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- 比尔·阿克曼增持了微软股份，而丹尼尔·勒布则卖掉了他持有的全部股份。.
- 两人在 2026 年第一季度对 Alphabet 的立场也截然相反。.
- 两人都在 Meta 上开设了仓位。.
亿万富翁投资者比尔·阿克曼和丹尼尔·勒布分别押注于两家全球最大的科技公司。.
比尔·阿克曼旗下的对冲基金潘兴广场资本管理公司新建仓位，买入微软股票。另一方面，根据季度监管文件和公开披露信息，丹尼尔·勒布旗下的Third Point基金则完全清仓了这家软件巨头。.
这两位投资者对Alphabet的看法也存在分歧。Third Point在本季度增持了谷歌母公司Alphabet的股份，而Ackman则大幅减持了Pershing Square的股份，之后又清仓了剩余股份。.
阿克曼和勒布执行相反的交易。
阿克曼在 X 上写道，在微软发布第二财季收益报告后股价下跌，潘兴集团于 2 月份开始买入微软股票。.
“在微软公布 2026 财年第二季度业绩后，该公司股价大幅下跌，因此我们在 2 月份开始建仓微软股票，”阿克曼在 X 的一篇公开帖子中写道。.
“我们最终以 21 倍预期收益的估值确立了我们的市场地位，这与市场估值倍数基本一致，远低于微软过去几年的交易平均水平。”
潘兴广场第一季度 13F 文件显示，截至季度末，该基金持有约 565 万股 微软 股票，价值约 20.9 亿美元，约占其已披露的美国股票投资组合的 5.3%，这使得微软立即成为该基金最大的持仓之一。
随着股票市场两大主要力量——不断增长的指数持有量和日益增多的由极度短期导向、杠杆化、无法承受波动的投资者控制的资本——的汇合，我们发现了一些收购最优质股票的机会……
——比尔·阿克曼（@BillAckman） 2026年5月15日
勒布的第三点执行了一项不同的交易。.
监管文件显示，该对冲基金在本季度卖出了其持有的全部微软股份，结束了自 2022 年底以来一直持有的股份。与此同时，Third Point 增持了约 17.5 万股 Alphabet 股票。.
两家公司均在第一季度于 Meta Platforms 开设了新的职位。.
大力投资人工智能会带来更多利润吗？
阿克曼澄清说，微软的长期基础设施投资不应被视为短期成本压力。.
阿克曼表示：“微软目前的估值倍数并未反映出微软在OpenAI约27%的经济权益价值。” 他向投资者保证，公司在企业软件领域拥有强大的竞争力。.
他评论道：“Microsoft 365 和 Azure 是企业技术领域最有价值的两大业务板块。”微软预计到 2026 年，其资本支出将达到约 1900 亿美元。随着公司数据中心和人工智能基础设施的扩张，这一数字将出现显著增长。.
勒布没有进一步阐述他出售微软或增加对 Alphabet。
因此，对冲基金在“七大巨头”科技巨头中越来越注重选择投资标的。.
随着人工智能工具在工作场所的普及，阿克曼正大力推动微软在企业软件和云基础设施领域的布局。勒布似乎认为，以Alphabet目前的估值来看，它还有很大的上涨空间。.
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常见问题解答
为什么比尔·阿克曼在2026年初购买了微软股票？
阿克曼表示，投资者没有给予微软 365 办公套件和人工智能投资足够的肯定，他还称，在微软股价下跌后，该股的估值“极具吸引力”。.
阿克曼和勒布在2026年第一季度对任何科技股达成共识了吗？
是的。Pershing Square 和 Third Point 都在第一季度开设了 Meta Platforms 的新仓位。.
Third Point出售了多少其持有的微软股份？
Third Point 在 2026 年第一季度卖出了全部 925,000 股微软股票，清算了该基金自 2022 年底以来持有的仓位。.
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兰达·摩西
兰达是一位专攻科技领域的作家和编辑。她毕业于布拉德福德大学，获得电气与tron工程学位。她曾就职于 Forward Protocol、Amazix 和 Cryptosomniac。.
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