تتجه صناعة الشاحنات الأمريكية إلى نقل عملياتها إلى الخارج بسبب الرسوم الجمركية الباهظة

يواجه قطاع صناعة الشاحنات الأمريكي، الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، تعريفات جمركية باهظة على المواد الخام. ويتجه المصنّعون الآن إلى نقل المزيد من عمليات التوريد والتجميع إلى المكسيك للاستفادة من مزايا اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

يواجه مصنّعو الشاحنات الذين يصنعون شاحناتهم في الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على مشتقات الصلب والألومنيوم والنحاس المستوردة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة. كما تُفرض عليهم رسوم جمركية على كل مكون لا يتوافق مع قواعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). تُؤدي هذه التكاليف الإضافية إلى تقليص الإنتاج الأمريكي، بينما يتجنب المنافسون الذين يصنعون شاحناتهم في المكسيك العديد من هذه الرسوم ويحصلون على ميزة تنافسية في الأسعار. وتُعدّ شركتا دايملر للشاحنات وتراتون من بين الشركات التي تحدّ من تعرضها للرسوم الجمركية من خلال تركيز المزيد من عمليات التصنيع جنوب الحدود.

بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، يُسمح بنقل البضائع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إذا استوفت معايير التوريد الإقليمية المحددة. بالنسبة للشاحنات الثقيلة، يجب أن يكون 64% على الأقل من قيمة المركبة من أمريكا الشمالية، وذلك من خلال قطع الغيار مثل المحركات والمحاور، والمواد الخام مثل الفولاذ، أو عمالة التجميع. وترتفع هذه النسبة إلى 70% في عام 2027.

لا تزال بعض الشركات المصنعة تُجمّع المركبات محلياً. فشركة فولفو السويدية ووحدة ماك للشاحنات التابعة لها تُنتجان للسوق الأمريكية في مصانع بدبلن بولاية فرجينيا، وماكونجي بولاية بنسلفانيا. لكن الشركة تُشير إلى أن حسابات التكلفة لم تعد في صالح خطوط الإنتاج الأمريكية. وفي أبريل، رفعت فولفو استثماراتها المُخطط لها في مصنع المكسيك بمقدار 300 مليون دولار لتصل إلى مليار دولار لدعم عملياتها في الولايات المتحدة.

تشير تقديرات شركة الوساطة المالية "بيرنشتاين" إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على المكونات المستوردة ترفع تكلفة الشاحنات المُجمّعة في الولايات المتحدة بنحو 3% مقارنةً بالشاحنات المُصنّعة في المكسيك والمتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). وقال تشاد ديلارد، كبير المحللين في "بيرنشتاين": "الشركات التي لديها حضور تصنيعي أكبر في الولايات المتحدة مقارنةً بالمكسيك تواجه عيبًا نسبيًا في التكلفة، وهذا يناقض تمامًا ما تسعى إليه إدارة ترامب".

ومن المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج أيضاً

تتوقع شركة ACT Research انخفاض الإنتاج في عام 2026 بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 226600 وحدة، وذلك بعد أن أثرت الرياح الاقتصادية المعاكسة وضعف ربحية شركات النقل على الصناعة في عام 2025. ويزيد هذا التباطؤ من الضغط الناجم عن الرسوم الجمركية.

أعلنت شركة باكار، ومقرها بيلفيو بولاية واشنطن، والتي تبيع شاحنات تحت علامتي كينوورث وبيتربيلت، عن تقديراتها لتأثير الرسوم الجمركية. وتُقدّر الشركة تكاليف الرسوم الجمركية بنحو 75 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث. وأوضحت باكار أن علاماتها التجارية ستستحوذ على 30.4% من حصة السوق الأمريكية في النصف الأول من عام 2025. وللمقارنة، سجلت شركة دايملر للشاحنات هامش ربح إجمالي قدره 21.96% في الربع الأول، متفوقةً على باكار التي حققت 18.69%. وفي مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح، صرّح الرئيس التنفيذي بريستون فايت بأن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة واردات قطع الغيار المعتمدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بهدف تقليل التعرض للرسوم الجمركية على المدى الطويل.

تظهر هذه التكاليف على الملصق. وتشير تقديرات شركة ACT Research إلى أن الرسوم الجمركية تضيف ما بين 2% و4% إلى تكلفة الوحدة الواحدة من كل شاحنة. ويبلغ سعر شاحنة دايملر Freightliner Cascadia المصنعة في المكسيك حوالي 165,000 دولار أمريكي، مقارنةً بحوالي 195,000 دولار أمريكي لشاحنة باكار Kenworth T680 المماثلة. وتمثل المواد الخام والمسابك والمكونات النهائية حوالي 85% من التكلفة الإجمالية لتصنيع الشاحنة، مما يضاعف تأثير رسوم الاستيراد على كل شيء بدءًا من الفولاذ وحتى التجميعات الفرعية النهائية.

أعلنت شركة تراتون، ومقرها ميونيخ، والتي تدير شركة إنترناشونال موتورز (نافيستار سابقًا) في سوق أمريكا الشمالية، لوكالة رويترز أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) تُمكّنها من تأهيل معظم شاحناتها الجاهزة للدخول إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية. وقالت الشركة، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، في بيان لوكالة رويترز: "يُمكن أن يُوفر هذا ميزة هيكلية من حيث التكلفة مقارنةً بالإنتاج في الولايات المتحدة، في الحالات التي تعتمد فيها المصانع الأمريكية على واردات من الصلب أو الألومنيوم أو المكونات الخاضعة للمادة 232 أو غيرها من الرسوم الجمركية الإضافية".

أعلنت شركة دايملر للشاحنات أنها تدير مصنعين متوافقين مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في المكسيك، ينتجان مجموعة من الطرازات، بما في ذلك شاحنة Freightliner Cascadia من الفئة 8 وشاحنة Freightliner M2 متوسطة الحمولة. ويساعد هذا الانتشار الشركة على تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالشاحنات المجمعة في الولايات المتحدة والتي تعتمد على أجزاء تخضع لرسوم القسم 232.

على الرغم من ضغوط التكاليف، لا يزال سوق الشاحنات الثقيلة في الولايات المتحدة ضخماً. تُقدّر شركة الأبحاث "موردور إنتليجنس" قيمة السوق بـ 51.56 مليار دولار، وتتوقع أن تصل إلى 71.81 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس استمرار الطلب على سعة الشحن ودورات الاستبدال.

قد تؤدي السياسات إلى تغيير التكاليف مرة أخرى. في أبريل، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 232 للتحقق مما إذا كانت واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع غيارها تشكل تهديداً للأمن القومي.