Liquidação à Vista: Ecossistema DeFi Enfrenta Outro Resgate com Evento de $30M do Protocolo Venus
Ecossistema DeFi Enfrenta Novo Resgate: Liquidação de $30M do Venus Protocol
- O preço do BNB caiu abaixo do limite de liquidação, levando a equipe central do BNB a liquidar US$ 30 milhões em dívida em USDT e apreender US$ 33 milhões em colateral em BNB.
- Apesar da recente liquidação, a saúde da posição permanece em risco, com possibilidade de novas liquidações se o preço do BNB cair para cerca de US$ 210,8.
O mundo das finanças descentralizadas (DeFi) está novamente em alerta, lidando com as repercussões de um evento de liquidação significativo. O Protocolo Venus da Binance Smart Chain (BSC) é a mais recente plataforma a tomar medidas sem precedentes para mitigar riscos sistêmicos. Isso ocorre na esteira de uma série de eventos que abalaram a confiança da comunidade DeFi.
Uma Posição de Um Quarto de Bilhão de Dólares e um Hack Notório
Em outubro de 2022, a comunidade de criptomoedas testemunhou um dos maiores hacks em sua história. Uma entidade, agora amplamente acreditada ser o Grupo Lazarus afiliado à Coreia do Norte, pilhou com sucesso 2 milhões de Binance Coin (BNB) de uma ponte cross-chain. Este saque foi avaliado em mais de meio bilhão de dólares na época.
No entanto, as ações subsequentes do atacante foram ainda mais audaciosas. Temendo medidas retaliatórias potenciais da Binance, como um rollback da cadeia, o atacante se absteve de despejar o BNB roubado. Tal movimento teria feito o preço do BNB despencar drasticamente. Em vez disso, eles depositaram engenhosamente centenas de milhões no Protocolo Venus como garantia.
Esta jogada estratégica permitiu-lhes garantir um empréstimo de stablecoin de US$ 150 milhões. A maior parte deste empréstimo foi transferida para outras cadeias e trocada por Ethereum (ETH). A Tether conseguiu congelar apenas uma pequena parte desses fundos, e ficou evidente que o atacante não tinha intenção de pagar a dívida.
De acordo com dados da DeFiLlama, este depósito maciço do atacante compôs quase 20% do valor total travado (TVL) do Venus. Dada a liquidez limitada para BNB, liquidar esta posição teria significado desastre para o Venus, potencialmente resultando em uma situação significativa de má dívida.
Equipe Central do BNB Intervém Evitando uma Crise Potencial
Reconhecendo a ameaça iminente, a equipe central do BNB tomou medidas proativas em novembro. Eles propuseram tornar-se o único liquidador da posição, uma proposta que foi aprovada pela governança do Venus. O representante da equipe central destacou os efeitos potenciais de liquidação em cascata e o dano mais amplo ao mercado que poderia ocorrer se a posição fosse liquidada no mercado volátil.
No entanto, a situação permaneceu adormecida até junho de 2023. O preço do BNB estava oscilando perto do limite de liquidação. Para estabilizar a situação, US$ 30 milhões em Tether (USDT) foram adicionados ao endereço do liquidador, complementando uma posição inicial de US$ 30 milhões em BUSD. A situação atingiu um clímax na noite passada. Em meio a uma queda generalizada no mercado, o preço do BNB caiu abaixo do limite de liquidação de aproximadamente US$ 220 milhões.
Is levou a endereço de liquidação designado pela equipe central da BNB a intervir. Contrariando relatos generalizados que sugeriam uma liquidação de mais de US$ 60 milhões, a equipe central liquidou US$ 30 milhões em dívida de USDT em três transações, apreendendo US$ 33 milhões em colateral de BNB. No entanto, a tempestade pode não ter acabado. Dados da Debank indicam que a taxa de saúde da posição permanece alarmantemente baixa. Outra queda no mercado pode desencadear novas liquidações com o preço do BNB em torno de US$ 210,8.
Após as recentes liquidações, o endereço do liquidante detém US$ 29,9 milhões adicionais em stablecoins, juxtapostos a uma impressionante dívida restante de US$ 126 milhões. O Líder da Comunidade e BD da Venus, conhecido pseudonimamente como “Danny”, garantiu que a “BNB Chain continuará a monitorar e gerenciar a saúde da conta conforme necessário.”
Mercados de Empréstimos DeFi: Um Padrão de Dificuldade
A Venus não é a única plataforma enfrentando desafios. Em 31 de julho, a exchange descentralizada Curve Finance foi alvo de um hackeamento de US$ 70 milhões. Embora uma parte significativa das perdas tenha sido recuperada ou apreendida por hackers éticos, o pool CRV/ETH sofreu imensamente. Este pool era fundamental para a liquidez on-chain do CRV.
A comunidade DeFi estava em tensão, pois o fundador da Curve, Michael Egorov, tinha empréstimos substanciais, totalizando mais de US$ 110 milhões, garantidos por CRV como garantia. Liquidar essas posições sem liquidez on-chain adequada de CRV poderia ter desencadeado um efeito dominó de más dívidas e cascadas de liquidação em todo o espaço DeFi.
Conclusão
Em uma reviravolta, Egorov quitou uma parte significativa de suas dívidas vendendo grandes quantidades de CRV no mercado de balcão (OTC) para várias partes. No entanto, ele ainda arca com mais de US$ 45 milhões em passivos pendentes junto a múltiplos protocolos. Os eventos recentes destacam os desafios intricados e as vulnerabilidades inerentes ao cenário DeFi em rápida evolução. As partes interessadas devem permanecer vigilantes e proativas para garantir a estabilidade e o crescimento do ecossistema.
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Haseeb Shaheen
Como Pesquisador Web e Especialista em Marketing Digital, Haseeb Shaheen entrega conteúdo valioso e relevante para o público. Ele foca na análise dos mercados financeiro e de criptomoedas, bem como em áreas relacionadas à tecnologia que ajudam as pessoas a transformar suas vidas.
