- 9月份，美联储资产负债表减少了660亿美元，降至7.05万亿美元，为2020年以来的最低水平。
- 自2022年4月以来，美联储已从资产负债表中削减了1.92万亿美元，抵消了疫情期间购买资产的40%。
- 通胀正接近美联储2%的目标，高盛预测9月的PCE通胀率将达到2.04%。
美联储的资产负债表大幅下滑，9月份下降了660亿美元。目前其规模为7.05万亿美元，是自2020年以来的最低水平。
自2022年4月以来，美联储积极缩减资产，从投资组合中削减了1.92万亿美元。这一削减幅度占美联储在2020年至2022年疫情刺激期间积累的4.80万亿美元的40%。
美联储首次同时缩减资产负债表和降低利率。这非常罕见。查看我们与其他主要央行的比较：-
通胀数据显示进展
在9月的会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔确认，资产负债表缩减不会很快停止。他强调，逆转疫情期间的巨额刺激措施需要数年时间。
鲍威尔的信息很明确：预计会有更多降息。美联储正按部就班地进行，不会从使资产负债表膨胀至历史水平的疫情时期政策中退缩。
本周的通胀数据显示，美联储可能终于接近其目标。在几周前大幅降息之后，9月份的通胀数据几乎符合预期。
消费者价格指数和生产者价格指数接近预期，暗示通胀正朝着美联储设定的2%目标迈进。
高盛的经济学家已经对此做出预测。他们押注商务部将于本月晚些时候发布的9月份个人消费支出（PCE）指数将显示12个月通胀率为2.04%。
如果高盛的数据得到证实，2.04%可能会被四舍五入为2%。这将使通胀完全符合美联储长期以来的2%目标。
自通胀飙升至40年来未见的水平以来，已经过去了两年多，引发了无休止的加息轮次。
PCE指数是美联储首选的通胀指标，虽然它查看一系列数据，但PCE在其决策过程中起着关键作用。央行官员似乎对通胀的整体走势感到满意。
“过去12到18个月的趋势清楚地表明通胀正在降温，劳动力市场正接近我们认为的充分就业水平，”芝加哥联邦储备银行行长奥斯汀·古尔斯比表示。据他称，他们希望通胀和就业保持在当前水平。
鲍威尔在最近的一次活动中就租金问题发表讲话，预测住房通胀将继续下降。“更广泛的经济条件正在为进一步去通胀铺平道路，”他说。
尽管存在这些担忧，但期货交易者几乎确定美联储将在11月和12月各降息25个基点。
市场对此押注沉重，CME FedWatch工具显示下次会议降息的可能性为91%。
美元保持平稳
随着这一切的发生，美元兑主要货币保持持平。周五，在处理了一大堆经济数据后，美元稳住了阵脚。
美元指数维持在102.91，徘徊在8月中旬以来的最高点附近。随着交易者减少对美联储进一步大幅降息的押注，美元出现小幅上涨。
与此同时，欧元保持在1.1093美元，英镑微涨0.08%至1.3072美元。日元方面，美元上涨0.35%，汇率达到每美元149.12日元。
美国劳工部的一份报告显示，9月份生产者价格持平，进一步证明鲍威尔的策略正在奏效。
影响美联储未来决策的最大因素之一是如何在降低通胀与稳定劳动力市场之间取得平衡。
美联储为降低通胀而采取的激进措施对就业产生了影响，但经济还能承受多少进一步的紧缩？
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
