US-Aktien-Futures bleiben stabil, während Händler sich auf große Tech-Gewinne vorbereiten

US-Aktien-Futures waren am Sonntagabend weitgehend unverändert, während sich die Anleger auf eine kritische Woche mit Unternehmensgewinnen vorbereiteten. Händler konzentrieren sich insbesondere auf die Ergebnisse großer Tech-Giganten, die die nächste Marktbewegung prägen könnten.

Futures am Dow Jones Industrial Average waren um 27 Punkte, bzw. 0,05 %, im Minus, und S&P 500 Futures lagen um 0.04% unter dem Vorjahr. Futures am Nasdaq 100 sanken um 0.03%. 

Der ruhige Handel war ein Zeichen der Vorsicht in der Marktlandschaft, während sich Händler auf eine Flut von Finanzergebnissen vorbereiten, insbesondere von großen Technologieunternehmen, die einen Großteil der Aktienrallye dieses Jahres angetrieben haben.

Steht Wall Street vor einer Korrektur? Der S&P 500 gewann 0,6 %, und der Nasdaq stieg um 1,5 %, wobei beide Benchmarks neue Höchststände erreichten. Der Dow Jones Industrial Average hingegen sackte während der Woche ab.

Die Aufmerksamkeit blieb fest auf den Gewinnen der Magnificent Seven fixiert: Alphabet, Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Meta und Nvidia. Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Tesla werden diese Woche die Gewinne-Kalender der Tech-Unternehmen anführen.

Laut FactSet wird erwartet, dass die Magnificent Seven im zweiten Quartal ein aggregiertes Gewinnwachstum von 14 % melden. Andererseits wird für die verbleibenden 493 Unternehmen im S&P 500 ein Gewinnwachstum von nur 3,4 % erwartet.

Die Diskrepanz hat die Hoffnungen der Anleger geschürt, dass starke Tech-Gewinne den breiteren Markt ankurbeln könnten. Mark Malek, Chief Investment Officer von Siebert Financial, sagte, dass der S&P 500 zu Beginn der Gewinnperiode auf Rekordniveau stand. Er fügte hinzu, dass es wichtig wäre, wenn der Markt die Periode ohne zu viele große Enttäuschungen überstehen würde, um die aktuelle Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.

US drängt auf Zolllasten, während Handelsspannungen steigen

Auch wenn die Gewinne weiterhin im Mittelpunkt stehen, sind Handelsfragen als Marktbesorgnis nicht verschwunden.

Am Sonntag erklärte der US-Handelsminister Howard Lutnick, dass der 1. August eine harte Frist für die Einführung neuer Zölle sein würde.

Er sagte, Länder, die die Zölle vermeiden wollen, müssen bis zu diesem Datum mit Zahlungen beginnen. Er betonte jedoch, dass diplomatische Kanäle auch nach der Frist offen bleiben würden, und bemerkte, dass niemand Länder daran hindern würde, nach dem 1. August weiterhin Gespräche mit den USA zu führen.

Die Handelsrhetorik kommt inmitten eines Marktes, der Zollsorgen weitgehend ignoriert hat. Ein signifikanter Zusammenbruch der Gespräche könnte jedoch eine weitere Dosis Marktvolatilität zu Aktien hinzufügen, insbesondere zu solchen, die der Gesundheit des internationalen Handels ausgesetzt sind.

Anleger warten auch darauf zu sehen, ob andere Länder eingreifen oder zurückschlagen, zu einer Zeit, wenn Unterbrechungen der Lieferkette, Rohstoffe und Inflation im Fokus bleiben.

Anleger verfolgen Wirtschaftsdaten und breitere Gewinne

Anleger werden nicht nur auf Gewinne und Handelsnachrichten achten, sondern auch auf Anzeichen von Stärke oder Schwäche in der US-Wirtschaft inmitten einer Welle von Wirtschaftsdatenveröffentlichungen.

Die Juni-Auswertung des Leading Economic Index (LEI) des Conference Board ist für Montag um 10:00 Uhr ET zur Veröffentlichung geplant. Der LEI ist eine Mischung aus 10 vorwärtsgerichteten Indikatoren, die üblicherweise verwendet werden, um die Stärke der Wirtschaft drei bis sechs Monate in der Zukunft vorherzusagen.

Ökonomen erwarten, dass der Bericht gemischte Signale sendet. Obwohl die Verbrauchernachfrage relativ stark geblieben ist, könnten Gegenwinde durch höhere Zinssätze und globale Unsicherheit die Gesamtaussicht dämpfen.

Neben großen Tech-Unternehmen werden viele Unternehmen in der gesamten Wirtschaft Gewinne melden, was ein breiteres Bild der wirtschaftlichen Landschaft ergibt. Verizon Communications und Domino’s Pizza gehörten zu den großen Unternehmen, die am Montag ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen werden.

Aber die Gewinnperiode war bisher stark. Mehr als 86% der ersten 59 Unternehmen im S&P 500, die berichtet haben, haben die Schätzungen von Wall Street übertroffen, laut FactSet.

Tech-getriebener Optimismus, potenzielle Handelsverwicklungen und große Wirtschaftsdaten schaffen eine schwierige Umgebung für Anleger. Während die Gewinnperiode des zweiten Quartals anläuft, hoffen die Anleger, einschätzen zu können, ob der bullische Lauf an der Wall Street weitergehen kann.