ابتكر صانعو معدات تعدين العملات المشفرة آلات محسنة، مما أتاح للمعدنين المنفردين فرصة لحل الكتل أو مشاركة المكافآت مع مجموعات تعدين أكبر. لقد قلبت الابتكارات التقنية مجرى Bitcoin . دعونا نرجع إلى الوراء وننظر إلى الصناعة التي أنتجت اقتصاد العملة المشفرة وتداعياتها.
ما هو تعدين العملات المشفرة؟
تعدين العملات المشفرة هو عملية تنفيذ ما يسمى بإثبات العمل، وذلك باستخدام قوة حوسبة عالية المستوى لتوفير أمان التشفير ومعالجة المعاملات. كما أن القائمين بالتعدين الذين يتنافسون مع المزيد من القوة الحسابية يجعلون الشبكة أكثر أمانًا حيث لا يستطيع أي عامل تعدين التحكم في معاملات العملة المشفرة أو تغيير حالة الشبكة.
يعد تعدين Bitcoin عملية تنافسية للغاية تجمع بين عدة عوامل لتكون ناجحة. يواجه القائمون بالتعدين تحدي اللوائح المحلية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية لتأمين أجهزة التعدين المناسبة. عادةً ما تتمتع عمليات التعدين الكبرى بالبصيرة لتأمينtracالكهرباء بسعر منخفض، فضلاً عن المواقع الموثوقة لمراكز البيانات الخاصة بها.
نمت عمليات تعدين العملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية، لتتنافس مع الشركات الكبرى. حتى أن بعض مجمعات التعدين جاهزة لاستيعاب الخسائر بينما لا تزال تناضل من أجل الحصول على مكافآت الكتلة ورسوم المعاملات. غالبًا ما يحتفظ القائمون بالتعدين أيضًا بعائداتهم لفترة زمنية أطول، مستفيدين من ارتفاع قيمة البيتكوين. تتغير فرص وقيود تعدين Bitcoin لجميع المشاركين.
إن البدء في تعدين العملات المشفرة بشكل خاص بعد أكثر من 13 عامًا من تاريخ Bitcoin هو مسألة حساب التكاليف مقابل الفوائد. يعد تعدين Bitcoin أمرًا تنافسيًا للغاية ويتطلب الاستثمار في أجهزة متخصصة. لا يزال بإمكان القائمين بتعدين Bitcoin اختيار تشغيل عملية منفردة واستيعاب جميع تكاليف الحوسبة. غالبًا ما ينضمون إلى أحد مجمعات التعدين الرائدة لكسب حصة متناسبة من مكافأة الكتلة.
اقرأ: Bitcoin والذهب يتصدران قائمة أفضل المتفوقين في عام 2024
كيف يعمل تعدين Bitcoin
عملية التعدين
يعد تعدين Bitcoin ، في جوهره، عملية توليد أرقام كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يتم اختبار كل ناتج مقابل قيمة محددة مسبقًا. يتضمن إنشاء أرقام عشوائية ثم اختبار كل رقم من هذه الأرقام مقابل القيمة المستهدفة.
إن تعدين Bitcoin يعني أيضًا اكتشاف السلسلة الأبجدية الرقمية لتلبية هذه القيمة في رأس الكتلة الجديد. الرأس هو رقم لا يمكن تزييفه بسهولة، ويحتوي بداخله على تجزئة رأس الكتلة السابقة. تضمن هذه العملية أمان blockchain.
تعمل كل كتلة جديدة على تأمين شبكة Bitcoin عن طريق جعل الكتلة السابقة غير قابلة للتغيير. أي تغييرات في محتويات الكتلة السابقة لن تنتج نفس رقم الرأس وستكشف عن التلاعب. وبالتالي فإن إنتاج الكتل هو الدليل الحقيقي على دفتر الأستاذ الموزع غير القابل للتغيير.
يقوم القائمون بالتعدين بإنتاج رؤوس الكتل، والتي تخضع لعمليات تشفير إضافية لإنتاج رأس الكتلة التالي. تضمن هذه العملية عدم إمكانية تغيير جميع المعاملات المضمنة في الكتلة دون ترك أدلة رقمية لا يمكن إنكارها. تضمن عملية تعدين Bitcoin حماية blockchain ضد هجمات القوة الغاشمة وهي المبدأ الأساسي لبناء عملة رقمية آمنة.
وكمكافأة على الطاقة والمهمة كثيفة الحساب، يحصل القائمون بالتعدين على مكافأة مقابل كل كتلة. تنخفض المكافآت بمرور الوقت حتى تصل إلى العرض المستهدف البالغ 21 مليون بيتكوين. لقد مرت Bitcoin بالفعل بأربعة عمليات تنصيف، مما أدى إلى خفض المكافأة من 50 BTC إلى 3.125 BTC لكل كتلة.
قد تحتوي كل كتلة أيضًا على رسوم، والتي يتم مشاركتها أيضًا مع القائمين بالتعدين. الرسوم ليس لها مستوى محدد مسبقًا وتنمو خلال أوقات التحميل الزائد على الشبكة. ارتفعت الرسوم إلى 70% من مكافأة الكتلة، وفي المستقبل، قد تكون هي الدفعة الوحيدة لعمال المناجم.
يعد التعدين أيضًا مزيجًا من القوة والحظ، حيث قد ينتج بعض عمال المناجم العدد المطلوب في وقت مبكر. كل بضعة أشهر، يقوم عامل التعدين المنفرد بإنتاج كتلة، ويحصل على المكافأة بأكملها، حيث لا تنجح حتى أكبر المجمعات.
تعتمد الربحية على مستوى صعوبة التعدين
يتعين على عمال المناجم التنافس بمقياس محدد مسبقًا من الصعوبة. تعني صعوبة التعدين الأعلى أن رأس الكتلة المطلوبة يصعب اكتشافه. الصعوبة هي المقياس الذي يعتمد على قوة التجزئة المتاحة ويتكيف مع عدد القائمين بالتعدين. مع مرور الوقت، دفع عمال مناجم Bitcoin معدل التجزئة إلى مستوى قياسي.
تتطابق شبكة Bitcoin مع مستوى صعوبتها مع عمال المناجم النشطين حاليًا ومعدل التجزئة الخاص بهم. سواء أكان ذلك مجرد ساتوشي ناكاموتو على جهاز كمبيوتر واحد أو ملايين الأجهزة حول العالم، يستغرق الأمر دائمًا 10 دقائق للعثور على رأس كتلة Bitcoin . وبالتالي، إذا قام القائمون بالتعدين بتوجيه المزيد من الأجهزة نحو المشكلة، فإن خوارزمية Bitcoin ستعطيهم مشكلة أكثر صعوبة، لذلك سيستغرق حلها نفس الـ 10 دقائق.
يتطلب تعدين Bitcoin خوارزمية SHA-256، والتي تعد واحدة من أدوات التشفير الأكثر استخدامًا. defiخوارزمية التشفير أيضًا الحاجة إلى أجهزة تعدين قوية لإنشاء حماية تشفير غير قابلة للكسر لكل كتلة.
لا يمكن فرض سلاسل SHA-256 بالقوة الغاشمة. تستخدم العديد من العملات أسلوب تعدين مماثل، بينما تتطلب الأصول الأخرى مثل Litecoin تعدين Scrypt. تتطلب كل خوارزمية تعدين معدات تعدين متخصصة مزودة بالبرامج الثابتة المناسبة لإنتاج الكتل بأكثر الطرق الممكنة كفاءة في استخدام الطاقة.
لدى القائمين بالتعدين أيضًا مهمة أخرى – وهي trac سجل blockchain والتحقق من المعاملات، وبثها إلى مشغلي العقد الآخرين. يمكن تصور وجود القائمين بالتعدين بسهولة من خلال Bitnodes ، مما يكشف عن التوزيع الجغرافي Bitcoin وإضافة عقد جديدة.
لا تتم مكافأة نشر العقدة، ولكنه يتطلب بعض الموارد الإضافية. يبلغ حجم كتلة Bitcoin blockchain في حالتها غير المجربة أكثر من 200 جيجابايت. يتطلب تشغيل العقدة أثناء التعدين ذاكرة وصول عشوائي إضافية أو حتى SSD للحصول على سرعة أعلى. قد يتطلب تخزين نسخة جزئية أو مجردة من Bitcoin blockchain مساحة إضافية تبلغ 20 جيجابايت فقط.
أجهزة وبرمجيات التعدين
تتخصص منصات التعدين في إنتاج واختبار رؤوس الكتل المحتملة بسرعة كبيرة. يمكنهم القيام بذلك بكفاءة في استخدام الطاقة ولكن لا يمكنهم اكتشاف عددdefiمن الكتل. الهدف هو إنتاج كتلة بفاصل 10 دقائق فقط في المتوسط. إذا بدأ الوقت بين الكتل في التقلص، فستتطلب خوارزمية Bitcoin رأس كتلة يصعب اكتشافه. إذا زاد الوقت بين الكتل، فسوف تنخفض الصعوبة.
يمكن أن يكون شراء منصة تعدين بمثابة استثمار كبير مقدمًا، ويجب مقارنة تكلفة الحصول على الأجهزة بمجرد شراء البيتكوين في السوق المفتوحة. وتتحرك منصات التعدين أيضًا خلال دورات السوق، حيث تحقق أحدث الموديلات أعلى المعدلات.
لا تزال Bitmain أكبر منتج لآلات التعدين والمعدات الجانبية. تقدم سلسلة Antminer دائمًا إصدارات جديدة، ويتم إطلاقها عادةً بأسعار ما قبل البيع. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم بيع نموذج S21 XP من Bitmain بسعر 8289 دولارًا لكل وحدة أو 5800 دولارًا مع خصم. سيتطلب شراء النموذج أيضًا بعض عمليات الشراء المسبقة للعملات المشفرة، حيث تبيع Bitmain أجهزتها مقابل BTC أو ETH أو USDT.
إن امتلاك أحدث جهاز تعدين لا يضمن أيضًا الحصول على مكافآت كتلة أعلى. بحلول الوقت الذي تصل فيه أجهزة التعدين إلى السوق المفتوحة لعمال تعدين العملات المشفرة على نطاق صغير، أو المجمعات الكبيرة، أو حتى شركة Bitmain المنتجة، استخدمت هذا النموذج لتصدر الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، حتى النموذج عالي السعة يمكن أن يختلف في إيراداته وأرباحه اليومية.
على الرغم من ذلك، يمكن للمشتري الجديد أن يقرر بشكل عقلاني بناءً على الأجهزة المتوفرة حاليًا وربحيتها النسبية. أفضل طريقة هي مقارنة الأجهزة من خلال Hashrate Index ، واختيار أفضل مزيج من التكلفة الأولية وهامش الربح.
إن برنامج التعدين لأصحاب منصات الحفر هو مجرد محفظة ذاتية الحراسة. يجب على القائمين بالتعدين أن يحافظوا دائمًا على حماية العبارة الخاصة بهم بشكل جيد. أجهزة التعدين للتعدين السحابي ليست ضرورية، وقد لا تكون مربحة. ستعمل منصات التعدين أيضًا بناءً على أحدث إصدار من البرامج الثابتة الخاصة بها من Bitmain، والذي يعد جزءًا أساسيًا من ملف تعريف الكفاءة الخاص بها. إن امتلاك جهاز تعدين يعني أيضًا tracترقيات البرامج الثابتة الخاصة بـ King.
قد يتضمن اختيار حل التعدين أيضًا شكلاً من أشكال التبريد أو تدوير الهواء، خاصة في حالة استخدام أكثر من آلة واحدة. تعد كفاءة الطاقة أيضًا أمرًا أساسيًا لخفض تكاليف التعدين.
هل لا يزال تعدين Bitcoin مربحًا؟
مرت شبكة Bitcoinبثلاثة عمليات تنصيف، مما أدى إلى خفض مكافأة الكتلة إلى 25 بيتكوين، ثم إلى 12.5 و6.25 و3.125 بيتكوين. وفي الوقت نفسه، استمر سعر البيتكوين في النمو، مما سمح للقائمين بالتعدين بتغطية التكاليف والاحتفاظ بالاحتياطيات. يعد تعدين العملات المشفرة مربحًا فقط بعد بيع المكافآت، وإلا فإن الأرباح من أعمال تعدين Bitcoin تكون افتراضية. لا يتنافس القائمون بتعدين العملات المشفرة على اكتشاف الكتل فحسب، بل يتنافسون أيضًا على بيع عملاتهم المعدنية بسعر مناسب.
لا يزال التعدين الفردي Bitcoin ممكنًا، على الرغم من أنه غير قابل للتطبيق. يتمتع عامل التعدين الذي لديه عدد قليل من الآلات بفرصة أفضل لمشاركة مكافأة الكتلة كجزء من مجمع التعدين. على الرغم من ذلك، يقوم المعدنون المنفردون الذين يتمتعون بقوة تجزئة كافية بحل كتلة كل بضعة أشهر ويحتفظون بمكافأة الكتلة بأكملها. ومع ذلك، قد يوفر التعدين باستخدام مجموعة مكافآت أكثر انتظامًا، مع القدرة على البيع وتغطية التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل.
يمكن إعادة حساب ربحية التعدين بشكل دوري، لتجنب التعدين في ظروف أقل ربحية. على المدى الطويل، ربحية Bitcoin مع كل تنصيف، ولكن هناك أيام أو أسابيع حيث يحصل القائمون بالتعدين على مكافآت أعلى قليلاً. إذا انخفضت الربحية كثيرًا، فسيتم إيقاف بعض عمليات التعدين مؤقتًا، حتى يصبح مقياس الصعوبة أكثر ملاءمة.
العامل الآخر بالنسبة لعمال المناجم هو قدرتهم على الاحتفاظ بالعملات المعدنية المكتسبة. على المدى الطويل، انتهت عمليات التعدين التي لم تكن مربحة حتى بمبلغ 6000 دولار إلى الاحتفاظ باحتياطي من العملات المعدنية. اعتبارًا من عام 2024، تظل احتياطيات عمال التعدين قريبة من 2 مليون قطعة نقدية.
سيكون لعمال المناجم في عام 2024 أساس تكلفة تقديري يتراوح بين 43000 دولار و75000 دولار. يختلف أساس تكلفة تعدين عملة بيتكوين واحدة لكل عملية، وقد ارتفع بشكل ملحوظ بعد النصف. والسبب في ذلك هو أن القائمين بالتعدين يستخدمون نفس قوة التجزئة أو أكبر فقط لإنتاج 50٪ من BTC اليومي.
أفضل حمامات التعدين للانضمام
مشهد مجمعات التعدين في عام 2024. وسيذهب 40% لا تزال الصين قوة تعدين، لكنها فقدت أهميتها مع تحول الاستثمارات والتكنولوجيا إلى العمليات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
تُظهر مجمعات التعدين سجلها tracفي إنتاج حصة من الكتل على أساس يومي أو أسبوعي. تتمتع المجموعات العليا بأكبر حصة من الكتلة، ولكنها تشاركها أيضًا مع أكبر دائرة من المشاركين. يمكن لمجمع التعدين أن يجمع بين قوة الحوسبة من عمال المناجم الصغار والمرافق الكبيرة، دون حدود للتوزيع الجغرافي.
يختلف الدفع من المجمعات وفقًا للفترات ويعتمد على عدد عمال المناجم الذين انضموا، وعدد الكتل التي تم حلها، وسياسة الدفع الخاصة بالتجميع. يمكن لجميع المجمعات الكبيرة تقريبًا تقديم مكافآت بمرور الوقت.
أفضل خمس مجموعات بناءً على الكتل التي تم حلها هي Foundry USA، وF2Pool، وAntpool، وViaBTC، و Binance Pool. تجمعات أصغر تحل الكتل بشكل نادر.
يتقاضى كل تجمع أيضًا رسوم سحب تتراوح من 0٪ إلى 4٪. تقدم بعض المجمعات خدمات إضافية، مثل التعدين متعدد العملات أو خطط الادخار. لدى ViaBTC عمليات سحب تلقائية من خلال CoinEx.
الشيء الرئيسي هو اختيار مجموعة لا تحتوي على محاكاة للتعدين أو تتطلب استثمارات مقدمة أو مدفوعات إضافية. قد تكون بعض أشكال التعدين غير قابلة للحياة وهي في الواقع ليست تعدينًا حقيقيًا، ولكنها محاكاة.
التعدين الفردي غير قابل للتطبيق في هذه المرحلة، باستثناء عمليات التعدين الكبيرة التي تعمل أيضًا كمجموعة. يمكن لعمال المناجم المنفردين، حتى مع وجود منصات قوية، أن يأملوا في حل كتلة مرة واحدة كل بضعة أشهر.
اختيار أجهزة التعدين المناسبة
تُعرف أجهزة التعدين أو جهاز التعدين أيضًا باسم ASIC، وهو اختصار للدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيقات. تم تصميم الرقائق لحل مهام تجزئة محددة لنوع واحد فقط من خوارزميات التشفير. يمكن لتقنية Blockchain أيضًا استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU)، ولكنها مصممة خصيصًا لخوارزميات تشفير مختلفة وأنواع أخرى من العملات المعدنية.
تتم إعادة بناء أجهزة ASIC لتحقيق الكفاءة كل بضع سنوات. غالبًا ما تتمتع النماذج الأحدث بأرباح يومية أعلى بشكل كبير matic أكثر كفاءة وتنافسية. تعتمد الأرباح المحتملة لكل منصة على سعر السوق لـ BTC.
تعتمد ربحية التعدين العام أيضًا على تكاليف الكهرباء ومعدل تجزئة ASIC. كالعادة، التعدين ليس دائمًا قابلاً للتطبيق وقد يتم إغلاق الآلات خلال فترات الصعوبة غير المواتية والمنافسة المتزايدة.
الأجهزة هي أكبر النفقات الأولية، والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان الاستثمار في التعدين قابلا للتطبيق. حتى خلال الأوقات المربحة، سيتعين على عامل التعدين الصغير تغطية التكلفة الأولية لجهاز الحفر أولاً.
أحد المقاييس الجيدة لاستمرارية التعدين هو الفترة الزمنية لسداد الاستثمار الأولي. يمكن التحقق من جميع الاستثمارات الأولية في التعدين بحثًا عن " أيام الاسترداد "، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أيضًا تغطية تكاليف الكهرباء والتكاليف الأخرى حتى قبل تعدين أول ساتوشي.
أصبحت عمليات التعدين أكثر تنافسية
عمليات التعدين ليست معرضة لخطر الاستسلام. البيتكوينBitcoin معدل التجزئة ، وهو مؤشر لنشاط التعدين، يسجل باستمرار أعلى مستوياته على الإطلاق. قد يكون لعمليات التعدين هامش ربح ضئيل، ولكن بدلاً من الاستسلام، يتضاعف عمال المناجم في الواقع.
تعني الظروف التنافسية للغاية أن على عامل التعدين أن يأمل في الحصول على حصة صغيرة من إجمالي المكافآت. في حين أن التعدين قد يكون قابلاً للتطبيق مقابل مبالغ صغيرة من المال، إلا أن النتيجة النهائية قد لا تنجح دائمًا. التعدين لا يضمنmaticالمكافآت وقد يستغرق وقتًا قبل تعويض الاستثمار في منصة تعدين عالية الجودة.
وتحظى عمليات التعدين بدعم كبير وتدفع لها أرباح ضخمة. إن الإضافة المستمرة لمرافق التعدين الجديدة المزودة بآلات عالية الطاقة قد تجعل العمليات الصغيرة أقل جدوى.
يحاول منتجو ASIC أيضًا الاحتفاظ بالقدرة على الاستمرار، وتحقيق عمليات تجزئة أكثر كفاءة مع متطلبات طاقة أقل. ومع ذلك، فإن عمال المناجم على نطاق صغير يكافحون من أجل هوامش ربح صغيرة ومتضائلة. في حين أن المجمعات الكبيرة أو عمليات تعدين Bitcoin يمكن أن تمتص بعض النفقات الإضافية، بالنسبة للقائم بالتعدين بجهاز واحد، قد تتجاوز النفقات بسهولة جميع المكاسب المحتملة.
ارتفاع استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية
يُقدّر استهلاك الكهرباء في تعدين Bitcoin وبحلول عام 2027، صندوق النقد الدولي إلى أن التعدين سيشكل 2% من الاستخدام العالمي للكهرباء و1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. Bitcoin بتوسيع استهلاك الطاقة 10 مرات منذ عام 2018، حيث تراوح بين 110 و172 تيراواط/ساعة للربع الرابع من عام 2024.
تباطأ تعدين Bitcoin خلال الأسواق الهابطة، لكنه لم يظهر علامات الاستسلام. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء المحلية والمحلية، دون مصادر بديلة، إلى جعل عمليات التعدين الشخصية أقل جدوى، ولكن لا يزال بإمكان الشركات الكبرى استيعاب التكاليف.
يمكن أن تؤدي القيود القانونية لتعدين Bitcoin أيضًا إلى تعطيل عمل كل من العمليات الكبيرة وعمال المناجم الفرديين. قد تحظر القوانين المحلية المتعلقة باستخدام الكهرباء المنزلي تعدين العملات المشفرة.
لا يزال بإمكان القائمين بالتعدين اختيار تعدين Bitcoin، والذي لا يزال في متناول عمال المناجم على نطاق صغير. ومع ذلك، قد تختلف الربحية النهائية بشكل كبير، وقد لا تغطي معدات التعدين الجديدة تكاليفها لعدة أشهر أو حتى سنوات. ومع ذلك، يظل التعدين أداة شائعة للحصول على عملات bitcoinالجديدة، مع توفر الموارد والتكنولوجيا الكافية للبدء من الصفر.
اقرأ أيضًا: Bitcoin 2024-2030: هل سيتجاوز سعر BTC 100 ألف دولار بعد النصف؟
