- 今日凌晨，英伟达股价跌幅超过2%。
- 英伟达股价较11月初创下的148.88美元历史最高收盘价下跌约14%。
- 市场担忧 大型科技企业尚未从其人工智能支出中获得实质性回报的忧虑正在升温。
今天凌晨，英伟达股价下跌超过2%，因为投资者对AI支出的担忧日益加剧。投资者认为，推动该公司增长的关键支出可能会减少，或者扩展到其竞争对手。
此次下跌紧随微软和谷歌的声明之后，他们表示未来的AI支出将以较慢的速度增长。
此外，据传闻最新的Blackwell AI服务器存在过热问题。这加剧了对进一步生产延误的担忧，导致股价进一步下跌。
此外，中国监管机构本周宣布正在调查英伟达以70亿美元收购网络设备公司Mellanox的交易。这使得该公司的处境更加复杂。
这家AI芯片制造商的股价较11月初创下的148.88美元的历史最高收盘价下跌了约14%。
竞争中的英伟达股票
根据报道，竞争也在加剧。12月初，亚马逊宣布正在使用其新服务器和自有的Trainium AI处理器建造一台超级计算机。
该公司乐观地认为，这将成为英伟达的可行替代品。在其最新的财报中，博通宣布其名为XPUs的定制AI芯片将在未来三年内产生高达900亿美元的收入。
该公告导致博通股价大幅上涨，而英伟达股价下跌。尽管分析师预测博通的成功不会以英伟达为代价。
此外，KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh也观察到，英伟达的一些最重要客户，包括谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta Platforms，开始自行开发内部AI处理器。此举旨在使其最关键技术的供应链多样化。
此外，人们担心大型科技公司尚未从其AI支出中获得有意义的回报，且其AI账单正在上升。
在其最新的季度报告中，微软的资本支出几乎翻了两番至200亿美元，而Meta的支出跃升36%至92亿美元。
谷歌的资本支出也上升了63%，达到130亿美元。据报道，最近的一项盖洛普民调发现，只有4%的美国专业人士每天使用AI。那么，科技公司如何收回收入呢？
摩根大通分析师Samik Chatterjee表示，他预计主要超大规模企业的AI相关基础设施支出将在2024年增长57%，2025年增长30%，2026年增长25%。
因此，FUD是这家AI芯片制造商自11月7日最近收盘高点以来市值下跌的主要原因。
这导致其市值损失约4000亿美元，并在全球最有价值公司列表中跌至第三位，仅次于苹果和微软。
英伟达多头仍预期其表现良好
大多数华尔街分析师对该股持乐观态度。他们预测该公司本季度的总收入将增加数十亿美元，并在下一个财政年度增加数十亿。
他们断言，这一增长将是其Blackwell处理器持续扩产的结果。这些处理器预计将在AI芯片领域占据重要的市场份额。
在截至2023年1月的财政年度，英伟达报告净收入为43.7亿美元，其中包括ChatGPT的发布。
预计到下一个财政年度结束时（即2026年1月），这一数字将增至1020亿美元。
根据GimmeCredit分析师Dave Novosel的说法，英伟达预计将在下一个财政年度产生620亿美元的自由现金流。其中约360亿美元将用于股票回购。
此外，由Stacy Rasgon领导的Bernstein分析师在周一发布的一份报告中重申，他们将英伟达评为该行业的“首选股”，并表示“2025年似乎将是非常美好的一年。”
尽管该公司最近报告的收益好于预期，但英伟达的股价仍承受压力。然而，Wedbush分析师Dan Ives希望英伟达的市值能在2025年达到4万亿美元。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
