وارن بافيت و Berkshire Hathaway في مفاوضات لشراء وحدة كيميائية من Occidental مقابل 10 مليارات دولار
- تفاوض بيركشاير هاثاواي على شراء وحدة أوكسي كيميكال التابعة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، مقابل نحو 10 مليارات دولار.
- وستكون هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ لبيركشاير هاثاواي منذ شرائها لأليغاني بمبلغ 11.6 مليار دولار في عام 2022.
- كانت شركة أوكسيدنتال تبيع الأصول غير الأساسية وسددت ديوناً بقيمة 7.5 مليارات دولار بينما تواجه ضغوطاً ناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
تتفاوض شركة Berkshire Hathaway على صفقة لشراء الذراع البتروكيماوي لشركة Occidental Petroleum بمبلغ يقارب 10 مليارات دولار، وفقاً لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.
سيكون هذا أكبر شراء للمجموعة منذ استحواذها على Alleghany بمبلغ 11.6 مليار دولار في عام 2022، وذكرت الجورنال أن اتفاقاً يمكن أن يتم التوصل إليه خلال أيام.
تشتهر Occidental بشكل أساسي بأعمال النفط والغاز ولديها قيمة سوقية تقارب 46 مليار دولار. وهي تحتسب بالفعل Berkshire Hathaway كمساهم الأكبر فيها.
الوحدة التي تقع في صلب المفاوضات هي OxyChem، التي تصنع وتبيع المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم المياه، وإعادة تدوير البطاريات، وإنتاج الورق. ولدت هذه الوحدة مبيعات تقارب 5 مليارات دولار في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو.
إذا المعاملة أغلقت الصفقة، فسيكون ذلك الخطوة الثانية الكبرى لوارن بافيت في مجال المواد الكيميائية بعد أن اشترت Berkshire Hathaway شركة Lubrizol مقابل ما يقرب من 10 مليارات دولار في عام 2011، بما في ذلك الديون.
"لن تفضل Berkshire Hathaway أبداً امتلاك أصول مكافئة للنقد على امتلاك أعمال جيدة، سواء كانت خاضعة للتحكم أو مملوكة جزئياً فقط"، قال وارن كتب في وقت سابق من هذا العام.
Berkshire Hathaway توسع رهاناتها الكيميائية مع مفاوضات Occidental
كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في يوم الأحد أن Occidental كانت في مناقشات لبيع OxyChem مقابل 10 مليارات دولار دون تسمية المشتري. آخر مرة أبرمت فيها Berkshire Hathaway صفقة كبرى كانت في عام 2022، عندما وافقت على شراء شركة التأمين Alleghany.
دخل وارن لأول مرة في علاقة مع Occidental في عام 2019، عندما كانت الرئيسة التنفيذية فيكي هولوب تحاول التفوق على تشيفرون في عرض شراء شركة Anadarko Petroleum. في اجتماع نظمته شركة بنك أوف أمريكا من قبل الرئيس بريان موينيهان، ذهبت هولوب إلى نبراسكا للقاء وارن. وافقت شركته بعد ذلك على شراء 10 مليارات دولار من الأسهم الممتازة من Occidental لدعم عرضها البالغ 38 مليار دولار.
منذ ذلك الحين، تذبذبت المركز المالي لـ Occidental. تركت صفقة Anadarko الشركة بديون ثقيلة وواجهت انتقادات من المستثمر النشط كارل إيكهن. زاد وارن من حصته بينما خرج إيكهن وفي النهاية بنى حيازة تقارب 28% من الشركة.
في الآونة الأخيرة، كانت أسهم Occidental تحت الضغط بسبب انخفاض أسعار النفط. لإدارة ميزانيتها العمومية، كانت الشركة تبيع الأصول غير الأساسية. بحلول أغسطس، قالت إنها سددت 7.5 مليار دولار من الديون.
Berkshire Hathaway تنشر فائض النقد القياسي وسط تغييرات في القيادة
في الوقت نفسه، احتفظت Berkshire Hathaway بسجل قدره 344 مليار دولار في النقد وأذون الخزانة الأمريكية حتى نهاية يونيو. قال وارن مراراً وتكراراً أن الشركة تفضل شراء أعمال كاملة، على الرغم من أن العثور على فرص جذابة كان صعباً.
الصفقة المحتملة لـ OxyChem ستسمح لـ Berkshire Hathaway بنشر جزء من احتياطي النقد الخاص بها في أصل تشغيلي كبير بدلاً من الجلوس على استثمارات مكافئة للنقد. يستعد وارن للتقاعد كرئيس تنفيذي في نهاية العام وتسليم السيطرة إلى غريغ آبل، على الرغم من أنه سيظل كرئيس لمجلس الإدارة.
إذا أغلقت هذه الصفقة، فستؤكد المشاركة الطويلة لوارن مع Occidental واستعداده لتوسيع حصصه بما يتجاوز الاستثمارات التقليدية في الطاقة.
المفاوضات هي أيضاً إشارة إلى استراتيجية Occidental لجمع النقد من خلال بيع الأصول وتقليل الديون، والبحث المستمر لـ Berkshire Hathaway عن أعمال تتناسب مع حجمها ومواردها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
