بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تتفاوض شركة بيركشاير هاثاواي على صفقة لشراء ذراع البتروكيماويات التابعة لشركةdentبتروليوم مقابل حوالي 10 مليارات دولار.
ستكون هذه أكبر عملية شراء للمجموعة منذ استحواذها على شركة أليغاني مقابل 11.6 مليار دولار في عام 2022، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.
تشتهر شركةdentفي المقام الأول بأعمالها في مجال النفط والغاز، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 46 مليار دولار. وتُعد شركة بيركشاير هاثاواي بالفعل أكبر مساهميها.
تُعدّ شركة أوكسي كيم، التي تُصنّع وتبيع مواد كيميائية تُستخدم في معالجة المياه بالكلور، وإعادة تدوير البطاريات، وإنتاج الورق، محورَ المفاوضات. وقد حقّق هذا القسم مبيعات بلغت حوالي 5 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو.
إذا الصفقة ، فسيكون ذلك بمثابة الخطوة الرئيسية الثانية لوارن بافيت في مجال الكيماويات بعد أن اشترت شركة بيركشاير هاثاواي شركة لوبريزول مقابل ما يقرب من 10 مليارات دولار في عام 2011، بما في ذلك الديون.
كتب في وقت سابق من هذا العام: "لن تفضل بيركشاير أبداً امتلاك cash المكافئة على امتلاك الشركات الجيدة، سواء كانت خاضعة للسيطرة أو مملوكة جزئياً فقط"
شركة بيركشاير هاثاواي توسع استثماراتها في قطاع الكيماويات من خلال محادثات معdent
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن dent تجري مفاوضات لبيع شركة أوكسي كيم مقابل 10 مليارات دولار، دون الكشف عن اسم المشتري. وكانت آخر صفقة كبيرة أبرمتها بيركشاير هاثاواي في عام 2022، عندما وافقت على شراء شركة التأمين أليغاني.
بدأ وارن علاقته بشركةdentعام 2019، عندما كانت الرئيسة التنفيذية فيكي هولوب تسعى للتفوق على شركة شيفرون في عرضها للاستحواذ على شركة أناداركو بتروليوم. وفي اجتماع رتبه برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، سافرت هولوب إلى نبراسكا للقاء وارن. ووافقت شركته بعد ذلك على شراء أسهم ممتازة منdentبقيمة 10 مليارات دولار لدعم عرضها البالغ 38 مليار دولار.
منذ ذلك الحين، شهد الوضع المالي لشركةdentتقلبات. فقد تركت صفقة أناداركو الشركة مثقلة بالديون، وتعرضت لانتقادات من المستثمر الناشط كارل إيكان. قام وارن بزيادة حصته مع خروج إيكان من الصفقة، ووصلت ملكيته في نهاية المطاف إلى حوالي 28% من الشركة.
تعرضت أسهم شركةdentمؤخراً لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط. ولإدارة ميزانيتها العمومية، قامت الشركة ببيع أصول غير أساسية. وبحلول أغسطس، أعلنت أنها سددت 7.5 مليار دولار من ديونها.
شركة بيركشاير هاثاواي تستخدم رصيداً قياسياً cash وسط تغييرات في القيادة
في غضون ذلك، احتفظت شركة بيركشاير هاثاواي برصيد قياسي بلغ 344 مليار دولار cash وسندات خزانة حتى نهاية يونيو. وقد صرّح وارن مرارًا وتكرارًا بأن الشركة تُفضّل شراء الشركات بالكامل، على الرغم من صعوبة إيجاد فرص استثماريةtrac.
ستتيح صفقة أوكسي كيم المحتملة لشركة بيركشاير هاثاواي استثمار جزء من احتياطياتها cash في أصول تشغيلية ضخمة بدلاً من الاحتفاظ باستثمارات تعادل قيمتها cash. ويستعد وارن للتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في نهاية العام وتسليم زمام الأمور إلى جريج أبيل، مع احتفاظه بمنصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
إذا تمت هذه الصفقة، فسوف تؤكد على مشاركة وارن الطويلة مع شركةdentواستعداده لتوسيع ممتلكاته لتشمل استثمارات تتجاوز استثمارات الطاقة التقليدية.
وتُعد المفاوضات أيضاً بمثابة إشارة إلى استراتيجيةdentالمتمثلة في جمع cash عن طريق بيع الأصول مع خفض الديون، وسعي بيركشاير هاثاواي المستمر إلى إيجاد شركات تتناسب مع حجمها ومواردها.
