Die US-amerikanische Lkw-Produktion verlagert sich aufgrund hoher Zölle ins Ausland

Die US-amerikanische Lkw-Industrie mit einem Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar sieht sich mit hohen Zöllen auf Rohstoffe konfrontiert. Hersteller verlagern daher verstärkt die Beschaffung und Montage nach Mexiko, um von den Vorteilen des USMCA-Abkommens (USA-Mexiko-Kanada-Abkommen) zu profitieren.

Lkw-Hersteller, die in den USA produzieren, sehen sich gemäß Abschnitt 232 des Handelsausweitungsgesetzes mit 50-prozentigen Zöllen auf importierte Stahl-, Aluminium- und Kupferderivate konfrontiert. Zusätzlich werden Zölle auf jede Komponente erhoben, die nicht den USMCA-Bestimmungen entspricht. Diese Kostenfaktoren belasten die US-Produktion, während Wettbewerber, die in Mexiko produzieren, viele dieser Abgaben umgehen und sich einen Preisvorteil verschaffen. Daimler Truck und Traton gehören zu den Unternehmen, die ihre Zollbelastung reduzieren, indem sie ihre Produktion verstärkt in Mexiko konzentrieren.

Gemäß dem USMCA-Abkommen können Waren zollfrei zwischen den USA, Mexiko und Kanada transportiert werden, sofern sie festgelegte regionale Herkunftsschwellenwerte erfüllen. Bei schweren Lkw müssen mindestens 64 % des Fahrzeugwerts aus Nordamerika stammen, beispielsweise durch Teile wie Motoren und Achsen, Rohstoffe wie Stahl oder Montagearbeiten. Diese Quote steigt 2027 auf 70 %.

Einige Hersteller montieren Fahrzeuge weiterhin im Inland. Der schwedische Konzern Volvo und seine Tochtergesellschaft Mack Trucks produzieren für den US-Markt in Werken in Dublin, Virginia, und Macungie, Pennsylvania. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass sich die Kostenrechnung für die US-Produktion als unwirtschaftlich erwiesen hat. Im April erhöhte Volvo seine geplanten Investitionen in das Werk in Mexiko um 300 Millionen US-Dollar auf 1 Milliarde US-Dollar, um seine US-Aktivitäten zu unterstützen.

Das Brokerhaus Bernstein schätzt, dass die Zölle auf importierte Komponenten dazu führen, dass in den USA montierte Lkw im Vergleich zu in Mexiko gefertigten, USMCA-konformen Modellen einen Kostenaufschlag von etwa 3 % aufweisen. „Unternehmen mit einer größeren Produktionspräsenz in den USA als in Mexiko sind dadurch im Kostenvergleich benachteiligt, und das ist genau das Gegenteil dessen, was die Trump-Regierung will“, sagte Chad Dillard, Senior Analyst bei Bernstein.

Die Produktion wird voraussichtlich ebenfalls zurückgehen

ACT Research prognostiziert für 2026 einen Produktionsrückgang von 11 % gegenüber dem Vorjahr auf 226.600 Einheiten, nachdem wirtschaftliche Gegenwinde und eine schwächere Rentabilität der Fluggesellschaften die Branche im Jahr 2025 belastet hatten. Die Verlangsamung verstärkt den durch Zölle verursachten Druck.

Paccar mit Sitz in Bellevue, Washington, vertreibt Lkw der Marken Kenworth und Peterbilt und hat die Auswirkungen beziffert. Das Unternehmen schätzt die Zollkosten im dritten Quartal auf 75 Millionen US-Dollar. Paccar gab an, dass seine Marken im ersten Halbjahr 2025 einen Marktanteil von 30,4 % in den USA erreichten. Zum Vergleich: Daimler Truck erzielte im ersten Quartal eine Bruttomarge von 21,96 %, während Paccar mit 18,69 % deutlich besser abschnitt. In einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen erklärte CEO Preston Feight kürzlich, das Unternehmen arbeite mit Zulieferern zusammen, um die Importe von USMCA-zertifizierten Teilen zu erhöhen und so die langfristigen Auswirkungen der Zölle zu reduzieren.

Diese Kosten schlagen sich im Preis nieder. ACT Research schätzt, dass Zölle den Stückpreis jedes Lkw um etwa 2 bis 4 % erhöhen. Der in Mexiko gefertigte Freightliner Cascadia von Daimler kostet rund 165.000 US-Dollar, der vergleichbare Kenworth T680 von Paccar hingegen etwa 195.000 US-Dollar. Rohmaterialien, Gussteile und Fertigkomponenten machen etwa 85 % der gesamten Lkw-Baukosten aus, wodurch sich Importgebühren auf alles – von Stahl bis hin zu fertigen Baugruppen – deutlich auswirken.

Das Münchner Unternehmen Traton, Betreiber von International Motors (ehemals Navistar) für den nordamerikanischen Markt, teilte Reuters , dass das USMCA-Abkommen es ihm ermöglicht, die meisten seiner fertigen Lkw zollfrei in den US-Markt einzuführen. „Dies kann einen strukturellen Kostenvorteil gegenüber der US-Produktion bieten, insbesondere wenn US-Werke auf importierten Stahl, Aluminium oder Komponenten angewiesen sind, die unter Abschnitt 232 oder andere zusätzliche Zölle fallen“, erklärte das Volkswagen-Unternehmen gegenüber Reuters.

Daimler Truck gab an, in Mexiko zwei USMCA-konforme Werke zu betreiben, in denen verschiedene Modelle produziert werden, darunter der Freightliner Cascadia Class 8-Lkw und der mittelschwere Freightliner M2. Diese Produktionspräsenz trägt dazu bei, dass das Unternehmen im Vergleich zu in den USA montierten Lkw, die auf von den Zöllen gemäß Abschnitt 232 betroffene Teile angewiesen sind, preislich wettbewerbsfähig ist.

Trotz des Kostendrucks bleibt der US-amerikanische Markt für schwere Nutzfahrzeuge riesig. Das Marktforschungsunternehmen Mordor Intelligence beziffert den Markt auf 51,56 Milliarden US-Dollar und prognostiziert ein Wachstum auf 71,81 Milliarden US-Dollar bis 2030, was die anhaltende Nachfrage nach Transportkapazität und die Erneuerungszyklen widerspiegelt.

Die Politik könnte die Kosten erneut verlagern. Im April leitete das US-Handelsministerium eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232 ein, um zu klären, ob die Einfuhr von mittelschweren und schweren Lkw und Lkw-Teilen die nationale Sicherheit gefährdet.