Laut einem Bericht des Wall Street Journal verhandelt Berkshire Hathaway über einen Vertrag zum Kauf der Petrochemiesparte vondentPetroleum für rund 10 Milliarden Dollar.
Dies wäre der größte Einkauf des Mischkonzerns seit der 11,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Alleghany im Jahr 2022, und laut dem Journal könnte innerhalb weniger Tage eine Einigung erzielt werden.
dentist vor allem für sein Öl- und Gasgeschäft bekannt und hat einen Marktwert von rund 46 Milliarden US-Dollar. Berkshire Hathaway ist bereits der größte Aktionär.
Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Geschäftseinheit OxyChem, die Chemikalien für die Wasserchlorung, das Batterierecycling und die Papierherstellung produziert und vertreibt. Diese Sparte erwirtschaftete in den zwölf Monaten bis Juni einen Umsatz von fast 5 Milliarden US-Dollar.
Sollte die Transaktion zustande kommen, wäre dies Warren Buffetts zweiter großer Schritt in den Chemiesektor, nachdem Berkshire Hathaway Lubrizol im Jahr 2011 für fast 10 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden, erworben hatte.
„Berkshire wird niemals den Besitz von cash Vermögenswerten dem Besitz von guten Unternehmen vorziehen, egal ob diese vollständig kontrolliert oder nur teilweise im Besitz von Berkshire sind“, schrieb Anfang dieses Jahres.
Berkshire Hathaway weitet Chemie-Investitionen durch Gespräche mitdentaus
Die Financial Times hatte am Sonntag berichtet dent über einen Verkauf von OxyChem für 10 Milliarden Dollar verhandelt, ohne den Käufer zu nennen. Berkshire Hathaway schloss zuletzt 2022 einen größeren Deal ab, als das Unternehmen die Übernahme des Versicherers Alleghany vereinbarte.
Warren engagierte sich erstmals 2019 bei Occident, als CEO Vicki Hollub versuchte, Chevron bei der Übernahme von Anadarko Petroleum zu überbieten. In einem von Brian Moynihan, dem Chef der Bank of America, arrangierten Treffen reiste Hollub nach Nebraska, um Warren zu treffen. Dessen Unternehmen erklärte sich daraufhin bereit, Vorzugsaktien von Occidentim Wert von 10 Milliarden US-Dollar zu erwerben, um sein 38-Milliarden-Dollar-Angebot zu unterstützen.
Seitdem schwankte die finanzielle Lage vondent. Die Anadarko-Übernahme hinterließ das Unternehmen mit hohen Schulden und zog Kritik des aktivistischen Investors Carl Icahn nach sich. Warren Buffett stockte seine Beteiligung auf, als Icahn ausstieg, und hielt schließlich rund 28 % der Anteile.
Die Aktien vondentgerieten zuletzt aufgrund niedrigerer Ölpreise unter Druck. Um die Bilanz zu sanieren, veräußerte das Unternehmen Randaktivitäten. Bis August hatte es nach eigenen Angaben Schulden in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt.
Berkshire Hathaway setzt Rekord- cash inmitten von Führungswechseln ein
Berkshire Hathaway verfügte Ende Juni über einen Rekordbestand von 344 Milliarden US-Dollar an cash und Staatsanleihen. Warren Buffett betonte wiederholt, dass das Unternehmen den Kauf ganzer Firmen bevorzuge, auch wenn es schwierig sei,tracGelegenheiten zu finden.
Die mögliche Übernahme von OxyChem würde es Berkshire Hathaway ermöglichen, einen Teil seiner cash Mittel in ein großes operatives Unternehmen zu investieren, anstatt sie in cashAnlagen zu halten. Warren Buffett bereitet sich darauf vor, Ende des Jahres als CEO zurückzutreten und die Führung an Greg Abel zu übergeben, wird aber weiterhin als Vorsitzender des Aufsichtsrats fungieren.
Sollte diese Transaktion zustande kommen, würde dies Warrens langjähriges Engagement beidentund seine Bereitschaft unterstreichen, seine Beteiligungen über traditionelle Energieinvestitionen hinaus zu erweitern.
Die Verhandlungen sind auch eine Anspielung auf die Strategie vondent, durch den Verkauf von Vermögenswerten bei gleichzeitigem Schuldenabbau cash zu beschaffen, sowie auf die kontinuierliche Suche von Berkshire Hathaway nach Unternehmen, die zu seiner Größe und seinen Ressourcen passen.
