BNB 的价格跌至约 2.2 亿美元的清算阈值以下。 

这促使 BNB 核心团队指定的清算地址介入。与广泛报道的超过 6000 万美元的清算不同，核心团队分三笔交易清算了 3000 万美元的 USDT 债务，扣押了 3300 万美元的 BNB 抵押品。然而，风暴可能尚未结束。Debank 的数据显示，该头寸的健康率仍然低得令人担忧。另一次市场下跌可能会在 BNB 价格约为 210.8 美元时触发进一步清算。 

在最近清算之后，清算人地址持有额外的 2990 万美元稳定币，与剩余的 1.26 亿美元债务形成鲜明对比。Venus BD 和社区负责人，化名“Danny”，保证“BNB Chain 将继续根据需要监控和管理账户的健康状况。”

DeFi 借贷市场：困境的模式

Venus 并非唯一面临挑战的平台。7 月 31 日，去中心化交易所 Curve Finance 遭到 7000 万美元的黑客攻击。虽然大部分损失被道德黑客追回或没收，但 CRV/ETH 池遭受了巨大损失。该池对于 CRV 的链上流动性至关重要。

DeFi 社区悬着心，因为 Curve 创始人 Michael Egorov 拥有大量贷款，超过 1.1 亿美元，以 CRV 作为抵押品。如果没有足够的链上 CRV 流动性，清算这些头寸可能会在整个 DeFi 领域引发坏账和清算连锁反应的多米诺骨牌效应。

结论

事态发生转折，Egorov 通过向各方大量场外 (OTC) 出售 CRV 来结算其大部分债务。然而，他仍然承担着向多个协议支付的超过 4500 万美元的未偿债务。最近的事件凸显了快速发展的 DeFi 领域固有的复杂挑战和脆弱性。利益相关者必须保持警惕和主动，以确保生态系统的稳定和发展。