높은 관세 때문에 미국 트럭 제조업이 해외로 이전하고 있다

500억 달러 규모의 미국 트럭 산업은 원자재에 대한 높은 관세에 직면해 있습니다. 제조업체들은 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 혜택을 받기 위해 원자재 조달 및 조립을 멕시코로 이전하고 있습니다.

미국에서 트럭을 생산하는 제조업체들은 무역확장법 232조에 따라 수입 철강, 알루미늄, 구리 파생상품에 50%의 관세를 부과받습니다. 또한 USMCA 규정을 준수하지 않는 각 부품에도 관세가 부과됩니다. 이러한 복합적인 비용 부담으로 인해 미국 내 생산은 위축되고 있는 반면, 멕시코에서 생산하는 경쟁업체들은 많은 관세를 피하고 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 다임러 트럭과 트라톤은 멕시코에 생산 시설을 집중함으로써 관세 부담을 줄이는 대표적인 기업입니다.

USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라, 특정 지역 조달 기준을 충족하는 상품은 미국, 멕시코, 캐나다 간에 무관세로 이동할 수 있습니다. 대형 트럭의 경우, 엔진 및 차축과 같은 부품, 철강과 같은 원자재, 또는 조립 노동력을 통해 차량 가치의 최소 64%가 북미에서 조달되어야 합니다. 이 비율은 2027년에 70%로 상향 조정됩니다.

일부 제조업체는 여전히 국내에서 차량을 조립합니다. 스웨덴의 볼보와 자회사인 맥 트럭은 버지니아주 더블린과 펜실베이니아주 매컨지 공장에서 미국 시장용 차량을 생산합니다. 하지만 볼보는 미국 생산 라인의 비용 효율성이 떨어졌다고 밝혔습니다. 이에 따라 볼보는 지난 4월 미국 사업을 지원하기 위해 멕시코 공장 투자 계획을 3억 달러 증액하여 총 10억 달러로 늘렸습니다.

증권사 번스타인은 수입 부품 관세로 인해 미국에서 조립된 트럭이 멕시코에서 생산된 USMCA(미국-멕시코 협정) 준수 모델보다 약 3%의 가격 프리미엄을 부담하게 된다고 추산했습니다. 번스타인의 수석 분석가인 채드 딜라드는 "미국에 제조 기반이 멕시코보다 큰 기업들은 상대적으로 비용 면에서 불리한 입장에 놓이게 되는데, 이는 트럼프 행정부가 원하는 바와 완전히 정반대되는 상황"이라고 말했습니다.

생산량 또한 감소할 것으로 예상됩니다

ACT 리서치는 2026년 생산량이 전년 동기 대비 11% 감소한 22만 6,600대에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 2025년 경기 침체와 항공사 수익성 악화가 업계에 부담을 준 데 따른 것입니다. 이러한 생산량 감소는 관세로 인한 압박에 더해지고 있습니다.

워싱턴주 벨뷰에 본사를 둔 켄워스와 피터빌트 브랜드로 트럭을 판매하는 팩카(Paccar)는 관세의 영향을 구체적인 수치로 제시했습니다. 이 회사는 3분기 관세 비용이 7,500만 달러에 달할 것으로 추산했습니다. 팩카는 자사 브랜드가 2025년 상반기 미국 시장에서 30.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 비교하자면, 다임러 트럭(Daimler Truck)은 1분기 매출총이익률이 21.96%로 팩카의 18.69%보다 높았습니다. 최근 실적 발표에서 프레스턴 페이트 CEO는 장기적인 관세 부담을 줄이기 위해 USMCA 인증 부품 수입을 늘리기 위해 협력업체와 협력하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 비용은 차량 가격에 반영됩니다. ACT 리서치에 따르면 관세는 트럭 한 대당 가격에 약 2~4%를 추가합니다. 멕시코에서 생산되는 다임러의 프라이트라이너 카스카디아는 약 16만 5천 달러인 반면, 파카의 유사 모델인 켄워스 T680은 약 19만 5천 달러입니다. 원자재, 주조품 및 완제품은 트럭 제조 총비용의 약 85%를 차지하므로, 수입 관세는 철강부터 완제품 하위 조립품에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다.

뮌헨에 본사를 둔 트라톤은 북미 시장에서 인터내셔널 모터스(구 나비스타)를 운영하고 있는데, 로이터 통신에 따르면 USMCA 협정)를 통해 대부분의 완성차에 대해 미국 시장에 무관세로 진출할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 폭스바겐 소유의 이 회사는 로이터 통신에 보낸 성명에서 "미국 공장이 수입 철강, 알루미늄 또는 232조 관세나 기타 추가 관세가 적용되는 부품에 의존하는 경우, 이는 미국 생산에 비해 구조적인 비용 우위를 제공할 수 있다"고 말했습니다.

다임러 트럭은 멕시코에 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)를 준수하는 공장 두 곳을 운영하며, 프라이트라이너 카스카디아 클래스 8 트럭과 프라이트라이너 M2 중형 트럭을 포함한 다양한 모델을 생산한다고 밝혔습니다. 이러한 생산 기반은 미국에서 조립되는 트럭들이 관세 232조의 영향을 받는 부품에 의존하는 상황에서, 다임러 트럭이 가격 경쟁력을 확보하는 데 도움이 됩니다.

비용 압박에도 불구하고 미국 대형 트럭 시장은 여전히 ​​거대한 규모를 자랑합니다. 시장조사기관 모르도르 인텔리전스는 이 시장의 규모를 515억 6천만 달러로 추산하고 있으며, 화물 운송 능력에 대한 지속적인 수요와 차량 교체 주기를 반영하여 2030년에는 718억 1천만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

정책이 다시 비용 부담을 전가할 수도 있다. 지난 4월, 미국 상무부는 중형 및 대형 트럭과 부품 수입이 국가 안보를 위협하는지 여부를 조사하기 위해 무역법 232조에 따른 조사를 시작했다.