Big Data, höhere Einsätze: Die Marktteilnehmer, die Sie diese Woche im Auge behalten sollten

Die Wall Street bricht Rekordhochs, und die Märkte ignorieren die von der Trump-Regierung angekündigten Zölle. Inmitten dieses Booms birgt die kommende Woche einige stille Katalysatoren, die die Erwartungen der Anleger neu justieren könnten. Der Markt für digitale Vermögenswerte verzeichnet weiterhin positive Indizes, da nach Bitcoin Rallye nun die Altcoin-Saison beginnt.

Zu Beginn einer entscheidenden Handelswoche stiegen die US-Aktienfutures am Montag. Sowohl die S&P-500-Futures als auch die technologieorientierten Nasdaq-100-Futures legten um fast 0,3 % zu. Es wird erwartet, dass die Aktienkurse ihren Aufwärtstrend der Vorwoche fortsetzen. Die kumulierte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg um 2 % und liegt nun bei rund 4 Billionen US-Dollar.

Powells Rede und seine Einnahmen

Die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Dienstag in Washington wird die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich ziehen. Erwartet wird, dass er auf Inflationstrends, die Stabilität des Arbeitsmarktes und die entscheidenden Zinssätze eingehen wird. Dies geschieht nach den Gerüchten der letzten Woche, Trump wolle ihn entlassen. Diese Nachricht löste kurzzeitig eine Welle der Empörung aus, bevor Trump seine Aussagen relativierte.

Am Dienstag werden außerdem die Geschäftszahlen von Coca-Cola (KO), Lockheed Martin (LMT), General Motors (GM), SAP (SAP), Texas Instruments (TXN), Capital One (COF), DR Horton (DHI), Enphase Energy (ENPH) und Philip Morris (PM) veröffentlicht.

Die Rede der stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Michelle Bowman am Mittwoch könnte die Debatte bei derselben Veranstaltung zusätzlich beflügeln. Ihre restriktive Haltung könnte im Widerspruch zu der von Fed-Gouverneurin Waller stehen, die erst kürzlich eine Zinssenkung im Juli gefordert und davor gewarnt hat, auf negative Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu warten. Die Märkte schenkten dieser Forderung jedoch keinen Glauben, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli weiterhin bei 5 % liegt, verglichen mit 13 % vor einem Monat.

Die Inflationsdaten brachten zusätzliche Komplexität in das makroökonomische Bild. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Jahresvergleich um 2,7 % und übertraf damit die Prognose von 2,6 %. Im Mai lag er noch bei 2,4 %. Die Kerninflation fiel zwar schwächer aus, doch Preissteigerungen in zollsensiblen Sektoren wie Spielzeug, Möbeln und Bekleidung setzen die US-Notenbank (Fed) unter Druck.

Sollte Trump seine für den 1. August angekündigten Zölle tatsächlich einführen, könnte die Inflation wieder anziehen und die US-Notenbank zwingen, die Zinsen längerfristig hoch zu halten. Genau das will Trump vermeiden.

Vor diesem Hintergrund rücken die Unternehmensgewinne am Mittwoch in den Mittelpunkt. Über 110 Unternehmen des S&P 500 veröffentlichen diese Woche ihre Ergebnisse. Darunter befinden sich einige der meistbeachteten Namen aus dem Technologiesektor. Alphabet, Teslaund Chipotle stehen als Nächstes an.

Europa wartet ab, während Kryptowährungen florieren

In Europa richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der EZB am 23. und 24. Juli. Analysten gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins bei 3,75 % belassen und die Wirtschaftsdaten abwarten wird, bevor sie größere Schritte unternimmt. Die Eurozone befindet sich weiterhin in einer trägen Phase.

Am Donnerstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die in der Woche zum 12. Juli bei 221.000 lagen. Für die Woche zum 19. Juli wird ein Anstieg auf 229.000 erwartet. Anleger warten zudem gespannt auf den Chicago Fed Activity Index und die globalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) des S&P für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Gesamtindex.

Da die US-Notenbank (Fed) nun in ihre Sperrfrist vor der Sitzung eintritt und die Unternehmensgewinne eintrudeln, dürfte diese Woche letztendlich davon defisein, wie die Anleger das zukünftige Wachstum einschätzen.

Der Kryptomarkt profitiert derweil enjdiesem Aufwärtstrend. Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von über 123.000 US-Dollar, während Ethereum in den letzten sieben Tagen um 24 % zulegte.